Plantillas de Informe
Crea estructuras de informe reutilizables que arman cada inspección.
Descripción General
Una plantilla de informe define la estructura de un informe de inspección. Se organiza en Secciones (p. ej., "Techo") que contienen Ítems (p. ej., "Tejas"), y cada ítem reúne una calificación, comentarios, fotos y atributos. Cuando inicias una nueva inspección, la plantilla arma todo el informe por ti.
Para cuentas con informes
Las plantillas de informe funcionan junto con los sistemas de evaluación y la biblioteca de comentarios.
Gestionar Plantillas
Navega a Plantillas en la barra lateral. La pestaña Plantillas muestra tus plantillas.
Crear una Plantilla
Haz clic en Nueva Plantilla y define un Nombre de Plantilla y un sistema de Evaluación Predeterminada. Opcionalmente usa Copiar De para partir de una plantilla existente en lugar de una en blanco.
Añade Secciones e Ítems
En el editor, haz clic en Añadir Sección para crear una sección, luego en Añadir ítem dentro de ella. Para cada ítem puedes definir un Nombre de Ítem y configurar sus pestañas Comentarios, Atributos, Fotos y Sub-ítems.
Define Reglas de Ítem
Marca un ítem como Solo información cuando no necesite calificación, o activa Requerir una Calificación / Requerir un Comentario para asegurarte de que los inspectores no lo omitan.
Ajustes de la Plantilla
El panel Ajustes controla opciones de todo el informe, como el estilo de portada, dónde aparece el resumen y opciones de visualización como mostrar fotos en el resumen o requerir una firma en el informe.
Acciones de la Lista
Desde la lista de plantillas puedes:
- Editar — abrir el editor
- Duplicar — crear una copia de la plantilla (nombrada con el sufijo "(Copy)")
- Establecer como predeterminada / Quitar predeterminada — la plantilla predeterminada se preselecciona para nuevas inspecciones
- Eliminar — quitar la plantilla (con confirmación)
- Marca una plantilla con estrella para hacerla favorita
Empieza desde el marketplace
¿No quieres construir desde cero? Explora el Marketplace de Plantillas en busca de plantillas listas que puedas instalar.
Usar una Plantilla
Las plantillas cobran vida cuando redactas un informe: iniciar una inspección en una Order clona las secciones e ítems de la plantilla seleccionada en un nuevo informe.
¿Quieres profundizar en secciones, ítems y reglas de validación? Consulta Editar Plantillas.