操作指南账单
记录付款
如何在发票上记录现金、支票或其他线下付款。
当客户在应用之外向您付款时——工地上的现金、邮寄来的支票、Venmo 转账——您可以在其发票上记录这笔付款。记录付款不会向客户收费，只是告诉仪表盘这笔钱已经收到了，让发票显示为已付款。
Manager only开始之前
- 您需要管理员或经理角色才能处理账单。
- 发票状态必须是未付款或部分付款。您无法在草稿、已付款或已作废的发票上记录付款。
- 您必须处于单个团队视图。所有团队视图是只读的。
记录付款
打开订单的账单选项卡
打开Order，点击账单选项卡。
填写付款详情
弹出的面板会显示发票总额、已付金额和应付余额。
| 字段 | 应填内容 |
|---|---|
| 付款方式 | 现金、支票、Venmo、Zelle、银行转账或其他 |
| 金额 | 预填为全部应付余额。若为部分付款，请调低金额。 |
| 参考号 | 可选——支票号码或确认码 |
| 备注 | 可选——您想记住的关于此次付款的任何信息 |
记录付款面板，包含付款方式、金额、参考号和备注字段
点击记录付款
点击记录付款保存。
部分付款
您不必一次记录全部余额。可以输入不超过应付余额的任意金额：
- 如果付款覆盖全部余额，发票状态会变为已付款，Order也会被标记为已付款。
- 如果只覆盖部分余额，发票状态会变为部分付款，剩余余额继续待付。您可以稍后继续记录付款，直到全部付清。
旧版发票
带有旧版徽章的发票（在旧版 ITB 应用中创建）只能全额支付。这类发票的金额字段会锁定为全部余额。
您应该看到
出现付款已记录确认信息。它会显示发票的新状态（已付款或部分付款）、记录的金额，以及任何剩余余额。发票的状态徽章会立即更新，这笔付款也会出现在账单历史卡片中，并标注您选择的付款方式。
如果出了问题
- "付款金额超过应付余额"——您输入的金额超过了实际欠款。请输入不超过应付余额的金额。
- "此发票已付款"或"无法为已作废的发票记录付款"——可能有人在您打开面板时更新了该发票。请关闭面板并检查发票的当前状态。
- "旧版发票只能全额支付"——请记录全部余额，而不是部分金额。
更多帮助：付款问题。