重新安排、取消与删除订单
如何把预约改到新的时间、取消已批准的订单并重新批准、删除订单，以及找回已归档的订单。
开始之前
Scheduler only-
Inspectors对Orders只有只读权限，不能重新安排、取消或删除。
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取消Order会作废它未结清的发票，并取消它的协议。如果有发票已有付款，请先退款。如果发票上的银行转账仍处理中，请等它结算完成，然后再退款。
取消会做什么
已取消的Order会留在您的Orders列表中，并标记为已取消。它会从日历中消失，并释放它的时间段。它未结清的发票会被作废，草稿发票会被丢弃。它未签署的协议会被删除，已签署的协议会被保留并标记为已作废。重新批准之前，它会被锁定，无法编辑。状态如何流转请参阅订单状态。
重新安排预约
选择新的日期和时间
选择日期，再从可用时间中选择一个——或使用自定义时间输入列表之外的时间。点击确认。
您选择的时间是企业的本地时间，由账户的时区决定——与日历显示的是同一个时钟。如果您在其他地方操作，选择上午 9:00 仍然会按企业所在时间预订为上午 9:00，而不是您所在地的上午 9:00。
如果您确认的时间与您自己的休假冲突，会打开休假时间冲突对话框：仍然预订会重新安排到该时间，取消会返回选择器且不保存。
在移动端，重新安排面板会保留预约的日期，只更改时间。选择您配置好的时段之一，或使用时间选择器选择其他任意时间——日程之外的时间会显示警告，但仍可以保存。与您的休假冲突的时间在保存前会显示同样的确认。
重新安排时会发生什么
- 如果Order处于已批准或已完成状态，面板会显示提示：更改预约会向客户和经纪人发送更新通知。
- 在已批准的Order上，所有待发送的自动通知都会更新为新的日期和时间，确保提醒在正确的时刻发出。
- 如果预约关联了 Google 日历事件，该事件也会一起移动。
- 如果您设置了带重新安排触发器的自动化，预约变更时它会触发。请参阅设置自动化。
只取消预约
如果您只需要清除已安排的时间——但保留Order——请在预约选项卡上点击取消预约并确认。这会清除已安排的预约，并删除已关联的 Google 日历事件（如果有）。Order本身的状态保持不变。
重新安排单条通知
您也可以只移动一条待发送的通知，而不动预约本身。在Order的自动化选项卡上，在待发送列表中找到该通知，点击日历时钟图标，选择新的日期和时间，然后点击重新安排。
取消订单
当一个已批准的Order告吹时，取消它。该Order会留在您的列表中，并标记为已取消，客户重新预约时您可以重新批准。
只有已批准的Order才能被取消。
打开订单
打开Order的详情页面，点击 ⋯ 菜单。
选择取消订单
选择取消订单。仪表盘会先检查该Order的发票。
- 如果有任何发票已有付款，您会看到请先退还付款。对话框会列出这些发票，此时还不能取消。请先退款，然后再试一次。已全额退款的发票不会阻止取消。
- 如果某张发票上的银行转账仍在结算中（显示处理中），您会看到银行付款仍在结算中，此时还不能取消。请等转账结算完成，退款，然后再试一次。开始超过 10 个工作日且始终未确认的转账不会阻止取消。
- 否则，对话框会列出每张将被作废的未结清发票，以及将被丢弃的草稿发票数量。如果没有，会显示不会更改任何发票。
- 它还会列出每份将被删除的未签署协议（例如协议 #12 将被删除），以及每份将被保留并标记为作废的已签署协议（例如已签署的协议 #11 将被保留并标记为作废）。
添加原因（可选）
如果您想记住取消的原因，请在原因（可选）中输入备注。它之后会显示在该Order上。
确认
点击红色的确认按钮。未结清的发票会被作废，草稿发票会被丢弃，未签署的协议会被删除，已签署的协议会被标记为已作废，然后该Order被标记为已取消。
取消前先退款
带有已付款、部分付款或部分退款发票的Order无法取消。请先从账单选项卡退款。同样的规则也适用于银行转账仍处理中的发票：请等它结算完成，然后再退款。参阅退款与作废。
如果未结清或草稿发票带有 Stripe 副本，而您的 Stripe 账户未连接，仪表盘就无法在 Stripe 中作废它。系统会拒绝取消且不更改任何内容，并显示相应提示。请重新连接 Stripe，或先在 Stripe 中作废该发票，然后再次取消。从未在 Stripe 中的旧发票保持原样。
取消时也会取消协议。未签署的协议会连同它的 PDF 以及为它发送的签署链接一起被删除。已签署的协议会作为记录被保留，并在文档选项卡上标记为已作废，该Order也不再算作已签署。仪表板不提供发送或重新生成已作废协议的操作，仪表板为它创建的签署链接也会失效。如果该Order被手动标记为已签署且只有一份协议，这份协议会被视为已签署，并以已作废保留。上传的文档保持原样。带有旧版标记的发票不会被作废。
已取消的订单是什么样子
- Order顶部会出现红色横幅，说明它是何时被取消的。如果已知，还会显示取消的人和原因。
- 页眉、Orders列表，以及联系人的Order历史记录中都会显示已取消标记。
- 在Orders列表中，使用已取消状态筛选即可找到它们。已读筛选不包括它们。
- 在文档选项卡上，被作废的已签署协议会显示已作废标记。它没有发送或重新生成操作，但您仍然可以预览和下载。
- 它会从日历和仪表盘的地图中消失。需要处理不再提示您为它分配Inspector。
- 它的时间段重新空出，预约页面可以把它提供给其他人。
您仍然可以更改什么
