Utiliser l'assistant IA
Posez des questions à l'assistant IA intégré, et laissez-le rédiger de nouveaux enregistrements que vous approuvez avant tout enregistrement.
Aperçu
L'assistant IA est un assistant conversationnel intégré à votre tableau de bord. Vous pouvez lui poser des questions sur votre activité, lui demander comment faire quelque chose dans l'application, ou lui demander de configurer des choses pour vous — comme rédiger une nouvelle Order.
Le plus important à savoir : l'assistant ne modifie jamais vos données de son propre chef. Quand il veut créer ou modifier quelque chose, il vous montre d'abord une carte avec les détails. Rien ne se passe avant que vous n'appuyiez sur Confirmer ou Appliquer les modifications.
Avant de commencer
- L'assistant IA est désactivé par défaut. Vous l'activez dans ParamètresPréférences.
- Certaines actions dépendent de votre rôle d'équipe. Par exemple, créer une Order ou changer son statut nécessite le rôle Admin, Manager ou Planificateur. Voir Rôles d'équipe.
Activer l'assistant
Ouvrez les préférences
Allez dans ParamètresPréférences et trouvez la section Fonctionnalités.
Activez l'assistant IA
Activez le bouton Assistant IA. Un avertissement apparaît la première fois — il vous rappelle que le contenu généré par IA peut contenir des erreurs, et qu'il est de votre responsabilité de le vérifier. Appuyez sur Accepter et activer pour continuer.
Pour désactiver l'assistant plus tard, désactivez le même bouton. Aucune boîte de dialogue n'apparaît lors de la désactivation.
Discuter avec l'assistant
Ouvrez le chat
Cliquez sur le bouton étincelle en bas à droite de n'importe quelle page du tableau de bord. Un panneau de chat glisse depuis la droite.
Modification d'un élément de rapport ou de modèle
Quand un éditeur d'élément est ouvert — par exemple lorsque vous modifiez un élément de rapport ou de modèle — le bouton étincelle se déplace dans le coin inférieur gauche pour ne pas se retrouver sous les boutons de l'éditeur. Il ouvre toujours le même chat.
Posez une question
Tapez votre question et appuyez sur Entrée (ou cliquez sur le bouton d'envoi). Vous pouvez demander par exemple :
- « Qu'y a-t-il sur la Order de Johnson ? » — l'assistant peut consulter vos Orders, contacts et services.
- « Comment configurer ma page de réservation ? » — l'assistant recherche dans ces articles d'aide et répond avec ce qu'il trouve.
- « Créer une Order pour Sam Lee au 42 Oak St demain à 9h » — l'assistant la rédige et vous demande d'approuver.
Examinez ce que l'assistant propose
Quand l'assistant veut créer ou modifier quelque chose, une carte apparaît dans le chat montrant tous les détails — noms, adresses, dates, prix. Vérifiez-la, puis :
- Appuyez sur Confirmer pour l'enregistrer.
- Appuyez sur Modifier (quand affiché) pour transférer les détails dans le formulaire normal et terminer vous-même.
- Appuyez sur Ignorer pour la rejeter. Rien n'est enregistré.
Si quelque chose d'important manque ou est incorrect, la carte affiche un avertissement. Un avertissement sérieux verrouille le bouton Confirmer — dites à l'assistant ce qu'il faut corriger, ou ignorez la carte.
Ce que l'assistant peut faire
Ce sont les seules actions que l'assistant peut effectuer — et chacune nécessite d'abord votre approbation :
| Action | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Créer une Order | Rédige une nouvelle Order avec le client, l'adresse, le service, la date et un prix estimé basé sur vos tarifs |
| Créer un contact | Ajoute une nouvelle personne à vos contacts |
| Créer une automatisation | Rédige un modèle de notification — quoi envoyer, quand, et à qui |
| Changer le statut d'une Order | Fait passer une Order à un nouveau statut, comme approuvé ou terminé |
L'assistant peut aussi remplir des formulaires pour vous. Si vous êtes sur un formulaire (comme un nouveau formulaire de Order) et demandez de l'aide, il affiche une carte listant chaque changement de champ — ancienne valeur → nouvelle valeur. Appuyez sur Appliquer les modifications pour remplir le formulaire, ou Ignorer pour passer. Vous enregistrez toujours le formulaire vous-même, ce qui vous laisse un dernier regard avant que quoi que ce soit ne soit stocké.
Aide de l'IA dans les rapports
Quand vous rédigez un Report, l'assistant peut aussi rédiger le texte narratif pour vous. Utilisez Générer avec l'IA pour écrire un récit à partir de vos notes, ou Modifier avec l'IA pour rendre un texte existant plus long, plus court ou plus clair. Les suggestions ne sont intégrées au Report qu'après que vous ayez appuyé sur Accepter. Voir Rédiger un rapport.
Historique des conversations
Vos conversations sont enregistrées pour que vous puissiez y revenir :
- Le bouton + démarre un nouveau chat.
- Le bouton d'historique liste les conversations passées — cliquez sur une pour la reprendre, ou utilisez le × sur une ligne pour la supprimer.
- Le bouton corbeille efface le chat en cours.
Ce que vous devriez voir
Après avoir appuyé sur Confirmer sur une proposition, la carte affiche un badge Créé et un lien Voir qui vous mène directement au nouvel enregistrement.
En cas de problème
- « L'assistant IA n'est pas activé pour ce compte » — le bouton est désactivé. Activez-le dans ParamètresPréférences.
- « Vous avez atteint la limite d'utilisation de l'IA. » — il y a un plafond d'utilisation de l'IA par heure et par jour. Attendez un peu et réessayez.
- Une proposition affiche un badge Échec — l'enregistrement n'a pas abouti. La carte indique la raison. Corrigez le problème et demandez à l'assistant de réessayer.