Usar el Asistente de IA
Hazle preguntas al asistente de IA integrado y deja que redacte nuevos registros que tú apruebas antes de que se guarde nada.
Descripción General
El Asistente de IA es un chat integrado en tu panel. Puedes hacerle preguntas sobre tu negocio, preguntar cómo hacer algo en la aplicación, o pedirle que configure cosas por ti — como redactar una nueva Order.
Lo más importante que debes saber: el asistente nunca cambia tus datos por su cuenta. Cuando quiere crear o cambiar algo, primero te muestra una tarjeta con los detalles. No pasa nada hasta que presionas Confirmar o Aplicar cambios.
Antes de Empezar
- El Asistente de IA está desactivado de forma predeterminada. Lo activas en ConfiguraciónPreferencias.
- Algunas acciones dependen de tu rol en el equipo. Por ejemplo, crear una Order o cambiar su estado necesita el rol Admin, Manager o Scheduler. Consulta Roles del Equipo.
Activa el asistente
Abre Preferencias
Ve a ConfiguraciónPreferencias y busca la sección Funciones.
Activa el Asistente de IA
Activa el interruptor de Asistente de IA. La primera vez aparece un aviso — te recuerda que el contenido generado por IA puede tener errores, y que revisarlo es tu responsabilidad. Presiona Aceptar y habilitar para continuar.
Para desactivar el asistente más adelante, apaga el mismo interruptor. No aparece ningún diálogo al desactivarlo.
Chatea con el asistente
Abre el chat
Haz clic en el botón de destello en la esquina inferior derecha de cualquier página del panel. Un panel de chat se despliega desde la derecha.
Editar una plantilla o un elemento de informe
Mientras un editor de elementos está abierto — por ejemplo, cuando estás editando un elemento de informe o de plantilla — el botón de destello se mueve a la esquina inferior izquierda para no quedar debajo de los botones del editor. Sigue abriendo el mismo chat.
Haz una pregunta
Escribe tu pregunta y presiona Enter (o haz clic en el botón de enviar). Puedes preguntar cosas como:
- "¿Qué hay en la Order de Johnson?" — el asistente puede buscar en tus Orders, contactos y servicios.
- "¿Cómo configuro mi página de reservas?" — el asistente busca en estos artículos de ayuda y responde con lo que encuentra.
- "Crea una Order para Sam Lee en 42 Oak St mañana a las 9am" — el asistente la redacta y te pide que la apruebes.
Revisa lo que propone el asistente
Cuando el asistente quiere crear o cambiar algo, aparece una tarjeta en el chat mostrando cada detalle — nombres, direcciones, fechas, precios. Revísala, luego:
- Presiona Confirmar para guardarlo.
- Presiona Editar (cuando aparezca) para mover los detalles al formulario normal y terminar ahí tú mismo.
- Presiona Descartar para desecharlo. No se guarda nada.
Si falta algo importante o algo está mal, la tarjeta muestra una advertencia. Una advertencia grave bloquea el botón Confirmar — dile al asistente qué corregir, o descarta la tarjeta.
Qué puede hacer el asistente
Estas son las únicas acciones que el asistente puede realizar — y cada una necesita tu aprobación primero:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Crear una Order | Redacta una nueva Order con el cliente, la dirección, el servicio, la fecha y un precio estimado según tus tarifas |
| Crear un contacto | Agrega una nueva persona a tus contactos |
| Crear una automatización | Redacta una plantilla de notificación — qué enviar, cuándo y a quién |
| Cambiar el estado de una Order | Mueve una Order a un nuevo estado, como aprobado o completo |
El asistente también puede completar formularios por ti. Si estás en un formulario (como uno de nueva Order) y pides ayuda, muestra una tarjeta con cada cambio de campo — valor anterior → valor nuevo. Presiona Aplicar cambios para completar el formulario, o Descartar para omitirlo. Tú sigues guardando el formulario, así que tienes una última mirada antes de que se guarde algo.
Ayuda de IA en informes
Cuando estás redactando un Report, el asistente también puede redactar texto narrativo por ti. Usa Generar con IA para escribir una narrativa a partir de tus notas, o Editar con IA para hacer más largo, más corto o más claro un texto existente. Las sugerencias solo entran al Report después de presionar Aceptar. Consulta Redactar un Informe.
Historial de chats
Tus conversaciones se guardan para que puedas volver a ellas:
- El botón + inicia un chat nuevo.
- El botón de historial lista conversaciones anteriores — haz clic en una para continuarla, o usa el × en una fila para eliminarla.
- El botón de papelera borra el chat actual.
Qué Deberías Ver
Después de presionar Confirmar en una propuesta, la tarjeta muestra una insignia de Creado y un enlace Ver que te lleva directo al nuevo registro.
Si Algo Sale Mal
- "El asistente de IA no está habilitado para esta cuenta" — el interruptor está apagado. Actívalo en ConfiguraciónPreferencias.
- "Has alcanzado el límite de uso de IA." — hay un tope de cuánta IA puedes usar por hora y por día. Espera un poco e intenta de nuevo.
- Una propuesta muestra una insignia de Fallido — el guardado no se completó. La tarjeta muestra el motivo. Corrige el problema y pídele al asistente que lo intente de nuevo.