已取消的Order是只读的，但有几个例外。您仍然可以：
- 编辑备注卡片。
- 在账单选项卡上记录付款，并在那里退款或作废发票。
- 复制或删除该Order。
- 重新批准它。
其他一切都被锁定。这包括地址、客户、经纪人和分配详情、服务和定价、预约、创建发票、发送文档，以及自动化选项卡。
重新批准已取消的订单
点击红色横幅上或Order页眉中的重新批准。该Order会回到已批准，已取消标记会消失，您可以再次编辑它。
重新批准会创建一份新的协议供客户签署。已作废的协议会在文档选项卡上继续显示为已作废。请把新协议的链接发给客户。仪表板为已作废协议创建的签署链接不再有效。
移动应用遵循同样的规则。在那里取消时，发票的作废和丢弃方式相同，协议也同样会被取消，已取消的Order同样会被锁定。在移动端，被作废的已签署协议会在Order的标记旁显示协议已作废。
较早取消的订单
在加入已取消标记之前被取消的Orders，或在旧版 ITB 应用中被取消的Orders，不会被标记为已取消。它们仍是普通的已读Orders，您依然可以编辑。
从未被批准的Order不需要取消：让它停留在新建或已读状态即可；如果完全不需要保留，可以将其删除（见下文）。
归档功能已移除
旧版本允许归档Orders。该选项已经移除——请改为取消已批准的Orders。过去归档的Orders仍保留在已归档状态筛选下，并且可以恢复（见下文）。
删除订单
删除会彻底移除该Order。与取消不同，此操作无法撤销。对已取消的Order同样适用。
打开订单
打开Order的详情页面，点击 ⋯ 菜单。
选择删除
选择删除订单。
- 如果该Order的任何发票已有付款记录，删除会被阻止——您会看到提示，要求先退款。不会删除任何内容。
- 如果某张发票上的银行转账仍在结算中（显示处理中），删除同样会被阻止。请等转账结算完成，退款，然后再删除。不会删除任何内容。
- 否则，对话框会列出将作废多少张未结清发票、将丢弃多少张草稿发票。确认以继续。
确认
确认后，系统会作废每张未结清发票、丢弃每张草稿发票，然后删除该Order本身。如果有任何发票无法作废或丢弃，该Order将不会被删除，并会显示错误——问题解决后再试一次。
删除前先退款
带有已付款、部分付款或部分退款发票的Order无法删除。请先从账单选项卡退款——参阅退款与作废——再删除该Order。
删除遵循与取消相同的 Stripe 规则。如果未结清或草稿发票带有 Stripe 副本，而您的 Stripe 账户未连接，删除会被拒绝，且不会更改任何内容。请重新连接 Stripe，或先在 Stripe 中作废该发票，然后再次删除。
在移动端，打开Order并从⋯菜单中选择删除订单。此操作需要网络连接，因此离线时会显示为删除订单（离线）并显示为灰色不可用。确认后会发送一个请求，作废未结清发票、丢弃草稿发票并删除该Order；如果有发票已经有付款记录，您会看到错误提示，该Order不会被删除——请先退款。在移动端，关联的 Google 日历事件尚未被删除——请自行在 Google 日历中删除它。
恢复已归档的订单
在归档功能移除之前已归档的Orders可以移回新建状态。
找到已归档的订单
在Orders列表中，按已归档状态筛选，即可看到已归档的Orders。
该Order会回到新建状态。之后它会再次走正常的生命周期——参阅订单状态。
您应该看到
- 重新安排后，预约选项卡显示新的日期和时间，自动化选项卡上的待发送通知显示更新后的发送时间。
- 取消后，该Order显示已取消标记和红色横幅。其未结清的发票显示为已作废，草稿已消失，未签署的协议已消失，任何已签署的协议在文档选项卡上显示为已作废，并且它不再出现在日历上。
- 重新批准后，该Order显示已批准标记，您可以再次编辑它。
- 删除后，该Order会从您的列表中消失，其发票要么显示为已作废（未结清的），要么消失（草稿的）。
- 恢复后，该Order显示新建标记，重新回到进行中列表。
如果出了问题
- **Google 日历没有更新。**如果日历同步失败，仪表盘中的预约变更仍会保存。打开预约选项卡，使用同步到 Google Calendar重新关联。
- 找不到取消订单选项。它只在已批准的Orders上出现。Inspectors同样不能取消。请有编辑权限的同事帮忙。
- **“请先退还付款。”**该Order上有发票已有付款。请从账单选项卡退款，然后再取消。
- **我无法编辑已取消的订单。**这是正常的。已取消的Order只能使用备注、付款、复制和删除。点击重新批准即可再次编辑。
- **"无法保存此预约时间。"**该账户没有可用的时区，因此仪表盘无法猜测您指的是哪个时钟。账户所有者可以在 设置个人资料 下的 时区 字段中设置——参阅个人资料设置。移动端在那里重新安排时也会出现同样的问题。
- **删除被阻止。**该Order有一张已付款、部分付款或部分退款的发票。请从账单选项卡退款，然后重试——参阅退款与作废。
- **“Stripe 未连接”。**该Order有一张带 Stripe 副本的发票需要作废，但您的 Stripe 账户未连接，因此取消或删除被拒绝，且没有任何更改。请重新连接 Stripe，或先在 Stripe 中作废该发票，然后重试。
- 取消中途失败。如果在部分发票已被作废、或部分协议已被删除或标记为作废之后出了问题，它们会保持原状。该Order不会被标记为已取消。如果无法删除已保存的协议 PDF，或在取消期间客户签署了协议，取消也会中止。请重试：刚签署的协议会以已作废保留，而不会被删除。