Replanifier et annuler une commande
Comment déplacer un rendez-vous à une nouvelle heure, annuler une commande approuvée, et restaurer une commande archivée.
Avant de commencer
Scheduler only- Les Inspectors ont un accès en lecture seule aux Orders et ne peuvent pas les replanifier ou les annuler.
- Consulter Toutes les équipes est aussi en lecture seule — passez d'abord sur une seule équipe depuis le sélecteur d'équipe.
Il n'existe pas de statut « Annulé »
Une Order n'est jamais marquée « Annulée ». Annuler une Order Approuvée la ramène au statut Lu — elle reste donc dans votre liste et peut être approuvée de nouveau si le client revient. Voir Statuts des commandes pour la liste complète des statuts et leur enchaînement.
Replanifier un rendez-vous
Ouvrez l'onglet Rendez-vous
Ouvrez la Order et cliquez sur l'onglet Rendez-vous. Vous verrez la date et l'heure actuelles.
Cliquez sur Replanifier
Cliquez sur Replanifier. Un panneau s'ouvre avec un calendrier et vos créneaux disponibles.
Si la Order n'a pas encore de rendez-vous, le bouton s'appelle plutôt Planifier un rendez-vous.
Choisissez la nouvelle date et heure
Choisissez une date, puis sélectionnez l'un des horaires disponibles — ou utilisez Heure personnalisée pour saisir une heure qui n'est pas dans la liste. Cliquez sur Confirmer.
Ce qui se passe quand vous replanifiez
- Si la Order est Approuvée ou Terminée, le panneau affiche un avis : changer le rendez-vous déclenchera des notifications de mise à jour au client et aux agents.
- Sur une Order Approuvée, toutes les notifications automatisées en attente sont mises à jour pour correspondre à la nouvelle date et heure, afin que les rappels partent au bon moment.
- Si le rendez-vous est lié à un événement Google Agenda, l'événement est également déplacé.
- Si vous avez configuré une automatisation avec le déclencheur Reprogrammé, elle se déclenche quand le rendez-vous change. Voir Configurer les automatisations.
Annuler seulement le rendez-vous
Si vous avez seulement besoin de vider l'heure planifiée — mais de garder la Order — cliquez sur Annuler le rendez-vous dans l'onglet Rendez-vous et confirmez. Cela vide le rendez-vous planifié et supprime l'événement Google Agenda lié s'il en existe un. La Order elle-même conserve son statut.
Replanifier une seule notification
Vous pouvez aussi déplacer une notification en attente sans toucher au rendez-vous. Sur l'onglet Automatisations de la Order, trouvez la notification dans la liste En attente, cliquez sur l'icône calendrier-horloge, choisissez une nouvelle date et heure, et cliquez sur Replanifier.
Annuler une commande
Quand une Order Approuvée tombe à l'eau, annulez-la — la Order revient au statut Lu et reste dans votre liste, prête à être approuvée de nouveau si le client réserve encore.
Ouvrez la commande
Ouvrez la page de détail de la Order et cliquez sur le menu ⋯.
Choisissez Annuler la commande
Choisissez Annuler la commande. Une boîte de dialogue explique ce qui se passe quand vous confirmez :
- Les factures ouvertes sont annulées
- La Order est marquée comme impayée
- Le contrat est marqué comme non signé
- Le statut revient à Lu
- L'événement Google Agenda lié est supprimé, et les notifications automatisées en attente sont annulées
Vos données sont conservées
Annuler ne supprime rien. Les documents téléversés, les contrats signés et les factures générées restent tous sur la Order — les factures sont simplement marquées comme annulées. Si le client a déjà payé, gérez l'argent séparément — voir Remboursements et annulations.
Sur mobile, ouvrez la Order et choisissez Annuler la commande depuis le menu — la même confirmation s'applique.
Une Order qui n'a jamais été approuvée n'a pas besoin d'être annulée : laissez-la en Nouveau ou Lu, ou supprimez-la depuis le menu ⋯ si elle ne doit pas être conservée du tout.
L'archivage a été supprimé
Les anciennes versions permettaient d'archiver les Orders. Cette option a disparu — annulez plutôt les Orders approuvées. Les Orders archivées par le passé sont toujours là sous le filtre de statut Archivé et peuvent être restaurées (ci-dessous).
Rouvrir une commande archivée
Les Orders archivées avant la suppression de l'archivage peuvent être ramenées au statut Nouveau.
Trouvez la commande archivée
Sur la liste des Orders, filtrez par le statut Archivé pour voir les Orders archivées.
Restaurez-la
Cliquez sur le bouton de menu de la ligne et choisissez Restaurer, puis confirmez. Vous pouvez aussi ouvrir la Order et choisir Restaurer depuis le menu ⋯ sur sa page de détail.
La Order revient au statut Nouveau. À partir de là, elle passe de nouveau par le cycle de vie normal — voir Statuts des commandes.
Ce que vous devriez voir
- Après une replanification, l'onglet Rendez-vous affiche la nouvelle date et heure, et les notifications en attente sur l'onglet Automatisations montrent des heures d'envoi mises à jour.
- Après une annulation, la Order affiche un badge Lu, ses factures ouvertes apparaissent comme annulées, et les indicateurs de paiement et de contrat sont réinitialisés.
- Après une restauration, la Order affiche un badge Nouveau et revient dans votre liste active.
En cas de problème
- Google Agenda ne s'est pas mis à jour. Si la synchronisation du calendrier échoue, le changement de rendez-vous dans le tableau de bord est tout de même enregistré. Ouvrez l'onglet Rendez-vous et utilisez Synchroniser avec Google Agenda pour relier de nouveau.
- L'option Annuler la commande est manquante. Elle n'apparaît que sur les Orders Approuvées. Vous êtes peut-être aussi en mode lecture seule — les Inspectors ne peuvent pas annuler, ni personne consultant Toutes les équipes. Passez sur une seule équipe ou demandez à un collègue ayant accès à la planification.
- Un client a déjà été facturé. Annuler la commande annule les factures ouvertes, mais ne rembourse jamais d'argent. Remboursez les factures payées depuis l'onglet Facturation — voir Remboursements et annulations.