إعداد الأتمتة
اضبط الإشعارات والرسائل التلقائية لسير عمل نشاطك التجاري.
تتيح لك الأتمتة إرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية تلقائيًا بناءً على أحداث دورة حياة Order. على سبيل المثال، يمكنك إرسال تذكير للعميل قبل 24 ساعة من موعده.
Manager only
قبل أن تبدأ
- في حساب الفريق، تحتاج إلى دور المسؤول أو المدير لإنشاء الأتمتة أو تعديلها.
إنشاء أتمتة
انتقل إلى الأتمتة
انقر على الأتمتة في الشريط الجانبي ثم انقر على أتمتة جديدة.
اضبط المشغّل
حدد متى وكيف تعمل الأتمتة:
| الإعداد | الوصف |
|---|---|
| العنوان | اسم وصفي لهذه الأتمتة |
| القناة | بريد إلكتروني أو رسالة نصية SMS |
| حدث المشغّل | الحدث الذي يفعّل هذه الأتمتة (راجع أنواع المشغّلات أدناه) |
| وقت الإرسال | فوري، أو مقدار محدد من الوقت قبل/بعد المشغّل (ساعات أو أيام أو أسابيع) |
| المستلمون | من يستلم الرسالة — العميل، وInspector المعيّن (يظهر في حسابات الفرق)، بالإضافة إلى أي عناوين بريد إضافية تضيفها تحت مستلمون إضافيون |
المشغّلات المتاحة
| المشغّل | الوصف |
|---|---|
| إنشاء الطلب | وقت إنشاء Order أصلًا |
| الموعد | تاريخ الموعد المجدول ووقته |
| الاعتماد | عند اعتماد Order |
| مكتمل | عند تحديد Order كمكتمل |
| نشر التقرير | عند نشر تقرير |
| إنشاء الفاتورة | عند إصدار الفاتورة وتمكّن العميل من دفعها |
| دفع الفاتورة | عندما يدفع عميل فاتورة |
| إعادة الجدولة | عند إعادة جدولة موعد |
قيود التوقيت
مشغّلات الاعتماد ومكتمل ونشر التقرير وإنشاء الفاتورة ودفع الفاتورة وإعادة الجدولة تدعم فقط توقيت بعد أو فوري — فلا يمكنك مثلًا إرسال إشعار قبل دفع فاتورة أو نشر تقرير.
إرسال رابط الدفع
استخدم إنشاء الفاتورة، وليس الاعتماد، لرسالة "فاتورتك جاهزة". يبدأ اعتماد Order إنشاء الفاتورة، لكن الفاتورة — ورابط الدفع بداخلها — لا توجد إلا بعد ثوانٍ قليلة. يمكن لأتمتة على الاعتماد أن تُرسَل قبل وجود الرابط، فيصل العميل بريدًا إلكترونيًا لا يوجد فيه ما يدفعه. يعمل إنشاء الفاتورة في اللحظة التي تصبح فيها الفاتورة جاهزة للدفع، لذا فإن *|PAYMENT_LINK|* يعمل دائمًا.
لا يعمل هذا المشغّل مع فاتورة مسودة، لأن المسودة لا تحتوي على رابط دفع وقد لا تُصدر أبدًا.
المستلمون من الوكلاء
يمكنك أيضًا إرسال الرسالة إلى وكيل المشتري ووكيل البائع المرتبطين بـOrder — علّم وكيل المشتري أو وكيل البائع في قسم المستلمين.
اكتب قالب الرسالة
اكتب محتوى رسالتك باستخدام محرر النصوص الغني. استخدم علامات الدمج — عناصر نائبة بالصيغة *|TAG_NAME|* تُستبدل بقيم حقيقية عند إرسال الرسالة. أكثر العلامات استخدامًا هي *|CLIENT_NAME|* و*|DATE|* و*|INSPECTION_ADDRESS|*.
لا حاجة لكتابة العلامات يدويًا — انقر على زر علامات الدمج في المحرر، ثم انقر على علامة لإدراجها. راجع مرجع علامات الدمج لكل علامة متاحة وأين تعمل كل واحدة.
احفظ وفعّل
راجع إعدادات الأتمتة وانقر على إنشاء أتمتة.
ما الذي يجب أن تراه
يظهر تأكيد يقول تم إنشاء الأتمتة، وتظهر الأتمتة الجديدة في قائمة الأتمتة لديك. وهي نشطة فورًا — ستعمل في المرة القادمة التي يحدث فيها حدث مشغّلها.
إذا حدث خطأ ما
- خيار "قبل" معطّل. المشغّل الذي اخترته يدعم فقط توقيت بعد أو فوري (راجع القائمة أعلاه). اختر مشغّلًا مختلفًا، أو استخدم فوري.
- زر إنشاء أتمتة معطّل. حقل مطلوب واحد أو أكثر ناقص — أكمل الحقول المطلوبة لإنشاء الأتمتة.
- رسالة مجدولة لم تُرسل أبدًا. افتح تبويب الأتمتة الخاص بـOrder. تعرض الرسالة المعلّقة التي ليس لها وقت إرسال سبب غير مجدول. إذا ذُكر أن الإشعارات التلقائية متوقفة لهذا Order أو لهذا الحساب، فقد كان هذا الإعداد متوقفًا عند إنشاء الرسالة. إذا كان بإمكانك تغيير هذا الإعداد، فإن رابطًا بجوار السبب ينقلك إليه. اضغط إرسال الآن لإرسال هذه الرسالة، لأن إعادة تفعيل الأتمتة لا تجدول الرسائل التي تنتظر بالفعل.
- ظهرت علامة دمج كنص حرفي في رسالة مرسلة. لم يكن للعلامة قيمة عند إرسال الرسالة. استخدم فقط العلامات التي ستكون لها قيمة عند وقت الإرسال — راجع علامات الدمج.
إدارة الأتمتة
من قائمة الأتمتة، يمكنك:
- التبديل بين نشط/غير نشط — إيقاف أتمتة مؤقتًا دون حذفها
- التعديل — تغيير المشغّل أو التوقيت أو محتوى الرسالة
- التكرار — إنشاء نسخة لاستخدامها كنقطة بداية
- الحذف — إزالة الأتمتة نهائيًا
مواضيع ذات صلة
- وصفات الأتمتة — أتمتة جاهزة للنسخ للتذكيرات والتأكيدات والمتابعات
- علامات الدمج — كل علامة يمكنك استخدامها في رسالة
- حالات الطلبات
- إرسال الإشعارات وإدارتها في تطبيق الجوال