Statuts des commandes
Guide de référence de tous les statuts de commandes et leur signification.
Aperçu des statuts
Chaque Order progresse à travers une série de statuts qui reflètent son cycle de vie :
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Order enregistrée mais pas encore soumise |
| Nouveau | Order soumise et en attente de revue |
| Lu | Order consultée |
| Approuvé | Order confirmée et planifiée |
| Terminé | Le travail est achevé |
| Annulé | Une Order Approuvée qui a été annulée. Elle est enregistrée comme Lu avec une marque d'annulation, et affichée comme Annulé partout. Elle est verrouillée tant qu'elle n'est pas approuvée à nouveau |
| Archivé | Statut hérité d'avant la suppression de l'archivage — conservé pour que les anciennes Orders archivées restent trouvables. Ses documents sont en lecture seule |
Transitions de statut
Les statuts progressent généralement vers l'avant :
Brouillon → Nouveau → Lu → Approuvé → Terminé
Règles supplémentaires :
- Une Order en Brouillon ou Nouvelle peut être approuvée directement — elle n'a pas besoin de passer par chaque étape
- Une Order Approuvée peut être annulée. Elle devient Annulé : ses factures ouvertes sont annulées, ses brouillons sont abandonnés, ses contrats non signés sont supprimés, ses contrats signés sont marqués Annulé et elle quitte le calendrier. Elle ne peut pas être annulée si une facture comporte un paiement. Voir Replanifier et annuler
- Une Order Annulée ne peut qu'être approuvée à nouveau, ce qui la ramène au statut Approuvé. Elle ne peut pas être rouverte ni passer à un autre statut
- Une Order Lue sans la marque d'annulation n'est pas Annulé. Cela concerne les Orders annulées avant l'ajout du badge Annulé, et celles annulées dans l'ancienne application ITB
- Une Order Terminée peut être ramenée au statut Approuvé (annuler la fin des travaux)
- Toute Order qui n'est pas déjà Nouvelle ou Annulée, y compris les archivées, peut être rouverte (ramenée au statut Nouveau)
- Aucune Order ne peut être déplacée vers le statut Archivé — l'archivage a été supprimé
- L'onglet Documents d'une Order archivée est en lecture seule — les fichiers restent visibles et vous pouvez toujours les prévisualiser et les télécharger, mais vous ne pouvez pas les téléverser, les supprimer ni les envoyer. Rouvrez d'abord la Order ; voir Fichiers et pièces jointes du rapport
Comment les statuts changent
- Utilisez Marquer comme lu sur la page de détail d'une Order Nouvelle pour la faire passer au statut Lu
- Créer une Order dans le tableau de bord avec Créer et approuver la crée directement avec le statut Approuvé
- Lorsqu'un client réserve via la page de planification en ligne, une nouvelle Order est créée avec le statut Nouveau
- Une Order en Brouillon, Nouvelle ou Lue dispose d'un bouton Approuver sur sa page de détail, à la fois dans le tableau de bord et dans l'application mobile. Il reste grisé tant que les champs obligatoires ne sont pas remplis, et indique lesquels manquent
- Approuver nécessite un nom du client, un e-mail du client, une adresse, une ville, un état ou une région, un code postal, une date de rendez-vous, et une Inspection Type (ou au moins une ligne personnalisée)
- Une Order Annulée a plutôt un bouton Approuver à nouveau, sur sa bannière rouge et dans son en-tête. Approuver à nouveau retire le badge Annulé et déverrouille la modification
Qui peut approuver
Approuver, annuler et approuver à nouveau nécessitent un accès en écriture aux Orders. Les Admins, Managers et Planificateurs y ont accès. Un Inspector ne l'a pas, donc le bouton Approuver n'apparaît pas pour lui — voir Rôles d'équipe.
Où se trouvent les brouillons
Un Brouillon est tenu à l'écart du travail auquel vous vous êtes engagé, afin qu'il ne se retrouve jamais au milieu de votre planning à venir :
- Tableau de bord — liste des Orders, filtre de statut Brouillon
- Application mobile — onglet Orders, puce Brouillons
Les brouillons sont listés du plus récent au plus ancien. Un brouillon enregistré sans date de rendez-vous affiche Non planifié plutôt qu'une date que vous n'avez pas choisie.
Déclencheurs d'automatisation
Vous pouvez configurer des automatisations qui se déclenchent en fonction des changements de statut — par exemple, envoyer un e-mail de confirmation lorsqu'une Order est approuvée.