操作指南协议
创建协议
设置服务协议并获取客户的电子签名。
协议是可自定义的文档，客户在Order之前或之后签署。常见用途包括服务合同、检查协议和免责声明。
Manager only开始之前
- 在团队账户中，您需要管理员或经理角色才能创建或编辑协议。
- 您必须处于单个团队视图。协议在所有团队视图中不可用。
构建您的协议
点击侧边栏中的协议。该页面是一个实时协议构建器，分为三个部分组。
添加您的部分
协议由三种部分类型组成：
| 部分 | 说明 |
|---|---|
| 页眉 | 您的公司品牌和协议标题 |
| 内容 | 正文文本、条款和条件（支持富文本） |
| 页脚 | 签名区块——可包含文本、客户签名、Inspector签名和日期字段 |
在任意部分组上点击添加，在其中创建一个新部分。填写部分名称和内容，然后点击添加部分保存。
查看预览
实时预览会随着您添加和重新排序部分而更新。使用每个部分上的上移/下移控件调整顺序。
协议中的合并标签
协议恰好支持五个合并标签：*|CLIENT_NAME|*、*|DATE|*、*|CURRENT_DATE|*、*|INSPECTION_ADDRESS|*和*|INSPECTION_FEE|*。为Order生成协议时，每个标签都会被替换为真实值。每个标签的具体含义请参阅合并标签参考。
您应该看到
您保存的每个部分都会出现在其所属的部分组中，实时预览会更新，展示客户将看到的协议样式，并在合并标签处填入示例值。
附加到订单
Order被批准时，协议会自动生成。系统会将每个协议部分的条件与Order详情进行比对，仅包含匹配的部分。
客户将收到一个链接，用于在线查看和电子签署协议。
条件部分
您可以为每个协议部分设置条件来控制其何时出现。条件可以基于：
- Inspection Type——仅为特定服务类型包含
- 附加服务——当选择了某些附加服务时包含
- 附加信息——基于Order的具体详情包含
- 州/地区——为特定地理区域包含
如果出了问题
- **生成的协议中缺少某个部分。**检查该部分的条件——只有当条件与Order匹配时，该部分才会被包含（见上文条件部分）。
- **合并标签显示为原始文本。**协议只支持上述五个标签——其他标签（例如链接标签）不会被替换。请参阅合并标签。