보고서 작성
주문에서 검사 보고서를 만들고, 작성하고, 게시하세요.
개요
검사 편집기는 결과를 문서화하고 고객 대상 보고서를 생성하는 곳입니다. 섹션과 항목으로 보고서를 구성하고, 각 항목을 평가하고, 코멘트와 사진을 추가한 다음, 고객에게 이메일로 전송되는 웹 보고서(또는 PDF)를 게시합니다.
검사 시작하기
Order을(를) 열고 검사 탭으로 이동한 다음 새 검사를 클릭합니다. (사이드바의 검사 목록에서 모든 보고서에 접근할 수도 있습니다.)
검사 만들기 대화상자에서 템플릿을 선택하고, 검사에 이름을 지정하고, 평가 시스템을 선택합니다. 템플릿은 보고서의 모든 섹션과 항목을 자동으로 구성해 줍니다.
보고서 작성
항목 작업
섹션은 항목을 그룹화합니다. 항목을 클릭하면 세부 정보, 코멘트, 속성, 사진 및 하위 항목 탭이 있는 항목 편집기가 열립니다. 섹션 추가와 항목 추가를 사용하여 템플릿을 넘어 보고서를 확장합니다.
보드와 트리 레이아웃을 전환할 수 있으며, 선택을 사용하면 여러 항목을 체크하여 한 번에 삭제할 수 있습니다 — 누락된 평가, 누락된 코멘트, 업로드 중인 사진을 표시하는 아이콘을 포함한 전체 내용은 보드 보기와 트리 보기를 참고하세요.
각 항목 평가
평가 시스템에서 항목의 평가를 설정합니다. 정보 전용으로 표시된 항목은 평가가 필요 없습니다.
사진 첨부
사진 탭에서 업로드를 클릭하거나 파일을 끌어다 놓습니다. 사진에 주석을 달고 보고서의 표지 이미지로 표지로 설정할 수 있습니다.
작업은 자동으로 저장됩니다
검사는 초안으로 자동 저장됩니다. 초안은 본인만 볼 수 있으며, 게시하기 전까지는 공유되지 않습니다.
미리보기 및 게시
게시를 클릭하면 보고서 게시 체크리스트가 열립니다. 먼저 검토할 만한 사항 — 누락된 표지 이미지, 필수 평가나 코멘트가 누락된 항목, 업로드가 완료되지 않은 사진 — 을 표시합니다. 경고를 무시하고 그대로 게시할 수 있습니다.
체크리스트에서 어떤 보고서 게시됨 자동화를 보낼지 선택하고, 보고서에 문서를 첨부할 수도 있습니다.
미리보기
미리보기를 사용하면 아무에게도 이메일을 보내지 않고 임시 버전의 보고서를 생성합니다.
수신자 선택 및 게시
보고서를 받을 사람 — 고객, 구매자 중개인, 리스팅 중개인 또는 기타 — 을 선택한 다음 게시를 클릭합니다. 보고서가 생성되어 선택한 수신자에게 이메일로 전송되며, 보고서 보기로 실시간 웹 보고서를 엽니다.
PDF 전용 보고서
대부분의 보고서는 대화형 웹 보고서를 생성합니다. Wind Mitigation 및 4-Point 검사는 대신 PDF를 생성합니다. 별도의 수리 목록 요약 PDF를 활성화할 수도 있습니다.
게시 후
게시된 보고서를 편집한 경우 다시 게시를 클릭하여 다시 생성합니다. 게시는 Order 상태를 변경하지 않지만, 보고서 게시됨 자동화 트리거를 실행합니다 — 따라서 후속 조치나 결제 알림을 자동으로 보낼 수 있습니다. 편집기의 추가 메뉴에서 이 보고서의 구조를 재사용하도록 템플릿으로 저장할 수도 있습니다.