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快速入门

您的仪表盘

了解主屏幕、每个小部件显示的内容,以及该如何处理。

概述

仪表盘是您的主屏幕——业务当前状况的快照。它是您登录后看到的第一个页面。每个小部件都是一个入口:点进去就能处理它显示的内容。

仪表盘主页,显示 KPI 卡片、待处理、今日日程和地图
仪表盘主页,显示 KPI 卡片、待处理、今日日程和地图

KPI 卡片

顶部的四张卡片让您一眼看到关键数字。每张卡片都可以点击:

卡片显示内容点击后
本周新订单本周新进的Orders打开您的Orders列表
今日预约您今天有多少个预约在日历的日视图中打开今天
未付发票未付款和部分付款的发票,以及未收总额在账单中打开您的未付发票
本周收入本周收到的付款在账单中打开您的已付发票

待处理

您的待办清单——等您处理的事项,每项都标注了等待了多久:

  • 等待批准的新Order——点击即可打开该Order并批准。
  • 逾期发票——显示逾期天数和金额;点击即可在账单中打开您的未付发票并跟进。
  • 需要分配(团队账户)——已批准但尚未分配InspectorOrder;点击即可打开该Order并分配人员。

当清单为空时,您会看到“一切就绪!”——没有需要您处理的事。

今日日程

今天的预约按时间顺序排列。每一行显示时间、地址、客户、服务、价格,以及一个已付/未付标记——出门前就能快速看清谁还没付款。点击某一行打开对应的Order,或点击查看完整日历日历中查看全天安排。

地图

一张显示您今天本周Orders的地图,图钉按状态以颜色区分,另有一个图钉标记您的公司位置。点击图钉可打开预览,其中有查看订单导航街景——方便规划一天的行车路线。

按您的习惯定制

您可以重新排列或隐藏这些小部件。请参阅偏好设置自定义您的仪表盘布局。

下一步

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