Gestionar Contactos
Agrega, edita, elimina y exporta las personas con las que trabajas, y mira el historial de órdenes de cada contacto.
Descripción General
La página de Contactos es tu libreta de direcciones — los clientes y otras personas con las que trabajas regularmente. Desde aquí puedes agregar y editar contactos, llamarlos o escribirles con un clic, exportar tu lista y ver cada Order conectada a un contacto.
Haz clic en Contactos en la barra lateral para abrirla.
Antes de empezar
- En la vista Todos los equipos la lista de contactos es de solo lectura — puedes buscar y exportar, pero no agregar, editar ni eliminar.
- Los tipos de contacto dependen de tu industria. Por ejemplo, una cuenta de inspección de viviendas puede etiquetar un contacto como cliente o como agente.
Agregar un Contacto
Haz clic en Nuevo contacto en la parte superior derecha de la página de contactos. Se abre un panel a la derecha.
Completa los datos del contacto:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Opcional |
| Apellido | Obligatorio |
| Tipo | Marca al menos un tipo — las opciones dependen de tu industria |
| Correo electrónico | Obligatorio — se usa para encontrar las Orders de este contacto |
| Teléfono | Opcional |
Haz clic en Crear. El nuevo contacto aparece en la lista de inmediato.
Editar un Contacto
Encuentra el contacto y haz clic en el menú ⋯ al final de su fila, luego elige Editar. (También puedes hacer clic en la fila para abrir el contacto y luego hacer clic en Editar en el panel.)
Cambia los datos y haz clic en Guardar.
Eliminar un Contacto
Haz clic en la fila del contacto para abrir su panel de detalles.
Haz clic en Eliminar. El botón cambia a Confirmar — haz clic de nuevo para eliminar el contacto definitivamente.
Para eliminar varios contactos a la vez, usa las casillas a la izquierda de cada fila. Aparece una barra en la parte inferior con un botón Eliminar y un diálogo de confirmación.
Buscar y Filtrar
- Buscar — escribe en el cuadro de búsqueda ("Buscar nombre, correo o teléfono...") para filtrar la lista mientras escribes.
- Filtrar por tipo — haz clic en los botones de tipo encima de la lista (Todos más un botón por tipo de contacto) para mostrar solo un tipo de contacto.
- Ordenar — haz clic en los encabezados de columna Nombre o Correo electrónico para ordenar.
Llamar o Escribir a un Contacto
Haz clic en el menú ⋯ de la fila de un contacto y elige Llamar o Correo. También puedes hacer clic en el correo o el número de teléfono mostrado en la lista o en el panel de detalles — el correo abre tu aplicación de correo, el teléfono inicia una llamada.
Exportar Contactos a CSV
Para exportar a todos, simplemente haz clic en Exportar CSV en la barra de herramientas. Para exportar solo algunos contactos, marca primero sus filas — la exportación entonces incluye solo los contactos marcados.
Se descarga un archivo CSV con el nombre, correo, teléfono y tipo de cada contacto. Ábrelo en Excel, Google Sheets o cualquier aplicación de hojas de cálculo.
El Panel de Detalles del Contacto
Haz clic en cualquier fila de contacto para abrir su panel de detalles. Muestra:
- Correo y teléfono — haz clic para escribir o llamar.
- Orders relacionadas — cada Order que coincide con el correo de este contacto, cada una con una insignia de estado. Haz clic en una para abrir la página completa de la Order.
- Actividad — una línea de tiempo de lo que ha pasado en las Orders de este contacto: eventos de creación, aprobación, cita programada, pago recibido, acuerdo firmado, completada y archivada, lo más reciente primero.
- Botones de Editar y Eliminar al final.
Qué deberías ver
Los contactos nuevos y editados aparecen en la lista de inmediato. Cada fila muestra el nombre del contacto, su insignia de tipo, correo y teléfono. Abrir un contacto muestra sus Orders relacionadas y su línea de tiempo de actividad — si el contacto aún no tiene Orders, verás "No se encontraron pedidos para este contacto."
Si algo sale mal
- El formulario no guarda — revisa los campos resaltados. El apellido, un correo válido y al menos un tipo son obligatorios.
- Las órdenes relacionadas están vacías para un cliente conocido — las Orders se emparejan por correo electrónico. Si la Order usó un correo diferente al del contacto, no aparecerá aquí.
- No hay botón de Nuevo contacto — estás en la vista Todos los equipos, que es de solo lectura. Cambia a un equipo específico o a tu cuenta personal.