使用 AI 助手

概述

AI 助手是一个聊天面板，可以回答有关您业务的问题、搜索帮助文档，并提出供您审核的操作建议 — 未经您确认，它绝不会更改您的数据。它默认处于开启状态，因此您一登录即可使用。

打开助手

助手已经处于开启状态，因此无需先手动开启。点击任意仪表盘页面顶部栏右侧、团队标识旁边的助手徽章，聊天面板会从右侧滑出。

如果您已经开始输入消息，并在发送前尝试用Esc或**×**按钮关闭面板，系统会询问您是继续编辑还是放弃草稿。

该面板会保留正在进行的聊天历史。使用历史图标可在过去的对话之间切换（或删除某一条），使用加号图标开始新对话。没有单独的按钮可以清空当前聊天——开始一个新聊天，或从历史记录列表中删除旧的对话。

如果您的方案不包含 AI 助手，或您失去了网络连接，面板会保持打开状态，但会在面板内说明情况，并禁用消息输入框，直到问题解决。

关闭它

如果您不想使用它，请前往 设置偏好设置，在功能下关闭 AI 助手。徽章将从顶部栏中完全消失——在您重新打开它之前将无处可点。您可以用同样的方式重新开启它；重新启用时，会出现一份简短的免责声明供您接受。

它能做什么

向助手询问有关您业务的问题，它可以查询：

• Orders
• 联系人
• 服务类别
• 协议部分
• 自动化
• 您的个人资料

它还会搜索这些帮助文档以回答"如何……"类问题，并在其回答下方显示来源链接，供您打开所使用的文章。

它还了解产品本身。它可以说出任意页面的位置和用途，读取您自己的设置来回答诸如"为什么客户无法预约我？"之类的问题，带您完成像设置收款这样的多步骤工作，并提供一个直接跳转到正确页面的按钮。空白对话会根据您账户的实际情况，建议您可以尝试的几个问题。

提出操作建议

除了回答问题，助手还可以代表您提出更改建议 — 创建Order、创建联系人、创建自动化，或更新Order的状态。当它这样做时，会在您正在查看的页面上填写相应表单，并显示一张摘要卡片，说明它即将执行的操作。

每个建议都会给您三个选项：

使用 AI 编辑报告文本

在报告编辑器中，每条评论都能获得两种 AI 帮助。它们位于不同位置，因为一种是添加文本，另一种是替换文本。

AI 生成位于评论的富文本工具栏中（星光图标按钮）。点击后会打开一个小弹出框，您可以在其中输入几个关键词，并选择要查看的建议数量。选择其中一条建议即可将其插入光标处，不会影响评论的其余部分。

旁边的滑块按钮包含以下选项：

• 包含缺陷叙述 — 描述您发现的问题。默认开启。
• 包含标准引用 — 添加两句适用标准的说明。默认关闭，因为各地标准不同。
• 包含补救建议 — 建议应由谁来处理，以及接下来该怎么做。
• 建议数量 — 1、3 或 5。

您的选择会被保存，供下次使用。如果将三项全部关闭，就没有可写的内容了，因此AI 生成会显示为灰色，直到您重新开启其中一项。

重写此评论：是位于评论文本下方的一个标签行，可以清楚地表明它会更改哪些文本。它的四个按钮——加长、缩短、改进写作和修正拼写和语法——会重写整条评论并替换其中的内容。评论为空时它们会显示为灰色。如果您不喜欢结果，点击撤销重写即可恢复之前的内容。

报告编辑器中的一条评论，工具栏中显示 AI 生成按钮，文本下方显示重写此评论行

移动应用上

助手在移动应用上同样可用。点击标题栏右上角的星形图标——出现在今天、订单、联系人和更多屏幕，Order或联系人的详情屏幕，以及新建/编辑Order和新建联系人屏幕上——即可以覆盖整个屏幕高度的工作表形式打开同类型的聊天，包括在这些表单屏幕上的表单填写帮助，以及您需要在保存前确认的操作建议。检查屏幕上没有星形图标。它使用与此处相同的AI 助手开关和方案设置——手机上没有单独的开关——并且需要网络连接。聊天记录存储在设备本地，与仪表盘的记录是分开的。

在移动端添加报告评论时，或编辑已添加的评论时（点击评论以打开其详情屏幕），同类型的帮助会显示在评论框下方。使用 AI 生成在首次点按时就会返回草稿——前面没有选项表单——使用字段中已有的任何简短文字作为生成的引导。字段中一旦有文字，就会出现编辑此文本一行，提供优化、更长、更短和修正语法。查看建议后，点击插入或替换——在您操作之前不会有任何更改。

按钮旁的滑块图标会打开AI 设置：缺陷描述、整改建议，以及 1、3 或 5 条建议的选择。这些选择会保存在该手机上，因此您只需设置一次，而不必每条评论都设置。手机上没有标准引用选项——该选项仅在仪表盘上提供。请参阅撰写报告。