概述

AI 助手是一个聊天面板，可以回答有关您业务的问题、搜索帮助文档，并提出供您审核的操作建议 — 未经您确认，它绝不会更改您的数据。

启用它

前往设置偏好设置，在功能下开启 AI 助手。首次启用时会出现一个免责声明对话框 — 接受即可继续。

现在每个仪表盘页面的右下角都会出现一个星光按钮。点击它即可打开聊天面板。

编辑模板或报告项目时

当项目编辑器打开时——例如您正在编辑报告或模板项目时——星光按钮会移到左下角，以免遮挡编辑器的按钮。它仍然会打开同一个聊天窗口。

该面板会保留正在进行的聊天历史。使用历史图标可在过去的对话之间切换，使用加号图标开始新对话，使用垃圾桶图标清除当前对话。

向助手询问有关您业务的问题，它可以查询：

它还会搜索这些帮助文档以回答"如何……"类问题，并在其回答下方显示来源链接，供您打开所使用的文章。

除了回答问题，助手还可以代表您提出更改建议 — 创建Order、创建联系人、创建自动化，或更新Order的状态。当它这样做时，会在您正在查看的页面上填写相应表单，并显示一张摘要卡片，说明它即将执行的操作。

每个建议都会给您三个选项：

未经您确认，不会发生任何操作

助手绝不会自行创建、更新或删除任何内容。每个建议在您确认之前都只是一份草稿。

在报告编辑器中，每条评论的富文本工具栏都有一个 AI 菜单（星光图标），包含：

选择其中一项会立即重写评论文本。如果您不喜欢结果，点击菜单旁出现的撤销按钮即可恢复之前的内容。