Fichiers et pièces jointes du rapport
Gérez les documents générés et téléversés d'une commande, et joignez des fichiers aux rapports d'inspection.
Aperçu
Chaque Order possède un onglet Documents qui répertorie à la fois les documents que le tableau de bord génère pour vous — contrats, factures, rapports — et tout ce que vous téléversez vous-même.
L'onglet Documents
Ouvrez la Order et allez dans son onglet Documents. Chaque ligne affiche une puce de type (Contrat, Facture, Rapport ou Import) et, le cas échéant, une puce de statut : Brouillon, Programmé, Envoyé, Distribué, Consulté, Échec, Signé ou En attente de signature.
Depuis les actions d'une ligne, vous pouvez :
- Aperçu — ouvrir une visionneuse PDF intégrée
- Télécharger — enregistrer le fichier
- Tout télécharger (ZIP) — télécharger tous les documents en une fois (affiché dès qu'il y en a deux ou plus)
- Supprimer — retirer un fichier que vous avez téléversé
- Régénérer l'accord — reconstruire un PDF de contrat (lignes de contrat uniquement)
Cliquez sur Téléverser pour ajouter vos propres fichiers — tout type de fichier est accepté, jusqu'à une limite de 10 téléversements par Order.
Nommez clairement les fichiers avant de les téléverser
« Résultats du test d'eau » est bien plus utile pour votre client que « scan_20260728_113 » une fois que cela apparaît dans la liste des documents.
Joindre un document à un rapport
Tout fichier que vous avez téléversé peut être joint à l'un des rapports d'inspection de la commande, pour qu'il soit inclus aux côtés du rapport lui-même. Vous pouvez joindre un document depuis trois endroits :
Ouvrez le menu supplémentaire de la ligne et cochez Joindre au rapport.
Depuis le menu supplémentaire de l'éditeur d'inspection, ouvrez Pièces jointes pour voir la boîte de dialogue Pièces jointes du rapport, activer ou désactiver les documents téléversés inclus, ou téléverser un nouveau PDF directement depuis la boîte de dialogue.
La section Pièces jointes du rapport de la liste de vérification de publication répertorie vos documents téléversés avec une case à cocher pour chacun — cochez ceux que vous voulez inclure avant de publier.
Ce que reçoit votre client
Les documents joints apparaissent comme leur propre élément de menu sur le rapport web et sont ajoutés à la fin du rapport PDF, afin que les clients puissent les retrouver aux côtés de vos constatations.
Seuls les fichiers que vous avez vous-même téléversés peuvent être joints de cette façon — les contrats, factures et autres rapports générés ne sont pas des candidats à la pièce jointe.
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