Configurar Ajustes de Facturación
Establece el prefijo de número de factura, los términos de pago predeterminados, la nota y las reglas de automatización.
Descripción General
Los ajustes de facturación controlan los valores predeterminados para cada factura que creas — el prefijo de número, cuánto tiempo tienen los clientes para pagar y si las facturas se crean y envían automáticamente. Los encontrarás en ConfiguraciónFacturas, debajo de la sección de cuenta de pago.
Antes de Empezar
- Necesitas el rol de Admin.
- Estos ajustes se aplican a todas las facturas nuevas. Las facturas existentes no se ven afectadas.
Valores predeterminados de factura
Abre la pestaña Facturas
Ve a ConfiguraciónFacturas y desplázate hasta la tarjeta de Invoice Defaults.
Establece tu prefijo de número
Ingresa un prefijo para tus números de factura en el campo Number Prefix. El valor predeterminado es INV-. Las facturas se numeran secuencialmente — por ejemplo, INV-1001, INV-1002.
Elige los términos de pago predeterminados
Selecciona cuánto tiempo tienen los clientes para pagar en el menú desplegable Default Terms:
| Opción | Significado |
|---|---|
| Due on receipt | El pago se debe inmediatamente |
| Net 15 | Vence en 15 días |
| Net 30 | Vence en 30 días |
| Net 45 | Vence en 45 días |
| Net 60 | Vence en 60 días |
Agrega una nota de factura (opcional)
Escribe un mensaje en el campo Invoice Memo. Este texto aparece en cada factura — úsalo para notas estándar como instrucciones de pago o un mensaje de agradecimiento.
Los cambios se guardan automáticamente mientras escribes.
Automatización
Dos interruptores controlan si las facturas se crean y envían sin pasos manuales:
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Auto-Create Draft | Cuando se crea una Order, se genera automáticamente un borrador de factura a partir de sus líneas de detalle |
| Auto-Finalize on Approval | Cuando apruebas una Order, su borrador de factura se finaliza y se envía al cliente inmediatamente |
Ambos están desactivados por defecto. Puedes habilitar cualquiera de forma independiente — por ejemplo, crear borradores automáticamente pero finalizar manualmente, para que puedas revisar cada factura antes de enviarla.
Qué Deberías Ver
Después de cambiar un ajuste, aparece un breve indicador de guardado. La próxima factura que crees usará los nuevos valores predeterminados.
Si Algo Sale Mal
- ¿Los ajustes no se guardan? Asegúrate de tener el rol de Admin y de no estar en el modo de vista de todos los equipos.
- ¿Las nuevas facturas siguen usando el prefijo anterior? El prefijo se aplica a las facturas creadas después del cambio. Las facturas existentes conservan sus números originales.