Modifier les modèles
Travaillez dans l'éditeur de modèle — sections, éléments et règles qui guident les inspecteurs.
Aperçu
L'éditeur de modèle est l'endroit où vous construisez en détail la structure d'un modèle de rapport : ajout de sections, d'éléments et des règles de validation qui évitent aux Inspectors de négliger un point important. Ouvrez un modèle depuis l'onglet Modèles pour commencer.
Pour les comptes avec rapports
Les modèles fonctionnent avec les systèmes de notation et la bibliothèque de commentaires.
Vues Tableau et Arborescence
Basculez entre deux dispositions à l'aide du sélecteur de vue :
- Tableau — les sections apparaissent sous forme de colonnes, avec des éléments sous forme de cartes que vous pouvez glisser entre elles.
- Arborescence — les sections et les éléments apparaissent sous forme de liste extensible, utile pour parcourir rapidement un grand modèle.
Les deux vues partagent la même zone de recherche et les mêmes filtres, donc changer de vue ne vous fait pas perdre votre position.
Les cartes affichent de petites icônes pour tout ce qui nécessite votre attention : une note manquante, un commentaire manquant requis par les règles de validation, ou une photo dont le téléversement n'est pas terminé. Lorsqu'une carte cumule plus de deux de ces éléments à la fois, ils se regroupent en un seul badge de compte — survolez-le pour voir la liste complète.
Sélectionner plusieurs éléments
Cliquez sur Sélectionner dans la barre d'outils, à côté de la zone de recherche, pour activer la sélection multiple. Une case à cocher apparaît sur chaque carte ou ligne — cochez celles que vous souhaitez, puis utilisez la barre en bas de l'écran pour les Supprimer ou Effacer la sélection. Cliquez sur Terminer la sélection (qui remplace le bouton Sélectionner tant que la sélection multiple est active) pour quitter le mode de sélection.
Vous pouvez également démarrer depuis un seul élément : ouvrez son menu ⋯ et choisissez Sélectionner — cela active la sélection multiple et coche cet élément.
L'appui prolongé ne fait que glisser
Appuyer et maintenir une carte démarre un glissement, pas une sélection. Utilisez le bouton Sélectionner pour choisir plusieurs éléments.
Gérer les sections
Ajouter une section
Cliquez sur Ajouter une section pour créer une nouvelle colonne (ou un nouveau groupe de liste en vue Arborescence).
Utiliser le menu de la section
Ouvrez le menu ⋯ d'une section pour accéder à d'autres actions :
| Action | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Renommer | Change le nom de la section |
| Dupliquer | Copie la section avec ses éléments, commentaires, attributs et photos |
| Verrouiller / Déverrouiller | Empêche l'ajout de nouveaux éléments à la section |
| Masquer / Afficher | Retire la section des nouveaux rapports sans la supprimer |
| Supprimer | Retire définitivement la section (avec confirmation) |
Vous pouvez aussi glisser l'en-tête d'une section pour la réorganiser par rapport aux autres sections.
Le verrouillage est une protection souple
Une section verrouillée continue d'afficher ses éléments existants — elle bloque seulement l'ajout de nouveaux. Utilisez-la pour garder un modèle partagé cohérent au sein de votre équipe, tout en laissant les inspecteurs modifier les détails des éléments.
Sections masquées
Masquer une section est réversible — elle n'est pas supprimée. Dans l'éditeur de modèle, une section masquée reste sur le tableau, estompée, pour que vous sachiez toujours qu'elle est là ; utilisez Afficher dans son menu ⋯ pour la faire réapparaître. Les sections masquées sont exclues des nouveaux rapports construits à partir du modèle.
L'éditeur d'élément
Cliquez sur un élément pour ouvrir le panneau de l'éditeur d'élément. Il comporte cinq onglets :
- Détails — le nom de l'élément et s'il est Information uniquement
- Commentaires — des commentaires préécrits qu'un inspecteur peut insérer (depuis la bibliothèque de commentaires)
- Attributs — des champs personnalisés que les inspecteurs renseignent pour cet élément (valeurs texte, numériques ou de liste)
- Photos — des photos de référence associées à l'élément lui-même
- Sous-Éléments — des cartes enfants pour des instances répétées ou des constatations spécifiques (voir Sous-éléments)
Marquez un attribut comme Obligatoire pour afficher un badge Obligatoire à côté — cela signale à l'inspecteur que le champ doit être rempli, mais cela ne bloque pas la publication d'un rapport où il manquerait.
Règles de validation
Pour les éléments de rapport non marqués Information uniquement, l'éditeur d'élément propose un bloc Règles de validation où vous pouvez activer :
- Exiger une note — l'élément doit avoir une note pour que le rapport puisse être publié sans avertissement
- Exiger un commentaire — l'élément doit avoir au moins un commentaire
Ces règles s'appliquent pendant la rédaction d'un rapport construit à partir de ce modèle : une note ou un commentaire manquant affiche une erreur en ligne sur l'élément et est comptabilisé dans la liste de vérification de publication. Un inspecteur peut tout de même ignorer la liste de vérification et publier quand même — ces règles sont un rappel, pas un blocage strict.
Notes par défaut
Chaque système de notation peut avoir un élément de notation marqué comme valeur par défaut. Lorsqu'un inspecteur démarre une nouvelle inspection à partir de ce modèle, chaque élément nécessitant une note est prérempli avec cette valeur par défaut au lieu de partir vide — pratique lorsque la plupart des éléments réussissent généralement l'inspection, puisque l'inspecteur n'a plus qu'à modifier les exceptions.