操作指南账单
创建发票
从订单创建一张草稿发票，然后确认并发送给客户。
概述
每张发票都是从一个Order开始的。您根据Order的定价创建草稿，检查内容，然后确认并发送。客户会收到一封包含安全付款链接的邮件。
开始之前
- 连接您的付款账户。 前往设置发票，在在线支付卡片中完成设置（点击启用在线支付并按提示操作）。只有完成账户设置后才能开具发票——在此之前，Order的账单标签页会显示"请在设置中启用付款以开始开票"，而不是创建发票按钮。请参阅账单如何运作了解每种设置状态的含义。
- Order需要有客户邮箱和至少一个明细项目。 发票会通过邮件发送给Order上的客户，每张发票都需要至少一个金额非零的项目。
- 您需要编辑权限。 查看所有团队视图为只读，Inspectors无法创建发票。
发票可以自动为您创建
当您批准一个Order时，系统会自动创建并发送发票——除非您在账单标签页（或批准对话框中）关闭了自动创建发票选项。以下步骤适用于手动创建发票。
创建草稿发票
打开账单标签页
进入Order详情页面，点击账单标签页。
开始创建发票
在发票卡片中点击创建发票。此按钮仅在Order尚无有效发票时出现——如果已经存在发票，您会看到补充发票按钮，用于为新增项目开票。
检查并创建草稿
面板打开后，会根据Order的定价自动填入客户信息和明细项目。您可以调整项目、添加折扣，并选择一个可选的到期日。如果您留空到期日，系统将使用设置发票中的默认付款条款（默认为 Net 30，除非您已修改）。
点击创建草稿。发票会以草稿状态保存——此时尚未发送给客户。
草稿会跟随您的定价变化
如果在草稿发票存在期间修改了Order的服务或定价，草稿会自动替换为与新定价匹配的版本。
确认并发送
您应该看到的结果
- 发票状态变为未付，并获得一个类似INV-1001的编号（您可以在设置发票中更改前缀）。
- 客户会收到一封带付款链接的邮件。您也可以在发票行中自行打开付款页面（查看付款页面）、分享链接（复制付款链接），或下载 PDF（下载 PDF）。
- 当客户在线付款后，发票会自动变为已付，付款记录会出现在账单历史中——您无需进行任何操作。
发票状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 草稿 | 发票已创建但尚未确认或发送 |
| 未付 | 发票已发送给客户，等待付款 |
| 已付 | 已收到全额付款 |
| 部分付款 | 已收到部分付款 |
| 已退款 | 已开具全额退款 |
| 部分退款 | 已开具部分退款 |
| 已作废 | 发票已取消——无法收取任何款项 |
付款方式
- 在线支付： 客户通过发票邮件中的安全付款页面链接付款。可用的银行卡和银行付款选项取决于您的付款账户设置。
- 线下支付： 如果客户直接向您付款——现金、支票、Venmo、Zelle 或银行转账——请在未付发票上使用记录付款，以保持账目准确。请参阅记录付款。
出现问题时怎么办
- 没有"创建发票"按钮？ 您的付款账户设置尚未完成。前往设置发票，在在线支付卡片中完成设置步骤。
- 客户没有收到邮件？ 发票仍然有效。可以在发票行中使用复制付款链接，自行将链接发送给客户。
- 已确认的发票金额有误？ 已确认的发票无法编辑。您可以作废一张未付发票并重新创建，或对已付发票进行退款——请参阅退款与作废。
如需更多帮助，请参阅付款问题排查。