操作指南订单
编辑订单
如何在订单创建后更新服务、定价和账单详情。
概述
Order创建后并不会被锁定。在其生命周期的任何阶段——新建、草稿、已批准或已完成——您都可以更新它的服务和定价，仪表盘会为您自动保持现有发票同步。
Scheduler only开始之前
- 您需要编辑权限。Inspectors对Orders只有只读权限，无法进行编辑。查看所有团队时同样是只读——请从团队切换器切换到单个团队再进行修改。
- 开票后Inspection Type会被锁定。Order有发票之后，您仍可更改具体服务和价格，但不能更改Inspection Type本身。
编辑服务和定价
进行修改
在编辑器中您可以：
- 更改Inspection Type、物业类型和物业面积——切换Inspection Type会重置您的其他选择
- 开启或关闭附加服务和附加信息项
- 调整基础服务、任何附加项或物业面积的价格和耗时（分钟）
- 添加自定义明细项——描述、价格和耗时——用于服务目录之外的一次性收费
- 设置差旅附加费
- 应用优惠券代码，系统会按您配置的优惠券进行验证，并作为折扣行应用
核对并保存
您修改时，面板会实时对比当前总价和新总价。新总价确认无误后即可保存。
您应该看到
- Order的价格摘要和明细项目立即更新。
- 如果存在草稿发票，它会被自动替换为匹配新定价的发票。
- 如果您的修改影响到已发送或已付款的发票，仪表盘会自动对账（见下文）。当您从账单选项卡进行编辑时，会先弹出需要账单调整对话框，汇总退还金额和新增费用及其净差额——选择处理更改立即应用，或选择跳过稍后再处理账单。
账单选项卡也是您确认并发送草稿发票、记录线下付款以及发起退款或作废发票的地方——完整的发票生命周期请参阅创建发票。
已批准订单上会发生什么
在已批准的Order上保存对客户、地址或定价详情的修改，会触发几项自动跟进：
- 所有待发送的自动通知都会更新为新的详情
- 如果该Order有协议或未付发票，系统会提供重新生成文件并重发过往通知的选项，让客户始终看到最新的文件
自动发票调整
当定价修改影响到已有正式发票的Order时，仪表盘会自动对账：
- 涨价或新增项目会针对差额生成一张新的补充发票
- 在已付款发票上降价或移除项目，会针对移除的金额开具贷项单
- 在未付款发票上降价或移除项目，会作废该发票并用一张反映新总价的发票替换它
完整的退款、贷项单和作废流程——包括手动操作方法——请参阅退款与作废。
如果出了问题
- 出现“需要调整发票”。自动调整未能完成，仪表盘会请您选择：为新增服务添加补充发票、用更正后的发票替换现有发票，或暂时跳过、稍后从账单选项卡处理。
- **无法更改Inspection Type？**这个Order已经存在发票——类别已被锁定，以保持账单一致。
- **看不到铅笔图标？**您处于只读视图。请退出所有团队，或请有编辑权限的同事帮忙。