Configurer les paramètres de facturation
Définissez le préfixe de numéro de facture, les conditions de paiement par défaut, le mémo et les règles d'automatisation.
Aperçu
Les paramètres de facturation contrôlent les valeurs par défaut de chaque facture que vous créez — le préfixe de numéro, le délai de paiement accordé aux clients, et si les factures sont créées et envoyées automatiquement. Vous les trouverez dans ParamètresFactures, sous la section du compte de paiement.
Avant de commencer
- Vous devez avoir le rôle Admin.
- Ces paramètres s'appliquent à toutes les nouvelles factures. Les factures existantes ne sont pas affectées.
Paramètres par défaut des factures
Ouvrir l'onglet Factures
Rendez-vous dans ParamètresFactures et faites défiler jusqu'à la carte Paramètres par défaut des factures.
Définir votre préfixe de numéro
Saisissez un préfixe pour vos numéros de facture dans le champ Préfixe de numéro. La valeur par défaut est INV-. Les factures sont numérotées séquentiellement — par exemple, INV-1001, INV-1002.
Choisir les conditions de paiement par défaut
Sélectionnez le délai de paiement accordé aux clients dans le menu déroulant Conditions par défaut :
| Option | Signification |
|---|---|
| Payable à réception | Le paiement est dû immédiatement |
| Net 15 | Dû sous 15 jours |
| Net 30 | Dû sous 30 jours |
| Net 45 | Dû sous 45 jours |
| Net 60 | Dû sous 60 jours |
Ajouter un mémo de facture (facultatif)
Saisissez un message dans le champ Mémo de facture. Ce texte apparaît sur chaque facture — utilisez-le pour des notes standard comme les instructions de paiement ou un message de remerciement.
Les modifications sont enregistrées automatiquement à mesure que vous saisissez.
Automatisation
Deux commutateurs contrôlent si les factures sont créées et envoyées sans intervention manuelle :
| Paramètre | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Création automatique de brouillon | Lorsqu'un(e) Order est créé(e), un brouillon de facture est généré automatiquement à partir de ses articles |
| Finalisation automatique à l'approbation | Lorsque vous approuvez un(e) Order, son brouillon de facture est finalisé et envoyé au client immédiatement |
Les deux sont désactivés par défaut. Vous pouvez activer l'un indépendamment de l'autre — par exemple, créer automatiquement des brouillons tout en finalisant manuellement, afin de pouvoir vérifier chaque facture avant l'envoi.
Ce que vous devriez voir
Après avoir modifié un paramètre, un bref indicateur de sauvegarde apparaît. La prochaine facture que vous créerez utilisera les nouveaux paramètres par défaut.
En cas de problème
- Les paramètres ne s'enregistrent pas ? Assurez-vous d'avoir le rôle Admin et de ne pas être en mode vue multi-équipes.
- Les nouvelles factures utilisent encore l'ancien préfixe ? Le préfixe s'applique aux factures créées après la modification. Les factures existantes conservent leurs numéros d'origine.