概述

Order创建后并不会被锁定。在其生命周期的任何阶段——新建、草稿、已批准或已完成——您都可以更新它的服务和定价，仪表盘会为您自动保持现有发票同步。

Scheduler only

开始之前

您需要编辑权限。Inspectors对Orders在仪表盘上只有只读权限，无法进行编辑。移动应用在服务和定价方面有所不同——详见下文的从移动应用修改服务。
**已取消的Order是锁定的。**只有备注和付款可以更改。请先重新批准它，才能编辑其他内容。参阅取消订单。
开票后Inspection Type会被锁定。Order有发票之后，您仍可更改具体服务和价格，但不能更改Inspection Type本身。

编辑服务和定价

打开服务编辑器

在概览选项卡上，点击价格摘要卡片上的铅笔图标。同一个编辑器也可以从账单选项卡通过明细项目旁的铅笔图标打开——在您专注处理开票时很方便。

“编辑服务和定价”面板，显示物业类型、附加服务、自定义明细项和价格字段 — “编辑服务和定价”面板

进行修改

在编辑器中您可以：

更改Inspection Type、物业类型和物业面积——切换Inspection Type会重置您的其他选择
开启或关闭附加服务和附加信息项
调整基础服务、任何附加项或物业面积的价格和耗时（分钟）
添加自定义明细项——描述、价格和耗时——用于服务目录之外的一次性收费
设置差旅附加费
应用优惠券代码，系统会按您配置的优惠券进行验证，并作为折扣行应用

核对并保存

您修改时，面板会实时对比当前总价和新总价，并用括号显示差额。

如果勾选某项服务后恰好完成了您配置的某个套餐，套餐折扣会立即生效——因此差额会小于该服务的标价。面板会在总价上方注明套餐名称及其折扣，为套餐中包含的每项服务标注已含套餐徽章，并列出标价与套餐价格的对比，让较小的差额不再令人意外。

新总价确认无误后即可保存。

您应该看到

Order的价格摘要和明细项目立即更新。
如果存在由仪表盘根据Order生成的草稿发票，它会在保存时一并更新以匹配新定价。您手动创建的草稿，或仪表盘开始跟踪此项之前创建的草稿，则保持不变。当它不再匹配时，账单选项卡会提供更新草稿按钮。
如果您的修改影响到已开票的Order，保存前会弹出需要账单调整对话框——无论您使用的是哪个铅笔图标。对话框会列出已付发票应退的贷项单、针对新增费用的新补充发票，以及正在重新开具的未付发票，连同净差额。选择处理更改可保存订单并同时应用账单变更，或选择取消返回且不保存任何内容（详见下文）。

账单选项卡也是您确认并发送草稿发票、记录线下付款以及发起退款或作废发票的地方——完整的发票生命周期请参阅创建发票。

已批准订单上会发生什么

在已批准的Order上保存对客户、地址或定价详情的修改，会触发几项自动跟进：

所有待发送的自动通知都会更新为新的详情
如果该Order有协议，系统会提供重新生成文件并重发过往通知的选项，让客户始终看到最新的文件。客户已经签署的协议绝不会被重新生成——该选项仅适用于尚未签署的协议
未付发票只有在此次修改不是定价修改时，才会被包含在该选项中。定价修改的账单改为在保存过程中由需要账单调整对话框处理（见下文），因此仪表盘不会再单独要求您重新生成一张它已经调整过的发票——那样会导致客户为同一项修改被收费两次
银行转账仍处理中的未付发票绝不会被重新生成。它会保持原样，确认提示会告诉您因此跳过了多少张发票

