操作指南设置
配置发票设置
设置发票编号前缀、默认付款条款、备注和自动化规则。
概述
发票设置控制您创建的每张发票的默认值——编号前缀、客户的付款期限，以及是否自动创建和发送发票。您可以在 设置发票 的付款账户部分下方找到这些设置。
设置页面上的发票默认值和自动化卡片
开始之前
- 您需要拥有管理员角色。
- 这些设置适用于所有新发票。现有发票不受影响。
发票默认值
打开发票标签页
前往 设置发票，向下滚动到发票默认值卡片。
设置编号前缀
在编号前缀字段中输入发票编号的前缀。默认值为 INV-。发票按顺序编号——例如 INV-1001、INV-1002。
添加发票备注（可选）
在发票备注字段中输入一段文字。此文本会出现在每张发票上——可用于添加标准说明，如付款说明或感谢语。
更改会在您输入时自动保存。
自动化
两个开关控制是否无需手动步骤即可自动创建和发送发票：
| 设置 | 功能 |
|---|---|
| 自动创建草稿 | 创建Order时，系统会根据其明细项目自动生成草稿发票 |
| 批准时自动确认 | 当您批准一个Order时，其草稿发票会立即确认并发送给客户 |
两者默认都是关闭的。您可以独立启用任一选项——例如，自动创建草稿但仍手动确认，以便在发送前审核每张发票。
您应该看到的结果
更改设置后，会短暂出现一个保存指示器。您创建的下一张发票将使用新的默认值。
如果出了问题
- 设置无法保存？ 确保您拥有管理员角色，并且不在所有团队视图模式下。
- 新发票仍使用旧前缀？ 前缀仅适用于更改后创建的发票。现有发票保留其原始编号。