보고서 전송 맞춤 설정
고객이 보고서를 게시받을 때 받는 이메일 또는 SMS 메시지를 제어하세요.
개요
기본적으로 ITB 대시보드는 보고서를 게시하자마자 고객에게 보고서 전송 이메일을 보냅니다. 이 메시지 — 문구, 추가 수신자, 발송 시점 — 를 맞춤 설정하고 싶다면, 다른 메시지를 구성할 때와 같은 방법을 사용합니다: 보고서 게시됨 트리거를 사용하는 자동화를 만드는 것입니다.
자동화를 만들면 기본 전송을 대체합니다
보고서 게시됨 트리거를 사용하는 활성 자동화를 저장하는 즉시, 이후 게시하는 모든 보고서에 대해 시스템의 기본 보고서 전송을 대체합니다. 자동화 메시지에 보고서 링크 머지 태그(아래 참고)가 포함되어 있지 않으면, 고객은 보고서를 볼 방법이 없는 이메일을 받게 됩니다.
보고서 게시됨 자동화 만들기
새 자동화 시작
사이드바에서 자동화를 클릭한 다음 새 자동화를 클릭합니다.
트리거 설정
트리거를 보고서 게시됨으로 설정합니다. 그러면 두 가지가 바뀝니다:
- 채널이 이메일로 고정됩니다 — 이 트리거에는 SMS를 사용할 수 없습니다.
- 타이밍을 즉시 또는 이후(시간/일/주 단위 오프셋 포함)로 설정할 수 있습니다 — 게시 후 전송을 지연시킬 수는 있지만, 보고서가 존재하기 이전에는 보낼 수 없습니다.
수신자 선택
다음 중 원하는 조합으로 보낼 수 있습니다:
- 고객
- 구매자 중개인 및/또는 리스팅 중개인
(여러분의 Order이(가) 중개인을 지원하는 경우 표시됨)
- Order에 배정된 검사관
- 직접 추가한 다른 모든 이메일 주소
실행 시점 좁히기 (선택 사항)
조건 아래에서 자동화를 특정 서비스 카테고리나 추가 서비스로 제한하여 일치하는 Orders에만 실행되도록 할 수 있습니다 — 조건을 비워두면 모든 Order과 일치합니다.
메시지 작성 및 보고서 링크 추가
평소처럼 제목과 본문을 작성합니다. 보고서 게시됨 트리거는 기본 머지 태그에 더해 두 가지 추가 머지 태그를 제공합니다:
| 태그 | 값 |
|---|---|
*|REPORT_LINK_PDF|* | 보고서 PDF 다운로드 링크 |
*|WEB_REPORT_LINK|* | 웹 기반 보고서 링크 |
반드시 보고서 링크를 포함하세요
메시지 본문(또는 제목)에 *\|WEB_REPORT_LINK\|* 및/또는 *\|REPORT_LINK_PDF\|*가 포함되어
있는지 확인하세요. 이 태그 중 하나가 없으면 고객은 이 이메일에서 보고서에 접근할 방법이
없습니다.
저장 및 활성화
저장을 클릭합니다. 자동화는 즉시 활성화됩니다 — 다음에 게시하는 보고서부터 시스템 기본값 대신 이 자동화가 사용됩니다.
게시 시점에 어떤 자동화가 전송될지 선택하기
활성화된 보고서 게시됨 자동화가 두 개 이상 있다면(예: 서비스 카테고리별로 하나씩), 게시 체크리스트에서 이 특정 보고서에 대해 어떤 자동화를 실행할지 선택할 수 있습니다.
보고서 편집기에서 게시 체크리스트를 열고 전송할 보고서 게시됨 자동화를 찾습니다. 기본값은 일치하는 모든 자동화(조건이 일치하는 모든 활성 자동화가 실행되며, 이전과 동일)입니다. 이 보고서에 대해 특정 자동화 하나만 전송하려면 해당 자동화로 전환하세요.
필요할 때만 표시되는 선택기
이 선택기는 활성화된 보고서 게시됨 자동화가 하나 이상 있을 때만 표시됩니다. 아직 만들지 않았다면, 시스템의 기본 전송 이메일이 평소처럼 발송됩니다.
제한
계정당 (이메일과 SMS를 합쳐, 모든 트리거를 통틀어) 총 최대 25개의 자동화 템플릿을 만들 수 있습니다.
고객이 받는 것
고객이 받는 이메일은 위에서 구성한 대로 제목, 본문, 보고서 링크를 따릅니다. 보고서 게시됨 자동화를 만들지 않았다면, 대신 시스템의 기본 보고서 전송 이메일을 받습니다.