Redactar un Informe
Crea, completa y publica un informe de inspección desde una orden.
Descripción General
El editor de inspecciones es donde documentas tus hallazgos y produces un informe para el cliente. Construyes el informe a partir de Secciones e Ítems, calificas cada ítem, añades comentarios y fotos, y luego publicas un informe web (o PDF) que se envía por correo a tu cliente.
Para cuentas con informes
Los informes se construyen a partir de tus plantillas de informe, sistemas de evaluación y la biblioteca de comentarios.
Iniciar una Inspección
Abre una Order y ve a su pestaña Inspecciones, luego haz clic en Nueva Inspección. (También puedes acceder a todos los informes desde la lista Inspecciones en la barra lateral.)
En el diálogo Crear Inspección, elige una Plantilla, dale un Nombre a la inspección y selecciona un Sistema de Evaluación. La plantilla arma todas las secciones e ítems del informe por ti.
Completar el Informe
Trabaja los Ítems
Las secciones agrupan tus ítems. Haz clic en un ítem para abrir el editor de ítem, que tiene las pestañas Detalles, Comentarios, Atributos, Fotos y Sub-ítems. Usa Añadir Sección y Añadir ítem para ampliar el informe más allá de la plantilla.
Cambia entre los diseños Tablero y Árbol, y usa Seleccionar para marcar varios ítems y eliminarlos en bloque — consulta Vistas de Tablero y Árbol para conocer todos los detalles, incluidos los íconos que señalan una calificación faltante, un comentario faltante o una foto que aún se está subiendo.
Califica Cada Ítem
Asigna una Calificación al ítem desde tu sistema de evaluación. Los ítems marcados como Solo información no necesitan calificación.
Añade Comentarios
En la pestaña Comentarios, busca en tu biblioteca de comentarios o escribe un comentario. Puedes editar el texto insertado para este informe.
Adjunta Fotos
En la pestaña Fotos, haz clic en Subir o arrastra archivos. Puedes anotar una foto y Establecer como portada para la imagen de portada del informe.
Tu trabajo se guarda automáticamente
Las inspecciones se guardan automáticamente como Borrador. Solo tú puedes ver un borrador: no se comparte hasta que lo publicas.
Vista Previa y Publicación
Haz clic en Publicar para abrir la lista de verificación Publicar Informe. Señala todo lo que conviene revisar primero: una imagen de portada faltante, ítems sin una calificación o comentario requerido, o fotos que no terminaron de subirse. Puedes ignorar las advertencias y publicar de todos modos.
Desde la lista de verificación, también puedes elegir qué automatización de Informe Publicado se envía y adjuntar documentos al informe.
Vista Previa
Usa Vista previa para generar una versión temporal del informe sin enviar correos a nadie.
Elige Destinatarios y Publica
Selecciona quién recibe el informe — Cliente, Agente del Comprador, Agente Vendedor u Otro — luego haz clic en Publicar. El informe se genera y se envía por correo a los destinatarios seleccionados, y Ver Informe abre el informe web en vivo.
Informes solo en PDF
La mayoría de los informes generan un informe web interactivo. Las inspecciones Wind Mitigation y 4-Point generan un PDF en su lugar. También puedes habilitar un PDF de resumen de Lista de Reparaciones por separado.
Después de Publicar
Si editas un informe publicado, haz clic en Volver a publicar para regenerarlo. Publicar no cambia el estado de la Order, pero activa el disparador de automatización Informe Publicado, para que puedas enviar automáticamente un seguimiento o un recordatorio de pago. Desde el menú adicional del editor también puedes Guardar como Plantilla para reutilizar la estructura de este informe.