操作指南设置
偏好设置
自定义工作流默认值、功能和仪表盘外观。
开始之前
Manager only- 偏好设置标签页在所有团队视图中是隐藏的。请先切换到单个账户。
- 每个开关在您切换的那一刻就会保存——没有保存按钮。
开启自动开票
想在每次批准Order时自动创建并发送发票吗？
前往 设置偏好设置。
在 Orders & Workflow（订单与工作流）中，打开自动创建发票。
您仍然可以在任何单个Order上覆盖此设置。
默认开启或关闭自动化
前往 设置偏好设置。
在 Orders & Workflow（订单与工作流）中，打开或关闭启用自动化。新的Orders将遵循此默认设置；您可以按Order覆盖它。
您应该看到的结果
每次切换后会弹出一条偏好已保存提示。新的Orders会应用新的默认值——现有的不会改变。
如果出了问题
- "Failed to save preference"（保存偏好失败）——检查您的网络连接，再切换一次开关。
设置参考
订单与工作流
应用于新Orders的默认设置：
报告与文档
- 高级网页报告体验 — 增强的网页报告查看器
- 未付款订单阻止报告 — 在客户付款前隐藏报告
- 未签署协议阻止报告 — 在协议签署前隐藏报告
- 维修清单 — 为已发布的网页报告添加一个面向客户的维修清单，让经纪人和客户可以直接从报告的检查结果中提取维修项目。该功能在开启高级网页报告体验后可用，清单是基于网页报告为客户生成的。
功能
自定义列表
定制您在仪表盘中使用的下拉选项：
- 自定义推荐来源 — 客户是如何知道您的
- 自定义联系人类型 — 您的联系人的分类
- 位置标签 — 楼层、房间、方向等选项
- 离线支付方式 — 用于记录 Stripe 之外收款的标签
仪表盘组件
重新排列并显示或隐藏仪表盘主页上的卡片。拖动可重新排序；配对组件（↔）会并排显示。您还可以选择显示哪些侧边栏快捷操作。