التفضيلات

قبل أن تبدأ

Manager only

• تبويب التفضيلات مخفي في عرض جميع الفرق. بدّل إلى حساب واحد أولًا.
• كل مفتاح تبديل يُحفظ لحظة تبديله — لا يوجد زر حفظ.

تفعيل الفوترة التلقائية

هل تريد إنشاء فاتورة وإرسالها في كل مرة تعتمد فيها Order؟

لا يزال بإمكانك تجاوز هذا الإعداد في أي Order بمفرده.

تفعيل الأتمتة أو إيقافها افتراضيًا

ما الذي يجب أن تراه

تظهر رسالة تم حفظ التفضيل بعد كل تبديل. تلتقط Orders الجديدة الإعدادات الافتراضية الجديدة — أما الموجودة فلا تتغير.

إذا حدث خطأ ما

• "فشل حفظ التفضيل" — تحقق من اتصالك وبدّل المفتاح مرة أخرى.

مرجع الإعدادات

الطلبات وسير العمل

الإعدادات الافتراضية المطبقة على Orders الجديدة:

التقارير والمستندات

• تجربة تقرير ويب متقدمة — عارض تقارير ويب محسّن
• حظر التقرير للطلبات غير المدفوعة — إخفاء التقرير حتى يدفع العميل
• حظر التقرير للاتفاقيات غير الموقّعة — إخفاء التقرير حتى توقيع الاتفاقية
• قائمة الإصلاحات — تضيف قائمة إصلاحات مخصصة للعميل إلى تقرير الويب المنشور، مما يتيح للوكلاء والعملاء استخراج بنود الإصلاح مباشرة من نتائج التقرير. تتوفر هذه الميزة بمجرد تفعيل تجربة تقرير ويب متقدمة، وتُنشأ القائمة للعميل من تقرير الويب.

الميزات

• إنشاء الاتفاقيات تلقائياً — إنشاء الاتفاقيات تلقائياً عند اعتماد Order
• مساعد الذكاء الاصطناعي — تفعيل مساعد الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. في أول مرة تفعّله، سيُطلب منك قبول إخلاء مسؤولية قصير

القوائم المخصصة

خصّص خيارات القوائم المنسدلة التي تستخدمها في أنحاء لوحة التحكم:

• مصادر الإحالة المخصصة — كيف سمع العملاء عنك
• أنواع جهات الاتصال المخصصة — فئات جهات اتصالك
• وسوم الموقع — خيارات مثل الطابق والغرفة والاتجاه
• طرق الدفع خارج الإنترنت — تسميات للمدفوعات المستلمة خارج Stripe

أدوات لوحة التحكم

أعد ترتيب البطاقات في الصفحة الرئيسية للوحة التحكم وأظهرها أو أخفها. اسحب لإعادة الترتيب؛ الأدوات المقترنة (↔) تُعرض جنبًا إلى جنب. يمكنك أيضًا اختيار إجراءات الشريط الجانبي السريعة التي تظهر.

مواضيع ذات صلة

• إعداد الأتمتة
• إنشاء الفواتير
• التكاملات — اربط تقويم Google لمزامنة Orders المعتمدة