配置发票设置
设置发票编号前缀、默认付款条款、备注、自动化规则、银行转账以及技术服务费。
概述
发票设置控制您创建的每张发票的默认值——编号前缀、客户的付款期限、是否自动创建和发送发票，以及您是否能保留每笔银行卡付款的全部金额。您可以在 设置发票 的付款账户部分下方找到这些设置。
开始之前
- 您需要拥有管理员角色。
- 这些设置适用于所有新发票。现有发票不受影响。
- 技术服务费还需要一个状态为已激活的关联付款账户。请参阅设置付款方式。
发票默认值
打开发票标签页
前往 设置发票，向下滚动到发票默认值卡片。
设置编号前缀
在编号前缀字段中输入发票编号的前缀。默认值为 INV-。发票按顺序编号——例如 INV-1001、INV-1002。
添加发票备注（可选）
在发票备注字段中输入一段文字。此文本会出现在每张发票上——可用于添加标准说明，如付款说明或感谢语。
更改会在您输入时自动保存。
技术服务费
银行卡付款通常会向您收取一笔处理费率，在款项到账前就已被扣除。开启技术服务费后，这笔费率会被免除——您将保留发票的全部金额，改为在结账时向选择银行卡付款的客户收取 3.95% 的费用。
在一笔 $500 的业务中，这就是拿到 $481 和拿到 $500 的差别。
发票本身永远不会改变。该费用是在客户于付款页面选择银行卡时才会添加的，因此以银行转账、现金或支票付款的客户只需支付发票金额，不会有额外费用。
请先了解当地规定
将银行卡成本转嫁给客户的规定因州或省而异。在开启此功能前，请先了解您所在经营地适用的规定。在不允许的地区，此设置会被完全隐藏。
您必须提供一种免费的付款方式
在结账时收取该费用，意味着您需要给客户一种可以避免它的方式。在您完成以下其中一项之前，无法开启该费用：
- 打开接受现金、支票或其他方式，并列出您接受的方式。这一项可以立即生效。列表默认是现金或支票：请改成您实际接受的方式，因为客户会在付款页面上看到它。只有在您确实接受时才打开：在开关打开之前，这份列表本身不算数。
- 接受银行转账。 对客户免费，对您来说也比银行卡更便宜——是固定的 $4.00，而不是按百分比收费（如果发票金额低于 $4.00，费用会被限制在略低于该金额，因此银行转账仍然可用）。Stripe 会在开启前审核每一项申请，通常需要几天时间，因此这一项无法立即解锁该费用。
两者有其一即可。如果您之后把两者都关闭，技术服务费也会随之关闭。
赶时间？
如果您在设置好其中一项之前就点击技术服务费开关，系统会说明缺少什么，并提供一步操作，同时为您打开现金和支票以及该费用。
银行转账进展到哪一步了
一旦您打开接受银行转账，旁边的标签会告诉您 Stripe 审核进展到哪一步。您不必守在这个页面等待——结果出来后，仪表盘顶部会显示一条消息。
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| Stripe 审核中 | Stripe 仍在判定。通常需要几天。客户暂时还不能使用这种方式 |
| 已获批 | 客户可以通过这种方式付款，它现在也算作您的免费付款方式 |
| Stripe 需要更多信息 | Stripe 需要更多信息才能做出判断。请完成您的付款设置以继续 |
| 未获批 | Stripe 不会为该账户启用此功能。请改用现金和支票作为您的免费付款方式 |
添加一种免费的付款方式
打开接受现金、支票或其他方式，并确认列表与您实际接受的方式一致。如果您想要，也可以打开接受银行转账——但只有在 Stripe 批准后才算数，因此现金和支票才是您今天就能开始使用的方式。
开启该费用
打开开启技术服务费。
开启后会发生什么变化
| 影响 | |
|---|---|
| 发票 | 不变。仍按工作内容计费，不含费用项目 |
| 付款链接 | 客户会看到一个带有两个按钮的页面——刷卡付款和银行转账——每个按钮都显示各自的总额，并列出费用明细 |
| 预约时收款 | 如果您的预约页面会收取付款，客户在那里也会看到同样的两个按钮；该费用仅适用于预约时收取的金额 |
| 银行卡付款 | 增加 3.95%，按折扣后仍需支付的金额计算，显示为一项不带百分比的"技术服务费" |
| 银行转账、现金、支票 | 不收费——客户只需支付发票金额 |
| 您的处理费率 | 已免除。银行卡付款不再向您收取通常的费率，因此每张发票都能全额到账 |
为客户开票时不收取该费用
大多数情况下您不需要这样做：不想支付该费用的客户，只需选择银行转账、现金或支票即可。
若要为某个项目取消这种选择，请在创建发票之前，在其Order的账单标签页中关闭收取技术服务费。这样一来，其付款页面将只提供免费的付款方式。
自动化
两个开关控制是否无需手动步骤即可自动创建和发送发票：
| 设置 | 功能 |
|---|---|
| 自动创建草稿 | 创建Order时，系统会根据其明细项目自动生成草稿发票 |
| 批准时自动确认 | 当您批准一个Order时，其草稿发票会立即确认并发送给客户 |
两者默认都是关闭的。您可以独立启用任一选项——例如，自动创建草稿但仍手动确认，以便在发送前审核每张发票。
您应该看到的结果
更改设置后，会短暂出现一个保存指示器。您创建的下一张发票将使用新的默认值。
如果出了问题
- 设置无法保存？ 确保您拥有管理员角色。
- 新发票仍使用旧前缀？ 前缀仅适用于更改后创建的发票。现有发票保留其原始编号。
- 没有看到技术服务费卡片？ 只有当您的付款账户处于已激活状态，且该费用在您所在地区被允许时，卡片才会出现。在康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、波多黎各、科罗拉多州或俄克拉荷马州，以及魁北克，还有美国和加拿大以外的地区，均不提供此功能。即使您的经营地没有问题，只要某个项目的物业地址位于这些地区之一，该费用也会针对这一项目被关闭。
- 无法开启该费用？ 开关下方会直接说明原因。通常您需要先提供一种免费的付款方式：打开 接受银行转账 或 接受现金、支票或其他方式。银行转账只有在 Stripe 审核通过后才算数，因此待处理状态本身不会解锁该开关。