Utiliser l'assistant IA
Obtenez des réponses et de l'aide mains libres grâce à l'assistant IA intégré à l'application.
Aperçu
L'Assistant IA est un panneau de discussion qui peut répondre à des questions sur votre entreprise, rechercher dans la documentation d'aide et proposer des actions que vous validez — il ne modifie jamais vos données sans votre confirmation.
L'activer
Activez la fonctionnalité
Allez dans ParamètresPréférences et activez Assistant IA sous Fonctionnalités. La première fois que vous l'activez, une boîte de dialogue d'avertissement apparaît — acceptez-la pour continuer.
Ouvrez l'assistant
Un bouton en forme d'étincelles apparaît désormais en bas à droite de chaque page du tableau de bord. Cliquez dessus pour ouvrir le panneau de discussion.
Modification d'un élément de rapport ou de modèle
Quand un éditeur d'élément est ouvert — par exemple lorsque vous modifiez un élément de rapport ou de modèle — le bouton étincelles se déplace dans le coin inférieur gauche pour ne pas se retrouver sous les boutons de l'éditeur. Il ouvre toujours le même chat.
Le panneau conserve un historique de discussion continu. Utilisez l'icône d'historique pour basculer entre les conversations passées, l'icône plus pour démarrer une nouvelle discussion, et l'icône corbeille pour effacer la discussion en cours.
Ce qu'il peut faire
Posez à l'assistant des questions sur votre entreprise et il peut rechercher :
- Les Orders
- Les contacts
- Les catégories de service
- Les sections de contrat
- Les automatisations
- Votre profil
Il recherche aussi dans cette documentation d'aide pour répondre aux questions du type « comment faire… » et affiche un lien Sources sous sa réponse pour ouvrir l'article qu'il a utilisé.
Proposer des actions
Au-delà de répondre à des questions, l'assistant peut proposer des changements en votre nom — créer une Order, créer un contact, créer une automatisation, ou mettre à jour le statut d'une Order. Lorsqu'il le fait, il remplit le formulaire correspondant sur la page que vous consultez et affiche une carte de proposition résumant ce qu'il s'apprête à faire.
Chaque proposition vous donne trois options :
| Action | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Confirmer | Exécute le changement proposé |
| Modifier | Vous permet d'ajuster vous-même le formulaire avant de décider |
| Rejeter | Abandonne la proposition — rien n'est modifié |
Rien ne se produit sans votre confirmation
L'assistant ne crée, ne met à jour ni ne supprime jamais rien de lui-même. Chaque proposition reste à l'état de brouillon jusqu'à ce que vous la confirmiez.
Modifier le texte du rapport avec l'IA
Dans l'éditeur de rapport, la barre d'outils de texte enrichi de chaque commentaire dispose d'un menu IA (l'icône étincelles) avec :
- Allonger
- Raccourcir
- Améliorer la rédaction
- Corriger l'orthographe et la grammaire
Choisir une option réécrit immédiatement le texte du commentaire. Si le résultat ne vous plaît pas, cliquez sur le bouton annuler qui apparaît à côté du menu pour revenir à ce que vous aviez avant.