사용 가이드설정
청구서 설정 구성하기
청구서 번호 접두사, 기본 결제 조건, 메모 및 자동화 규칙을 설정하세요.
개요
청구서 설정은 만드는 모든 청구서의 기본값을 제어합니다 — 번호 접두사, 고객이 결제해야 하는 기한, 그리고 청구서가 자동으로 생성 및 전송되는지 여부. 설정청구서의 결제 계정 섹션 아래에서 찾을 수 있습니다.
설정 페이지의 청구서 기본값 및 자동화 카드
시작하기 전에
- 관리자 역할이 필요합니다.
- 이 설정은 새로 만드는 모든 청구서에 적용됩니다. 기존 청구서는 영향을 받지 않습니다.
청구서 기본값
청구서 탭 열기
설정청구서로 이동하여 청구서 기본값 카드로 스크롤합니다.
번호 접두사 설정하기
번호 접두사 필드에 청구서 번호의 접두사를 입력합니다. 기본값은 INV-입니다. 청구서는 순서대로 번호가 매겨집니다 — 예: INV-1001, INV-1002.
기본 결제 조건 선택하기
기본 조건 드롭다운에서 고객이 결제해야 하는 기한을 선택합니다:
| 옵션 | 의미 |
|---|---|
| 수령 시 결제 | 즉시 결제해야 합니다 |
| Net 15 | 15일 이내 결제 |
| Net 30 | 30일 이내 결제 |
| Net 45 | 45일 이내 결제 |
| Net 60 | 60일 이내 결제 |
청구서 메모 추가하기 (선택 사항)
청구서 메모 필드에 메시지를 입력합니다. 이 텍스트는 모든 청구서에 표시됩니다 — 결제 안내나 감사 메시지와 같은 표준 메모에 사용합니다.
변경 사항은 입력하는 대로 자동으로 저장됩니다.
자동화
두 개의 스위치로 청구서가 수동 단계 없이 생성 및 전송되는지 제어합니다:
| 설정 | 기능 |
|---|---|
| 초안 자동 생성 | Order이(가) 생성되면 항목을 기반으로 청구서 초안이 자동으로 생성됩니다 |
| 승인 시 자동 확정 | Order을(를) 승인하면 청구서 초안이 즉시 확정되어 고객에게 전송됩니다 |
둘 다 기본적으로 꺼져 있습니다. 독립적으로 활성화할 수 있습니다 — 예를 들어, 초안을 자동 생성하되 수동으로 확정하여 보내기 전에 각 청구서를 검토할 수 있습니다.
확인해야 할 내용
설정을 변경하면 잠시 저장 표시가 나타납니다. 다음에 만드는 청구서부터 새 기본값이 적용됩니다.
문제가 발생한 경우
- 설정이 저장되지 않나요? 관리자 역할이 있는지, 전체 팀 보기 모드가 아닌지 확인하세요.
- 새 청구서에 이전 접두사가 계속 사용되나요? 접두사는 변경 후 생성된 청구서에 적용됩니다. 기존 청구서는 원래 번호를 유지합니다.