操作指南账单
创建发票
从订单创建一张草稿发票，然后确认并发送给客户。
概述
每张发票都是从一个Order开始的。您根据Order的定价创建草稿，检查内容，然后确认并发送。客户会收到一封包含安全付款链接的邮件。
开始之前
- 连接您的付款账户。 前往设置发票，在在线支付卡片中完成设置（点击启用在线支付并按提示操作）。只有完成账户设置后才能开具发票——在此之前，Order的账单标签页会显示"请在设置中启用付款以开始开票"，而不是创建发票按钮。请参阅账单如何运作了解每种设置状态的含义。
- Order需要有客户邮箱和至少一个明细项目。 发票会通过邮件发送给Order上的客户，每张发票都需要至少一个金额非零的项目。
- 您需要编辑Order的权限。 所有者、管理员、经理和调度员可以创建、确认、更新和丢弃发票。Inspectors不可以，即使是分配给他们的Orders也不行。
发票可以自动为您创建
当您批准一个Order时，系统会自动创建并发送发票——除非您在账单标签页（或批准对话框中）关闭了自动创建发票选项。以下步骤适用于手动创建发票。
创建草稿发票
打开账单标签页
进入Order详情页面，点击账单标签页。
开始创建发票
在发票卡片中点击创建发票。此按钮仅在Order尚无有效发票时出现——如果已经存在发票，您会看到补充发票按钮，用于为新增项目开票。
检查并创建草稿
面板打开后，会根据Order的定价自动填入客户信息和明细项目。您可以修改客户的姓名和邮箱，并选择一个可选的到期日。如果您留空到期日，系统将使用设置发票中的默认付款条款（默认为 Net 30，除非您已修改）。
点击创建草稿。发票会以草稿状态保存——此时尚未发送给客户。
创建草稿后，价格发生变化时
草稿是Order定价的快照。定价变化时会发生什么，取决于草稿是如何创建的：
- 您修改了Order上的服务并保存。 由仪表盘根据Order生成的草稿（例如自动创建的草稿，或在创建发票面板中未修改任何项目的草稿）会在保存时一并更新以匹配，您无需进行任何操作。
- Order以其他方式发生了变化。 账单标签页会显示此草稿已过期的提示。点击更新草稿，即可根据Order当前列出的内容重建草稿。在您点击之前不会有任何更改。对于仪表盘创建的草稿，在您更新之前确认并发送会保持禁用，以免误发过期的草稿。
- 在此提示出现之前创建的草稿。 旧草稿不会自行更改。如果其中一张与Order不再匹配，您会看到同样的提示。点击更新草稿会将其项目替换为Order当前的项目，因此只有在不需要旧金额时才点击。
- 您在创建发票面板中编辑过项目的草稿。 如果您更改了任何金额或描述，或添加、删除了项目，该草稿就归您自己管理。这类草稿不会显示该提示，仪表盘也绝不会替换它们。如果您希望它再次跟随Order，请丢弃该草稿并创建一张新的。
如果Order上的所有内容都已开票，更新草稿会直接移除该草稿，因为已没有可收费的项目。
一次只能有一张草稿
草稿存在期间，创建发票会被隐藏。请先确认草稿或将其丢弃，再开始创建另一张。
确认并发送
确认草稿绝不会更改Order的价格或服务。发票会完全按草稿所列内容发送，因此"50% 定金"一行会保留在发票上，而不会影响Order。若要更改开票内容，请先更新草稿。
您应该看到的结果
- 发票状态变为未付，并获得一个类似INV-1001的编号（您可以在设置发票中更改前缀）。
- 客户会收到一封带付款链接的邮件。该邮件由仪表盘本身发送，而不是由 Stripe 发送，并链接到您自己的付款页面——这是客户唯一能够选择银行转账、或查看您接受的现金和支票方式的地方。您也可以在发票行中自行打开该页面（查看付款页面）、分享链接（复制付款链接），或下载 PDF（下载 PDF）。
- 当客户在线付款后，发票会自动变为已付，付款记录会出现在账单历史中——您无需进行任何操作。
发票状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 生成中… | 自动发票正在创建。几秒钟内会变为未付 |
| 生成失败 | 自动发票未能完成创建。请丢弃该行并创建新发票 |
| 草稿 | 发票已创建但尚未确认或发送 |
| 未付 | 发票已发送给客户，等待付款 |
| 已付 | 已收到全额付款 |
| 部分付款 | 已收到部分付款 |
| 已退款 | 已开具全额退款 |
| 部分退款 | 已开具部分退款 |
| 已作废 | 发票已取消——无法收取任何款项 |
付款方式
- 在线支付： 客户通过发票邮件中的安全付款页面链接付款。该页面会列出您接受的所有付款方式——银行卡、经 Stripe 批准后的银行转账，以及您已声明的任何现金或支票方式——并显示每种方式的费用。如果您收取技术服务费，则该费用仅适用于银行卡付款。
- 线下支付： 如果客户直接向您付款——现金、支票、Venmo、Zelle 或银行转账——请在未付发票上使用记录付款，以保持账目准确。请参阅记录付款。
出现问题时怎么办
- 已发送的发票旁边的第二张发票属于附加发票。 它会被自动标记为补充发票，只对其列出的项目收费，绝不会更改Order的价格。
- "此发票仍在创建中，请稍后再试。" 此Order上的另一张发票、确认或更新操作仍在进行中。请等待几秒钟后重试。如果某一行一直卡住，请打开其菜单并点击丢弃草稿。
- "已没有可开具发票的项目。" Order上的所有内容都已包含在发票中。
- "此草稿已与订单不一致。请先更新草稿，再完成开具。" 仪表盘创建草稿之后，Order发生了变化。请在账单标签页点击更新草稿，然后点击确认并发送。
- "发票已开具，但订单未完全更新。" 发票已发送给您的客户，只是Order自身的记录没有完成。点击通知上的重试即可完成，不会再次发送发票。
- "你没有执行此操作的权限。" 您的角色无法创建或更改发票。请联系所有者、管理员或经理。
- 没有"创建发票"按钮？ 您的付款账户设置尚未完成。前往设置发票，在在线支付卡片中完成设置步骤。
- 客户没有收到邮件？ 发票仍然有效。可以在发票行中使用复制付款链接，自行将链接发送给客户。
- 已确认的发票金额有误？ 已确认的发票无法编辑。您可以作废一张未付发票并重新创建，或对已付发票进行退款——请参阅退款与作废。
- 某一行发票显示"生成失败"？ 批准Order时启动的自动发票未能完成。打开该行的菜单，点击丢弃草稿，然后重新创建发票。
如需更多帮助，请参阅付款问题排查。