Créer une commande
Chaque champ, option et action d'enregistrement du formulaire de nouvelle commande.
Aperçu
Ce guide couvre tout le formulaire de nouvelle Order — tous les champs, les sections optionnelles et la différence entre Enregistrer le brouillon et Créer et approuver.
Vous débutez ?
Si c'est votre première Order, commencez plutôt par le tutoriel rapide : Votre première commande.
Avant de commencer
- Vous avez besoin de la permission de créer des Orders. Les membres d'équipe avec le rôle Inspector ont un accès en lecture seule — le formulaire les redirige vers la liste des Orders. Voir Rôles d'équipe.
- La vue Toutes les équipes est en lecture seule. Si vous appartenez à plusieurs équipes et que vous consultez Toutes les équipes, passez d'abord sur une seule équipe.
- Vos services proviennent de vos catégories. Les options de Inspection Type, la tarification et les services supplémentaires se configurent dans PlanificationCatégories.
- Limite du plan gratuit. Sur le plan gratuit, vous ne pouvez créer qu'un nombre limité de Orders. Voir Abonnement.
Remplir le formulaire
Ouvrir le formulaire
Cliquez sur Orders dans la barre latérale, puis cliquez sur Nouvelle Order.
Depuis le calendrier
Si vous ouvrez le formulaire depuis le calendrier, la date et l'heure du rendez-vous sont pré-remplies pour vous.
Informations client
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Nom du client | ✅ Oui |
| Optionnel (doit être un e-mail valide si renseigné) | |
| Téléphone | Optionnel |
| Type de contact | Optionnel |
| Source de recommandation | Optionnel |
Si le client existe déjà dans vos contacts, recherchez-le et ses informations se remplissent automatiquement. Un tout nouveau client avec un e-mail ou un téléphone est enregistré automatiquement dans vos contacts à la création de la Order.
Besoin de plus d'un client sur la Order ? Cliquez sur Ajouter un client pour ajouter des clients supplémentaires.
Adresse
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Adresse | ✅ Oui |
| Complément d'adresse, Ville, État/Région, Code postal, Pays | Optionnel |
Le champ d'adresse suggère des correspondances pendant la saisie (auto-complétion Google Places).
Après la saisie de l'adresse, le tableau de bord consulte automatiquement les registres publics et remplit des détails comme la superficie et l'année de construction, et fait correspondre le type de propriété à vos options configurées quand c'est possible.
Détails du service
Sélectionnez la Inspection Type. Elle détermine le prix de base affiché dans le Résumé des prix.
Selon la configuration de la catégorie, vous pouvez aussi voir des options pour le type de propriété, la taille de la propriété et la superficie — chacune peut ajuster le prix et la durée.
Vous pouvez aussi ajouter :
- Services supplémentaires — activez les services complémentaires configurés pour la Inspection Type sélectionnée pour les ajouter à leur tarif indiqué.
- Informations complémentaires — des options supplémentaires configurées pour la catégorie.
- Lignes personnalisées — une description libre, un prix et une durée estimée en minutes. Les lignes personnalisées fonctionnent même sans Inspection Type sélectionnée.
- Supplément de déplacement — calculé automatiquement à partir des réglages de votre zone de service ; vous pouvez modifier le montant manuellement.
Rendez-vous
Choisissez la Date et l'Heure du rendez-vous — les deux sont obligatoires pour approuver la Order. Cliquez sur Afficher la disponibilité pour voir quels créneaux sont libres avant de choisir.
Sections optionnelles
Assigner des membres d'équipe (équipes uniquement)
Si vous travaillez dans un compte d'équipe, une section d'attribution vous permet d'ajouter des Inspectors à la Order. Chaque personne apparaît comme Disponible ou Indisponible pour l'heure choisie, avec la raison (réservée, congé ou événement de calendrier). Les membres assignés sont notifiés à la création et à l'approbation de la Order.
Informations sur les agents
Pour les transactions immobilières, ajoutez les coordonnées de l'agent acheteur et de l'agent inscripteur — nom, e-mail et téléphone pour chacun. Recherchez les agents existants dans vos contacts pour un remplissage automatique.
Tarification et préférences (barre latérale)
La barre latérale affiche un Résumé des prix en direct — prix de base, services supplémentaires, lignes personnalisées, supplément de déplacement et total. Vous pouvez saisir un code de réduction et cliquer sur Appliquer.
Sous les boutons d'enregistrement, deux préférences propres à chaque Order reprennent les valeurs par défaut de votre compte :
- Activer les automatisations — envoie automatiquement les e-mails et SMS pour cette Order.
- Créer les factures automatiquement — crée et envoie automatiquement une facture à l'approbation de cette Order.
Enregistrer le brouillon vs Créer et approuver
| Action | Nécessite | Résultat |
|---|---|---|
| Enregistrer le brouillon | Le nom du client uniquement | Enregistrée avec le statut Brouillon ; vous revenez à la liste des Orders et pouvez terminer plus tard |
| Créer et approuver | Tous les champs obligatoires (ci-dessous) | Créée avec le statut Approuvé ; vous êtes redirigé vers sa page de détail |
Requis pour approuver : nom du client, adresse, une Inspection Type (ou au moins une ligne personnalisée), date et heure du rendez-vous. Tant qu'il manque quelque chose, Créer et approuver reste désactivé — survolez-le pour voir exactement quels champs obligatoires restent à remplir. Si un champ renseigné contient une valeur invalide (comme un e-mail mal formé), on vous demandera de corriger les champs en surbrillance.
Facturation automatique
- Avec Créer les factures automatiquement activé, une facture est créée et envoyée dès l'approbation de la Order.
- Avec l'option désactivée, cliquer sur Créer et approuver ouvre une boîte de dialogue de confirmation. Elle prévient que les automatisations utilisant le lien de paiement de la facture ne fonctionneront pas, et vous permet de réactiver la création de facture avant d'approuver.
Ce que vous devriez voir
Après Créer et approuver, vous arrivez sur la page de détail de la Order avec le statut Approuvé. De là, vous pouvez gérer les factures, contrats, notifications automatisées et l'historique d'activité — voir Modifier une commande. Pour le cycle de vie complet des statuts, voir Statuts des commandes.
En cas de problème
- Les boutons restent désactivés — survolez Créer et approuver pour voir la liste des champs obligatoires ; Enregistrer le brouillon ne nécessite qu'un nom de client.
- « Veuillez corriger les champs en surbrillance » — une valeur renseignée est invalide (le plus souvent une adresse e-mail). Corrigez les champs marqués en rouge.
- Vous êtes renvoyé vers la liste des Orders en ouvrant le formulaire — vous n'avez pas d'accès en écriture (le rôle Inspector et la vue Toutes les équipes sont en lecture seule), ou vous avez atteint la limite de Orders du plan gratuit.
Sur le même sujet
- Votre première commande — la version tutoriel rapide de cette page
- Modifier une commande
- Replanifier et annuler
- Statuts des commandes