주문의 생성된 문서와 업로드 파일을 관리하고, 검사 보고서에 파일을 첨부하세요.

개요

모든 Order에는 대시보드가 대신 생성해 주는 문서 — 계약서, 청구서, 보고서 — 와 직접 업로드한 파일을 함께 나열하는 문서 탭이 있습니다.

문서 탭

Order을(를) 열고 문서 탭으로 이동합니다. 각 행에는 유형 배지(계약서, 청구서, 보고서 또는 업로드)와, 해당하는 경우 상태 배지(초안, 예약됨, 발송됨, 전달됨, 열람됨, 실패, 서명됨 또는 서명 대기 중)가 표시됩니다.

행의 작업 메뉴에서 다음을 할 수 있습니다:

업로드를 클릭하면 직접 파일을 추가할 수 있습니다 — 모든 파일 형식이 허용되며, Order당 최대 10개까지 업로드할 수 있습니다.

업로드 전에 파일 이름을 명확하게 지정하세요

"scan_20260728_113"보다 "수질 검사 결과"가 문서 목록에 표시되었을 때 고객에게 훨씬 더 유용합니다.

업로드한 파일은 주문의 검사 보고서 중 하나에 첨부하여 보고서와 함께 포함할 수 있습니다. 다음 세 곳에서 문서를 첨부할 수 있습니다:

행의 오버플로 메뉴를 열고 보고서에 첨부를 체크합니다.

검사 편집기의 오버플로 메뉴에서 첨부파일을 열면 보고서 첨부파일 대화상자가 표시됩니다. 여기서 어떤 업로드 문서를 포함할지 전환하거나, 대화상자에서 바로 새 PDF를 업로드할 수 있습니다.

게시 체크리스트의 보고서 첨부파일 섹션에는 업로드한 문서마다 체크박스가 나열됩니다 — 게시하기 전에 포함하고 싶은 항목을 체크하세요.

고객이 받는 것

첨부된 문서는 웹 보고서에서 자체 메뉴 항목으로 표시되고, PDF 보고서의 끝에 추가되어, 고객이 검사 결과와 함께 찾아볼 수 있습니다.

이 방식으로 첨부할 수 있는 것은 직접 업로드한 파일뿐입니다 — 생성된 계약서, 청구서, 다른 보고서는 첨부 대상이 아닙니다.