操作指南自动化
设置自动化
为您的业务工作流配置自动通知和消息。
自动化功能让您可以根据Order生命周期事件自动发送邮件和短信。例如，您可以在客户预约前 24 小时发送提醒。
Manager only
开始之前
- 在团队账户中，您需要管理员或经理角色才能创建或编辑自动化。
- 您必须处于单个团队视图。自动化在所有团队视图中不可用。
创建自动化
导航到自动化
点击侧边栏中的自动化，然后点击新自动化。
配置触发条件
设置自动化触发的时间和方式：
| 设置 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 此自动化的描述性名称 |
| 渠道 | 电子邮件或短信 |
| 触发事件 | 激活此自动化的事件（见下方触发类型） |
| 何时发送 | 立即，或在触发事件前/后设定一段时间（小时、天或周） |
| 接收人 | 谁接收消息——客户、被分配的Inspector（在团队账户中显示），以及您在其他接收人下添加的任何额外邮箱地址 |
可用的触发事件
| 触发事件 | 说明 |
|---|---|
| 订单已创建 | Order最初创建的时间 |
| 预约 | 计划的预约日期和时间 |
| 已批准 | Order被批准的时间 |
| 报告已发布 | 报告发布的时间 |
| 发票已支付 | 客户支付发票的时间 |
| 已重新安排 | 预约被重新安排的时间 |
时间限制
已批准、报告已发布、发票已支付和已重新安排触发事件只支持之后或立即时机——例如，您无法在发票付款之前或报告发布之前发送通知。
经纪人接收人
您还可以将消息发送给附加到某个Order的买方经纪人和卖方经纪人——在接收人部分勾选买方经纪人或卖方经纪人。
撰写消息模板
使用富文本编辑器撰写消息内容。使用合并标签——格式为*|TAG_NAME|*的占位符，会在消息发送时被替换为真实值。最常用的标签是*|CLIENT_NAME|*、*|DATE|*和*|INSPECTION_ADDRESS|*。
您不必手动输入标签——点击编辑器中的合并标签按钮，然后点击某个标签即可插入。每个可用标签及其适用范围请参阅合并标签参考。
保存并激活
检查您的自动化设置，然后点击创建自动化。
您应该看到
出现一条确认信息，显示自动化已创建，新的自动化会出现在您的自动化列表中。它会立即生效——下次触发事件发生时就会执行。
如果出了问题
- "之前"选项变灰不可选。您选择的触发事件只支持之后或立即时机（见上方列表）。请换一个触发事件，或使用立即。
- **"创建自动化"按钮不可点击。**一个或多个必填字段缺失——请填写必填字段以创建该自动化。
- **发送出的消息中合并标签显示为原始文本。**该标签在消息发送时没有值。只使用那些在发送时一定会有值的标签——请参阅合并标签。
管理自动化
在自动化列表中，您可以：
- 切换启用/停用——暂停自动化而不删除它
- 编辑——修改触发条件、时间或消息内容
- 复制——创建副本作为起点
- 删除——永久移除该自动化