AI 어시스턴트 사용하기
내장 AI 도우미에게 질문하고, 저장되기 전에 승인할 수 있는 새 레코드 초안을 작성하게 하세요.
개요
AI 어시스턴트는 대시보드에 내장된 채팅 도우미입니다. 비즈니스에 대해 질문하거나, 앱에서 무언가를 하는 방법을 물어보거나, 새 Order 초안 작성처럼 무언가를 설정해 달라고 요청할 수 있습니다.
가장 중요한 점: 어시스턴트는 스스로 데이터를 변경하지 않습니다. 무언가를 만들거나 변경하려 할 때는 먼저 세부 정보가 담긴 카드를 보여줍니다. 확인 또는 변경 적용을 누르기 전까지는 아무 일도 일어나지 않습니다.
시작하기 전에
- AI 어시스턴트는 기본적으로 꺼져 있습니다. 설정환경설정에서 켤 수 있습니다.
- 일부 작업은 팀 역할에 따라 달라집니다. 예를 들어 Order을(를) 만들거나 상태를 변경하려면 관리자, 매니저 또는 스케줄러 역할이 필요합니다. 팀 역할을 참고하세요.
어시스턴트 켜기
환경설정 열기
설정환경설정로 이동하여 기능 섹션을 찾습니다.
AI 어시스턴트 켜기
AI 어시스턴트 토글을 켭니다. 처음에는 안내문이 표시됩니다 — AI가 생성한 내용에 오류가 있을 수 있으며 이를 검토하는 것은 여러분의 책임이라는 점을 알려줍니다. 수락 및 활성화를 눌러 계속합니다.
나중에 어시스턴트를 끄려면 같은 토글을 다시 끄면 됩니다. 끌 때는 대화 상자가 나타나지 않습니다.
어시스턴트와 채팅하기
채팅 열기
모든 대시보드 페이지 우측 하단의 반짝이는 버튼을 클릭합니다. 채팅 패널이 오른쪽에서 슬라이드되어 열립니다.
템플릿 또는 보고서 항목 편집 중
항목 편집기가 열려 있는 동안 — 예를 들어 보고서나 템플릿 항목을 편집하는 중일 때 — 반짝이는 버튼은 편집기의 버튼들 아래에 가리지 않도록 왼쪽 하단 모서리로 이동합니다. 여전히 같은 채팅을 엽니다.
질문하기
질문을 입력하고 Enter를 누르거나(또는 전송 버튼을 클릭) 다음과 같은 것을 물어볼 수 있습니다:
- "Johnson Order에 뭐가 있어요?" — 어시스턴트는 Orders, 연락처, 서비스를 조회할 수 있습니다.
- "예약 페이지는 어떻게 설정하나요?" — 어시스턴트가 도움말 문서를 검색해서 찾은 내용으로 답합니다.
- "내일 오전 9시에 42 Oak St에서 Sam Lee의 Order을(를) 만들어 주세요" — 어시스턴트가 초안을 작성하고 승인을 요청합니다.
어시스턴트의 제안 검토하기
어시스턴트가 무언가를 만들거나 변경하려 할 때는 채팅에 이름, 주소, 날짜, 가격 등 모든 세부 정보가 담긴 카드가 나타납니다. 확인한 다음:
- 확인을 눌러 저장합니다.
- (표시될 경우) 편집을 눌러 세부 정보를 일반 양식으로 옮겨 직접 마무리합니다.
- 닫기를 눌러 버립니다. 아무것도 저장되지 않습니다.
중요한 정보가 빠졌거나 잘못됐다면 카드에 경고가 표시됩니다. 심각한 경고는 확인 버튼을 잠급니다 — 어시스턴트에게 무엇을 고쳐야 하는지 알려주거나 카드를 닫으세요.
어시스턴트가 할 수 있는 일
다음은 어시스턴트가 할 수 있는 유일한 작업이며, 각 작업은 반드시 사전 승인이 필요합니다:
| 작업 | 내용 |
|---|---|
| Order 만들기 | 고객, 주소, 서비스, 날짜와 요율을 기반으로 한 예상 가격이 담긴 새 Order 초안을 작성합니다 |
| 연락처 만들기 | 연락처에 새 사람을 추가합니다 |
| 자동화 만들기 | 무엇을, 언제, 누구에게 보낼지에 대한 알림 템플릿 초안을 작성합니다 |
| Order 상태 변경 | Order을(를) 승인됨이나 완료 같은 새 상태로 옮깁니다 |
어시스턴트는 양식을 대신 채워줄 수도 있습니다. 양식(예: 새 Order 양식)에 있는 동안 도움을 요청하면, 각 필드 변경 사항(기존 값 → 새 값)을 나열한 카드를 보여줍니다. 변경 적용을 눌러 양식을 채우거나, 닫기를 눌러 건너뛰세요. 양식 저장은 여전히 직접 해야 하므로, 무엇이든 저장되기 전에 마지막으로 한 번 더 확인할 수 있습니다.
보고서에서의 AI 도움
Report을(를) 작성할 때 어시스턴트가 서술 텍스트 초안을 작성해 줄 수도 있습니다. AI로 생성을 사용해 메모를 바탕으로 서술문을 작성하거나, AI로 편집을 사용해 기존 텍스트를 늘리거나 줄이거나 다듬을 수 있습니다. 제안은 수락을 누른 뒤에만 Report에 반영됩니다. 보고서 작성을 참고하세요.
채팅 기록
대화는 저장되어 나중에 다시 볼 수 있습니다:
- + 버튼으로 새 채팅을 시작합니다.
- 기록 버튼은 지난 대화를 나열합니다 — 하나를 클릭하면 이어서 진행하고, 행의 ×를 사용하면 삭제합니다.
- 휴지통 버튼은 현재 채팅을 지웁니다.
완료 후 확인할 사항
제안에 확인을 누르면 카드에 생성됨 배지와, 새 레코드로 바로 이동하는 보기 링크가 표시됩니다.
문제가 생겼을 때
- "이 계정에서는 AI 어시스턴트가 활성화되어 있지 않습니다" — 토글이 꺼져 있습니다. 설정환경설정에서 켜세요.
- "AI 사용 한도에 도달했습니다." — 시간당 및 일별로 사용할 수 있는 AI 양에 한도가 있습니다. 잠시 기다린 다음 다시 시도하세요.
- 제안에 실패 배지가 표시돼요 — 저장이 완료되지 않았습니다. 카드에 이유가 표시됩니다. 문제를 해결하고 어시스턴트에게 다시 시도하도록 요청하세요.