Consultez les messages planifiés et envoyés d'une commande, renvoyez-en un, envoyez-les tous, désactivez les notifications automatisées pour une commande, et rédigez les vôtres.

Avant de commencer

Scheduler only

Les Inspectors ont un accès en lecture seule ici — ils peuvent voir les messages et leur statut, mais les actions d'envoi, de renvoi, de rédaction et l'interrupteur sont masqués.
Ce guide couvre la feuille Automatisations de l'application mobile sur une commande. Les automatisations elles-mêmes — ce qui déclenche un message et quand — se configurent sur le tableau de bord ; voir Configurer les automatisations.
Envoyer, renvoyer, tout envoyer et rédiger nécessitent tous une connexion — ces actions sont désactivées lorsque Mode hors ligne est activé ou que vous n'avez pas de réseau.

Ouvrir les automatisations d'une commande

Ouvrez la Order et touchez sa carte Automatisations. Le sous-titre de la carte affiche déjà un décompte rapide, comme « 2 planifiés · 1 envoyé », et un badge N échoué(s) apparaît si un message a rebondi ou a échoué.

La feuille liste les messages en deux groupes, Planifiés et Envoyés. Touchez un message pour ouvrir son détail : statut, objet, destinataire, l'heure planifiée ou d'envoi, le contenu du message et — pour un message en échec — l'erreur.

Certains messages n'ont pas d'heure d'envoi. Ils affichent une mention Non planifié à la place d'une heure, dans la liste et dans leur détail, et attendent que quelqu'un les envoie manuellement. La mention indique la raison :

Non planifié : les notifications automatiques sont désactivées pour ce Order. L'interrupteur ci-dessous était désactivé lors de la création du message.
Non planifié : les notifications automatiques sont désactivées pour ce compte. La Order n'a pas de réglage propre, et Activer les automatisations est désactivé dans vos Préférences.
Non planifié : envoyé uniquement quand vous touchez Envoyer maintenant. Rien ne le bloque maintenant, mais il a été créé sans heure d'envoi.

Renvoyer ou envoyer un message maintenant

Ouvrez le détail du message (ci-dessus).

Touchez Envoyer maintenant pour un message planifié ou en attente, ou Renvoyer pour un message déjà envoyé.

Envoyer tous les messages planifiés

Dans la feuille Automatisations, touchez Tout envoyer.

Confirmez dans la boîte de dialogue qui suit. La feuille affiche sa progression pendant qu'elle parcourt la liste, puis met à jour chaque message en Envoyé.

Désactiver les notifications automatisées pour une commande

La feuille Automatisations a son propre interrupteur Notifications automatisées, distinct des automatisations elles-mêmes.

Ouvrez la feuille Automatisations de la Order.

Désactivez Notifications automatisées. Les confirmations, rappels et autres automatisations cessent de s'envoyer pour cette commande uniquement — toutes les autres commandes continuent de s'envoyer normalement. Un message qui aurait dû partir est tout de même créé, mais apparaît comme Non planifié jusqu'à ce que vous touchiez vous-même Envoyer maintenant (ou que vous utilisiez Tout envoyer).

Réactivez l'interrupteur pour que cette commande envoie de nouveau automatiquement. Cela ne planifie pas les messages déjà en attente dans la liste, envoyez-les donc avec Envoyer maintenant.

Rédiger un message

Dans la feuille Automatisations, touchez Rédiger. L'écran Nouveau message s'ouvre.

Choisissez E-mail ou SMS, puis renseignez le destinataire (une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, selon votre choix), un Objet (e-mail uniquement) et votre Message.

Si votre message contient toujours une balise de fusion comme *|CLIENT_NAME|*, un bloc « Aperçu avec des valeurs d'exemple : » s'affiche en dessous pour que vous voyiez approximativement ce que le client recevra. Envoyez quand vous êtes prêt.

Envois rapides : liens de contrat et de rapport

Deux raccourcis ouvrent le même écran de rédaction pré-rempli, pour que vous n'ayez pas à écrire le message vous-même :

Envoyer le lien du contrat — sur l'écran de détail de la commande, près du statut du contrat.
Envoyer le lien du rapport — dans le menu ⋯ de la commande.

Les deux pré-remplissent l'objet et le message à partir de votre modèle d'automatisation e-mail actif contenant la balise de lien correspondante (*|AGREEMENT_LINK|* ou la balise de lien du rapport) — le même modèle qu'utiliserait une automatisation. Si vous n'en avez pas, ils utilisent un texte par défaut intégré. Dans les deux cas, vous pouvez tout modifier avant l'envoi.

Ce que vous devriez voir

Un message envoyé ou renvoyé passe dans le groupe Envoyés avec un statut Envoyé (ou Distribué / Lu) ; un message en échec affiche Rejeté, Erreur d'envoi ou Pas de consentement et reste visible avec son erreur dans la vue de détail. Le sous-titre de la carte Automatisations de la commande et le badge N échoué(s) se mettent à jour en conséquence.

En cas de problème

Envoyer maintenant, Renvoyer, Tout envoyer et Rédiger sont tous grisés. Vous êtes hors ligne, ou un envoi est déjà en cours. Reconnectez-vous et réessayez.
Je ne vois pas Envoyer maintenant, Renvoyer, Rédiger, ni l'interrupteur Notifications automatisées. Votre rôle n'a pas d'accès en écriture aux commandes — les Inspectors peuvent consulter les automatisations mais pas les envoyer ni les modifier. Demandez à un collègue ayant un accès de planification ou supérieur.
Un message affiche « Non planifié » et n'est jamais parti. Les notifications automatiques étaient désactivées pour cette commande ou pour votre compte lors de sa création. Envoyez-le vous-même avec Envoyer maintenant ou Tout envoyer. Réactiver les automatisations ne planifie pas les messages déjà en attente.
Après Envoyer maintenant ou Renvoyer, vous voyez « il partira automatiquement sous peu ». Le message est enregistré, mais l'application n'a pas pu déclencher l'envoi immédiat. Il part automatiquement au prochain cycle d'envoi. Ne le renvoyez pas, sinon le destinataire risque de le recevoir deux fois.

Envoyer et gérer les notifications depuis l'application mobile