Preferencias
Personaliza los valores predeterminados del flujo de trabajo, las funciones y el aspecto de tu panel.
Antes de Empezar
Manager only- Cada interruptor se guarda en el momento en que lo activas — no hay botón de Guardar.
Activa la Facturación Automática
¿Quieres que se cree y envíe una factura cada vez que apruebas una Order?
Ve a ConfiguraciónPreferencias.
En Órdenes y Flujo de Trabajo, activa Crear facturas automáticamente.
Aún puedes anular esto en cualquier Order individual.
Activa o Desactiva las Automatizaciones por Defecto
Ve a ConfiguraciónPreferencias.
En Órdenes y Flujo de Trabajo, activa o desactiva Activar automatizaciones. Las nuevas Orders seguirán este valor predeterminado; puedes anularlo por cada Order.
Qué Deberías Ver
Un mensaje de Preferencia guardada aparece después de cada cambio. Las nuevas Orders adoptan los nuevos valores predeterminados — las existentes no cambian.
Si Algo Sale Mal
- "No se pudo guardar la preferencia" — revisa tu conexión y activa el interruptor de nuevo.
Referencia de Configuración
Órdenes y Flujo de Trabajo
Valores predeterminados aplicados a las nuevas Orders:
| Configuración | Qué hace |
|---|---|
| Activar automatizaciones | Si las automatizaciones se ejecutan por defecto en las nuevas Orders |
| Crear facturas automáticamente | Crear y enviar automáticamente una factura cuando se aprueba una Order |
| Aprobar pedidos automáticamente | Aprobar automáticamente las nuevas Orders desde la página de reservas |
Informes y Documentos
- Experiencia avanzada de informe web — visor de informes web mejorado
- Bloquear informe para órdenes impagas — ocultar el informe hasta que el cliente pague
- Bloquear informe para acuerdos sin firmar — ocultar el informe hasta que se firme el acuerdo
- Lista de reparaciones — añade una lista de reparaciones orientada al cliente al informe web publicado, permitiendo que agentes y clientes tomen los ítems de reparación directamente de los hallazgos del informe. Está disponible una vez que Experiencia avanzada de informe web está activada, y la lista se genera para el cliente a partir del informe web.
Funciones
- Generar acuerdos automáticamente — crear acuerdos automáticamente cuando se aprueba una Order
- Asistente de IA — el asistente de IA integrado en la aplicación, activado de forma predeterminada. Desactívalo aquí si prefieres no usarlo; al volver a activarlo se te pedirá aceptar un breve aviso legal
Listas Personalizadas
Ajusta las opciones desplegables que usas en todo el panel:
- Fuentes de Referencia Personalizadas — cómo te conocieron los clientes
- Tipos de Contacto Personalizados — categorías para tus contactos
- Etiquetas de Ubicación — opciones como Piso, Habitación y Dirección
- Métodos de Pago Fuera de Línea — etiquetas para pagos recibidos fuera de Stripe
Widgets del Panel
Reordena y muestra u oculta las tarjetas de tu pantalla de inicio. Arrastra para reordenar; los widgets emparejados (↔) se muestran lado a lado. También puedes elegir qué Acciones Rápidas de la barra lateral aparecen.
Relacionado
- Configurar Automatizaciones
- Crear Facturas
- Integraciones — vincula Google Calendar para sincronizar las Orders aprobadas