Rédiger un rapport
Créez, remplissez et publiez un rapport d'inspection depuis une commande.
Aperçu
L'éditeur d'inspection est l'endroit où vous documentez vos constatations et produisez un rapport destiné au client. Vous construisez le rapport à partir de Sections et d'Éléments, vous notez chaque élément, ajoutez des commentaires et des photos, puis publiez un rapport web (ou PDF) envoyé par e-mail à votre client.
Pour les comptes avec rapports
Les rapports sont construits à partir de vos modèles de rapport, systèmes de notation et de votre bibliothèque de commentaires.
Démarrer une inspection
Ouvrez une Order et allez dans son onglet Inspections, puis cliquez sur Nouvelle inspection. (Vous pouvez aussi accéder à tous les rapports depuis la liste Inspections de la barre latérale.)
Dans la boîte de dialogue Créer une inspection, choisissez un Modèle, donnez un Nom à l'inspection et sélectionnez un Système de notation. Le modèle construit pour vous toutes les sections et tous les éléments du rapport.
Remplir le rapport
Parcourez les éléments
Les sections regroupent vos éléments. Cliquez sur un élément pour ouvrir l'éditeur d'élément, qui comporte les onglets Détails, Commentaires, Attributs, Photos et Sous-éléments. Utilisez Ajouter une section et Ajouter un élément pour étendre le rapport au-delà du modèle.
Basculez entre les dispositions Tableau et Arborescence, et utilisez Sélectionner pour cocher plusieurs éléments en vue d'une suppression groupée — consultez Vues Tableau et Arborescence pour le détail complet, y compris les icônes qui signalent une note manquante, un commentaire manquant, ou une photo encore en cours de téléversement.
Notez chaque élément
Attribuez une Note à l'élément depuis votre système de notation. Les éléments marqués Information uniquement n'ont pas besoin de note.
Ajoutez des commentaires
Dans l'onglet Commentaires, effectuez une recherche dans votre bibliothèque de commentaires ou saisissez un commentaire. Vous pouvez modifier le texte inséré pour ce rapport.
Joignez des photos
Dans l'onglet Photos, cliquez sur Téléverser ou glissez-déposez des fichiers. Vous pouvez annoter une photo et la Définir comme couverture pour l'image de couverture du rapport.
Votre travail est enregistré automatiquement
Les inspections sont enregistrées automatiquement en tant que Brouillon. Vous seul pouvez voir un brouillon — il n'est pas partagé tant que vous ne l'avez pas publié.
Aperçu et publication
Cliquez sur Publier pour ouvrir la liste de vérification Publier le rapport. Elle signale tout ce qu'il vaut mieux revoir d'abord — une image de couverture manquante, des éléments sans note ou commentaire requis, ou des photos dont le téléversement n'est pas terminé. Vous pouvez ignorer les avertissements et publier quand même.
Depuis la liste de vérification, vous pouvez aussi choisir quelle automatisation Rapport publié s'envoie et joindre des documents au rapport.
Aperçu
Utilisez Aperçu pour générer une version temporaire du rapport sans envoyer d'e-mail à personne.
Choisissez les destinataires et publiez
Sélectionnez qui reçoit le rapport — Client, Agent de l'acheteur, Agent vendeur ou Autre — puis cliquez sur Publier. Le rapport est généré et envoyé par e-mail aux destinataires sélectionnés, et Voir le rapport ouvre le rapport web en ligne.
Rapports en PDF uniquement
La plupart des rapports génèrent un rapport web interactif. Les inspections Wind Mitigation et 4-Point génèrent un PDF à la place. Vous pouvez aussi activer un PDF récapitulatif de Liste de réparations distinct.
Après la publication
Si vous modifiez un rapport publié, cliquez sur Republier pour le régénérer. La publication ne change pas le statut de la Order, mais elle déclenche le déclencheur d'automatisation Rapport publié — vous pouvez ainsi envoyer automatiquement un suivi ou un rappel de paiement. Depuis le menu supplémentaire de l'éditeur, vous pouvez aussi Enregistrer comme modèle pour réutiliser la structure de ce rapport.