Preferencias
Personaliza los valores predeterminados del flujo de trabajo, las funciones y el aspecto de tu panel.
Antes de Empezar
Manager only- La pestaña Preferencias está oculta en la vista de todos los equipos. Cambia primero a una sola cuenta.
- Cada interruptor se guarda en el momento en que lo activas — no hay botón de Guardar.
Activa la Facturación Automática
¿Quieres que se cree y envíe una factura cada vez que apruebas una Order?
Ve a ConfiguraciónPreferencias.
En Órdenes y Flujo de Trabajo, activa Crear facturas automáticamente.
Aún puedes anular esto en cualquier Order individual.
Activa o Desactiva las Automatizaciones por Defecto
Ve a ConfiguraciónPreferencias.
En Órdenes y Flujo de Trabajo, activa o desactiva Activar automatizaciones. Las nuevas Orders seguirán este valor predeterminado; puedes anularlo por cada Order.
Qué Deberías Ver
Un mensaje de Preferencia guardada aparece después de cada cambio. Las nuevas Orders adoptan los nuevos valores predeterminados — las existentes no cambian.
Si Algo Sale Mal
- "No se pudo guardar la preferencia" — revisa tu conexión y activa el interruptor de nuevo.
Referencia de Configuración
Órdenes y Flujo de Trabajo
Valores predeterminados aplicados a las nuevas Orders:
| Configuración | Qué hace |
|---|---|
| Activar automatizaciones | Si las automatizaciones se ejecutan por defecto en las nuevas Orders |
| Crear facturas automáticamente | Crear y enviar automáticamente una factura cuando se aprueba una Order |
| Aprobar pedidos automáticamente | Aprobar automáticamente las nuevas Orders desde la página de reservas |
Informes y Documentos
- Experiencia avanzada de informe web — visor de informes web mejorado
- Bloquear informe para órdenes impagas — ocultar el informe hasta que el cliente pague
- Bloquear informe para acuerdos sin firmar — ocultar el informe hasta que se firme el acuerdo
- Lista de reparaciones — añade una lista de reparaciones orientada al cliente al informe web publicado, permitiendo que agentes y clientes tomen los ítems de reparación directamente de los hallazgos del informe. Está disponible una vez que Experiencia avanzada de informe web está activada, y la lista se genera para el cliente a partir del informe web.
Funciones
- Generar acuerdos automáticamente — crear acuerdos automáticamente cuando se aprueba una Order
- Asistente de IA — habilitar el asistente de IA en la aplicación. La primera vez que lo actives, se te pedirá aceptar un breve aviso legal
Listas Personalizadas
Ajusta las opciones desplegables que usas en todo el panel:
- Fuentes de Referencia Personalizadas — cómo te conocieron los clientes
- Tipos de Contacto Personalizados — categorías para tus contactos
- Etiquetas de Ubicación — opciones como Piso, Habitación y Dirección
- Métodos de Pago Fuera de Línea — etiquetas para pagos recibidos fuera de Stripe
Widgets del Panel
Reordena y muestra u oculta las tarjetas de tu pantalla de inicio. Arrastra para reordenar; los widgets emparejados (↔) se muestran lado a lado. También puedes elegir qué Acciones Rápidas de la barra lateral aparecen.
Relacionado
- Configurar Automatizaciones
- Crear Facturas
- Integraciones — vincula Google Calendar para sincronizar las Orders aprobadas