操作指南联系人
管理联系人
添加、编辑、删除和导出您的合作对象，并查看每位联系人的订单历史。
概述
联系人页面是您的通讯录——您经常合作的客户和其他人。在这里您可以添加和编辑联系人、一键致电或发邮件、导出列表，以及查看与某位联系人相关的每个Order。
点击侧边栏中的联系人打开它。
开始之前
- 在所有团队视图中，联系人列表是只读的——可以搜索和导出，但不能添加、编辑或删除。
- 联系人类型取决于您的行业。例如，房屋检查账户可以把联系人标记为客户或经纪人。
添加联系人
点击联系人页面右上角的新联系人。右侧会打开一个面板。
填写联系人信息：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名 | 可选 |
| 姓 | 必填 |
| 类型 | 至少勾选一种类型——选项取决于您的行业 |
| 邮箱 | 必填——用于查找该联系人的Orders |
| 电话 | 可选 |
点击创建。新联系人会立即出现在列表中。
编辑联系人
找到联系人，点击其行末的 ⋯ 菜单，然后选择编辑。（也可以点击该行打开联系人，再点击面板中的编辑。）
修改信息后点击保存。
删除联系人
点击联系人所在行，打开其详情面板。
点击删除。按钮会变为确认——再点一次即可永久删除该联系人。
要一次删除多个联系人，请使用每行左侧的复选框。底部会出现一个操作栏，带有删除按钮和确认对话框。
搜索和筛选
- 搜索——在搜索框（“搜索姓名、电子邮件或电话...”）中输入，列表会随您的输入实时筛选。
- 按类型筛选——点击列表上方的类型按钮（全部加上每种联系人类型各一个按钮），只显示某一类联系人。
- 排序——点击姓名或电子邮件列标题进行排序。
致电或发邮件给联系人
点击联系人行上的 ⋯ 菜单，选择致电或电子邮件。您也可以直接点击列表或详情面板中显示的邮箱或电话号码——邮箱会打开您的邮件应用，电话会发起呼叫。
导出联系人为 CSV
要导出所有人，直接点击工具栏中的导出 CSV。要只导出部分联系人，请先勾选对应的行——导出时只包含勾选的联系人。
系统会下载一个 CSV 文件，包含每位联系人的姓名、邮箱、电话和类型。可以用 Excel、Google 表格或任何电子表格应用打开。
联系人详情面板
点击任意联系人行，打开其详情面板。它显示：
- 邮箱和电话——点击即可发邮件或致电。
- 相关Orders——按该联系人的邮箱地址匹配到的每个Order，各带一个状态标记。点击即可打开完整的Order页面。
- 活动——该联系人所有Orders的动态时间线：创建、批准、安排预约、收到付款、签署协议、完成和归档等事件，最新的在前。
- 底部的编辑和删除按钮。
您应该看到
新增和编辑过的联系人会立即出现在列表中。每一行显示联系人的姓名、类型标记、邮箱和电话。打开联系人可以看到其相关Orders和活动时间线——如果该联系人还没有Orders，会显示“未找到此联系人的订单。”
如果出了问题
- 表单无法保存——检查高亮显示的字段。姓、有效的邮箱和至少一种类型是必填的。
- 已知客户的相关订单是空的——Orders按邮箱地址匹配。如果Order使用的邮箱与联系人的不同，就不会显示在这里。
- 没有新联系人按钮——您正处于只读的所有团队视图。请切换到具体团队或您的个人账户。