تهيئة إعدادات الفواتير
اضبط بادئة رقم الفاتورة وشروط الدفع الافتراضية والملاحظة وقواعد الأتمتة.
نظرة عامة
تتحكم إعدادات الفواتير في الإعدادات الافتراضية لكل فاتورة تنشئها — بادئة الرقم، والمدة المتاحة للعملاء للدفع، وما إذا كانت الفواتير تُنشأ وتُرسل تلقائيًا. تجدها في الإعداداتالفواتير، أسفل قسم حساب الدفع.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى دور المسؤول.
- تنطبق هذه الإعدادات على جميع الفواتير الجديدة. الفواتير الحالية لا تتأثر.
الإعدادات الافتراضية للفواتير
افتح علامة تبويب الفواتير
اذهب إلى الإعداداتالفواتير ومرّر إلى بطاقة الإعدادات الافتراضية للفواتير.
اضبط بادئة الرقم
أدخل بادئة لأرقام فواتيرك في حقل بادئة الرقم. الافتراضي هو INV-. تُرقَّم الفواتير تسلسليًا — مثلًا، INV-1001، INV-1002.
اختر شروط الدفع الافتراضية
حدد المدة المتاحة للعملاء للدفع من القائمة المنسدلة الشروط الافتراضية:
| الخيار | المعنى |
|---|---|
| مستحق عند الاستلام | الدفع مستحق فورًا |
| Net 15 | مستحق خلال 15 يومًا |
| Net 30 | مستحق خلال 30 يومًا |
| Net 45 | مستحق خلال 45 يومًا |
| Net 60 | مستحق خلال 60 يومًا |
أضف ملاحظة على الفاتورة (اختياري)
اكتب رسالة في حقل ملاحظة الفاتورة. يظهر هذا النص على كل فاتورة — استخدمه لملاحظات قياسية مثل تعليمات الدفع أو رسالة شكر.
تُحفظ التغييرات تلقائيًا أثناء الكتابة.
الأتمتة
مفتاحان يتحكمان فيما إذا كانت الفواتير تُنشأ وتُرسل دون خطوات يدوية:
| الإعداد | ماذا يفعل |
|---|---|
| إنشاء مسودة تلقائيًا | عند إنشاء Order، تُنشأ مسودة فاتورة تلقائيًا من بنوده |
| إنهاء تلقائي عند الاعتماد | عند اعتماد Order، تُنهى مسودة فاتورته وتُرسل إلى العميل فورًا |
كلاهما معطّل افتراضيًا. يمكنك تفعيل أي منهما بشكل مستقل — مثلًا، إنشاء المسودات تلقائيًا مع الإنهاء يدويًا، لتتمكن من مراجعة كل فاتورة قبل إرسالها.
ما الذي يجب أن تراه
بعد تغيير إعداد، يظهر مؤشر حفظ لفترة وجيزة. الفاتورة التالية التي تنشئها ستستخدم الإعدادات الافتراضية الجديدة.
إذا حدث خطأ ما
- الإعدادات لا تُحفظ؟ تأكد من أنك تملك دور المسؤول ولست في وضع عرض جميع الفرق.
- الفواتير الجديدة لا تزال تستخدم البادئة القديمة؟ تنطبق البادئة على الفواتير المنشأة بعد التغيير. الفواتير الحالية تحتفظ بأرقامها الأصلية.