Comment mettre à jour les services, la tarification et la facturation après la création d'une commande.

Aperçu

Une Order n'est pas figée une fois créée. Vous pouvez mettre à jour ses services et sa tarification à tout moment de son cycle de vie — Nouveau, Brouillon, Approuvé ou Terminé — et le tableau de bord garde les factures existantes synchronisées pour vous.

Scheduler only

Avant de commencer

Vous avez besoin d'un accès en modification. Les Inspectors ont un accès en lecture seule aux Orders et ne peuvent pas faire de modifications. La vue Toutes les équipes est aussi en lecture seule — passez sur une seule équipe depuis le sélecteur d'équipe pour faire des changements.
La Inspection Type se verrouille une fois facturée. Après qu'une facture existe pour la Order, vous pouvez encore changer les services et prix individuels, mais pas la Inspection Type elle-même.

Modifier les services et la tarification

Ouvrir l'éditeur de services

Sur l'onglet Aperçu, cliquez sur l'icône crayon de la carte Résumé des prix. Le même éditeur est aussi accessible depuis l'onglet Facturation via l'icône crayon à côté de Articles — pratique quand vous travaillez sur la facturation.

Le panneau Modifier les services et la tarification avec le type de propriété, les services supplémentaires, les lignes personnalisées et les champs de prix — Le panneau Modifier les services et la tarification

Faire vos modifications

Depuis l'éditeur, vous pouvez :

Changer la Inspection Type, le type de propriété et la taille de la propriété — changer de Inspection Type réinitialise vos autres sélections
Activer ou désactiver les services supplémentaires et les éléments d'informations complémentaires
Ajuster le prix et la durée (en minutes) du service de base, de tout élément supplémentaire ou de la taille de la propriété
Ajouter des lignes personnalisées — une description, un prix et une durée — pour des frais ponctuels absents de votre catalogue de services
Définir un supplément de déplacement
Appliquer un code de réduction, validé par rapport à vos coupons configurés et appliqué comme ligne de remise

Vérifier et enregistrer

Au fil de vos modifications, le panneau affiche une comparaison en direct entre le total actuel et le nouveau total. Enregistrez quand le nouveau total vous convient.

Ce que vous devriez voir

Le résumé des prix et les lignes de la Order se mettent à jour immédiatement.
Si un brouillon de facture existe, il est automatiquement remplacé pour correspondre à la nouvelle tarification.
Si vos modifications touchent une facture déjà envoyée ou payée, le tableau de bord réconcilie la facturation automatiquement (voir ci-dessous). Quand vous modifiez depuis l'onglet Facturation, une boîte de dialogue Ajustements de facturation requis résume d'abord les avoirs et les nouveaux frais avec la différence nette — choisissez Traiter les modifications pour les appliquer ou Ignorer pour gérer la facturation plus tard.

L'onglet Facturation affichant les articles, les factures et le statut de paiement — L'onglet Facturation

L'onglet Facturation est aussi là où vous finalisez et envoyez les brouillons de factures, enregistrez les paiements hors ligne et émettez des remboursements ou annulez des factures — voir Créer des factures pour le cycle de vie complet des factures.

Ce qui se passe sur les commandes approuvées

Enregistrer une modification du client, de l'adresse ou de la tarification sur une Order Approuvée déclenche quelques suivis automatiques :

Les notifications automatisées en attente sont mises à jour avec les nouveaux détails
Si la Order a des contrats ou des factures impayées, on vous propose de régénérer les documents et de renvoyer les notifications passées, pour que le client voie toujours des documents à jour

Ajustement automatique des factures

Quand un changement de prix touche une Order qui a déjà une facture finalisée, le tableau de bord réconcilie la facturation automatiquement :

Une hausse de prix ou un élément ajouté génère une nouvelle facture supplémentaire pour la différence
Une baisse de prix ou un élément supprimé sur une facture payée émet une note de crédit pour le montant retiré
Une baisse de prix ou un élément supprimé sur une facture impayée annule cette facture et la remplace par une autre reflétant le nouveau total

Pour les flux complets de remboursement, de note de crédit et d'annulation — y compris comment les faire manuellement — voir Remboursements et annulations.

En cas de problème

« Ajustement de facture requis » s'affiche. L'ajustement automatique n'a pas pu aboutir, le tableau de bord vous demande donc de choisir : ajouter une facture supplémentaire pour les services ajoutés, remplacer la facture existante par une facture corrigée, ou ignorer pour l'instant et gérer la facturation plus tard depuis l'onglet Facturation.
Impossible de changer la Inspection Type ? Une facture existe déjà pour cette Order — la catégorie est verrouillée pour garder la facturation cohérente.
Pas d'icônes crayon ? Vous êtes dans une vue en lecture seule. Sortez de Toutes les équipes, ou demandez à un coéquipier avec un accès en modification.

Modifier une commande