Registrar un Pago
Cómo registrar un pago en efectivo, cheque u otro pago fuera de línea contra una factura.
Cuando un cliente te paga fuera de la aplicación — efectivo en el trabajo, un cheque por correo, una transferencia por Venmo — puedes registrar ese pago contra su factura. Registrar un pago no le cobra al cliente. Solo le dice al panel que el dinero ya fue recolectado, para que la factura se muestre como pagada.
Manager onlyAntes de Empezar
- Necesitas el rol Admin o Manager para trabajar con facturación.
- La factura debe tener estado Unpaid o Partially Paid. No puedes registrar un pago en una factura Draft, Paid o Void.
- Debes estar viendo un solo equipo. La vista Todos los equipos es de solo lectura.
Registra el pago
Abre la pestaña Facturación de la orden
Abre la Order y haz clic en la pestaña Facturación.
Haz clic en Registrar pago
Puedes empezar desde dos lugares:
- El botón Registrar pago en la tarjeta Pago al costado (un botón por cada factura sin pagar)
- El ícono de billete en la fila de la factura en la lista de Facturas
Completa los detalles del pago
Se abre un panel que muestra el total de la factura, lo que ya se pagó y el saldo pendiente.
| Campo | Qué ingresar |
|---|---|
| Método de pago | Efectivo, Cheque, Venmo, Zelle, Transferencia bancaria u Otro |
| Monto | Se completa con el saldo pendiente total. Redúcelo para un pago parcial. |
| Referencia | Opcional — un número de cheque o código de confirmación |
| Notas | Opcional — cualquier cosa que quieras recordar sobre el pago |
Haz clic en Registrar pago
Haz clic en Registrar pago para guardar.
Pagos parciales
No tienes que registrar todo el saldo de una vez. Ingresa cualquier monto hasta el saldo pendiente:
- Si el pago cubre el saldo completo, el estado de la factura pasa a Paid y la Order se marca como pagada.
- Si cubre parte del saldo, el estado de la factura pasa a Partially Paid y el saldo restante sigue pendiente. Puedes registrar más pagos después hasta que esté totalmente pagada.
Facturas heredadas
Las facturas con una insignia Legacy (creadas en la aplicación ITB anterior) solo pueden pagarse en su totalidad. El campo de monto queda bloqueado en el saldo completo para estas facturas.
Qué Deberías Ver
Aparece una confirmación de Pago Registrado. Muestra el nuevo estado de la factura (Paid o Partially Paid), el monto registrado y cualquier saldo restante. La insignia de estado de la factura se actualiza de inmediato, y el pago aparece en la tarjeta Historial de Facturación con el método que elegiste.
Si Algo Sale Mal
- "El monto del pago excede el saldo pendiente" — ingresaste más de lo que se debe. Ingresa un monto hasta el saldo pendiente.
- "Esta factura ya está pagada" o "No se puede registrar un pago para una factura anulada" — alguien más pudo haber actualizado la factura mientras tenías el panel abierto. Cierra el panel y revisa el estado actual de la factura.
- "Las facturas heredadas solo pueden pagarse en su totalidad" — registra el saldo completo en lugar de un monto parcial.
Más ayuda: Problemas de pago.