已开票变更的账单调整

当定价修改影响到已开票的Order时，保存前会要求您先在需要账单调整对话框中确认账单：

如果Order有一张已发送但仍未付款的发票，该发票会直接更新以反映变更——新增项目、价格变动、折扣，都会体现在这张发票上。仪表盘会在后台作废旧版本，并按新总额开出一张新发票，但对您的客户来说仍是同一张发票：发票编号和付款链接都不变。客户不会收到新邮件，也无需另外查找新链接；他们已有的链接会直接显示更新后的总额，无论金额是增加还是减少。
一旦Order上的所有费用都已付款，新增费用（新增项目、涨价）会改为计入新的补充发票，而降价或移除项目则会针对已付金额开具贷项单。
之后的修改会发现该补充发票仍未付款，于是同样会被就地更新，就像处理一张普通未付款发票一样——每个订单只有一张补充发票，而不是每次修改都新开一张。
部分已付款的发票绝不会被自动更改——其上已经有实际到账的金额，仪表盘不会猜测该如何处理一笔仍在进行中的付款。系统不会为它开具任何费用或贷项；对话框中会显示一条警告，提示您保存后自行在账单标签页中核对该发票。
如果移除或更改服务后，一张未付款发票变得没有任何可开具的内容，它会被作废，而不是被更新为显示 $0——您会看到它被列为已作废发票，而不是重新开具的发票。

核对列出的退款、费用、重新开具的发票以及净差额，然后选择处理更改——订单的新服务和账单变更会在同一步骤中一起保存。选择取消则不会保存任何内容：您的修改会保留在面板中，方便您继续调整。

如果在您确认之前账单情况发生变化——例如在对话框打开期间同事记录了一笔付款——仪表盘会要求您先核对更新后的金额，然后才能再次确认。

如果在您确认之后、保存完成之前的短暂时间内有发票被付款——例如您的客户恰好在您点击处理更改时在线付款——仪表盘会跳过重新开具该发票，而不是猜测您的意图。系统不会自动退款。您会看到一条提示此情况的警告，应在账单标签页中核对该发票后再做其他操作。

如果未付发票上的银行转账仍在结算中（显示处理中），您就无法进行会更新或作废该发票的服务修改。保存时会提示银行付款仍在结算中，且不会更改任何内容。客户的转账对应的是旧的总额，所以请等它结算完成后再进行修改。开始超过 10 个工作日且始终未确认的转账不会阻止任何操作。

已完全付款的发票绝不会被重建或重新开具——这样做会让已经结清欠款的客户看起来又欠了这笔钱。涉及已付款发票的更改，会改为按照上文所述通过贷项单处理。值得注意的是：如果您之后更正了客户的姓名或地址，已付款的发票会保留开具时的信息。它的PDF是一笔已完成交易的记录，因此会保持原样；只有未付款的单据——包括重新开具的发票——才会更新为新的信息。

完整的退款、贷项单和作废流程——包括手动操作方法——请参阅退款与作废。

从移动应用修改服务

移动应用的"编辑Order"界面同样可以更改服务和定价，其处理账单的方式与仪表盘相同：

如果此次修改会影响账单，保存前会弹出确认提示，列出即将发生的事：新发票、贷项单，或重新开具的发票——与上文已开票变更的账单调整中所述的结果相同。
这是上述只读规则的唯一例外：在移动应用上，任何被分配到该Order的Inspector都可以进行此项修改，包括仅为该Order添加的临时帮手（参见临时团队成员）——即使在仪表盘上没有编辑权限也可以。其他操作——创建、重新安排、取消和删除Orders——仍需要具有编辑权限的角色。
如果您在同一次编辑中还更改了其他详情（备注、日程、联系方式），并且处于联网状态，这些更改会先保存。拒绝账单确认只会放弃服务更改，您编辑中的其余部分仍会保留保存。
服务和定价更改需要网络连接。如果您的手机处于离线状态，保存服务更改会阻止整次编辑的保存，包括同时所做的任何备注、日程或联系方式更改——请重新连接，或移除服务更改，以保存其余部分。不涉及服务更改的编辑仍可照常离线保存。

如果出了问题

**无法更改Inspection Type？**这个Order已经存在发票——类别已被锁定，以保持账单一致。
看不到铅笔图标？您处于只读视图。请有编辑权限的同事帮忙。如果Order显示红色的已取消横幅，请点击重新批准，即可再次编辑。

编辑订单

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