创建订单
新建订单表单上的每个字段、选项和保存操作。
概述
本指南涵盖新建Order表单上的所有内容——全部字段、可选部分，以及保存草稿和创建并批准的区别。
刚开始学习？
如果这是您的第一个Order，请先看快速教程：创建第一个订单。
开始之前
- **您需要创建Orders的权限。**具有Inspector角色的团队成员只有只读权限——表单会把他们重定向回Orders列表。请参阅团队角色。
- 所有团队视图是只读的。如果您属于多个团队且正在查看所有团队，请先切换到单个团队。
- 您的服务来自您的类别。Inspection Type选项、定价和附加服务在排程分类中配置。
- **免费套餐有数量限制。**在免费套餐中，您只能创建有限数量的Orders。请参阅订阅。
填写表单
客户信息
| 字段 | 是否必填 |
|---|---|
| 客户姓名 | ✅ 必填 |
| 邮箱 | 可选（填写时必须是有效邮箱） |
| 电话 | 可选 |
| 联系人类型 | 可选 |
| 推荐来源 | 可选 |
如果客户已存在于您的联系人中，搜索即可自动填充其信息。填有邮箱或电话的新客户会在Order创建时自动保存到您的联系人中。
一个Order需要多位客户？点击添加客户添加更多客户。
地址
| 字段 | 是否必填 |
|---|---|
| 街道地址 | ✅ 必填 |
| 地址第二行、城市、州/省、邮政编码、国家/地区 | 可选 |
街道地址字段会在您输入时给出匹配建议（Google Places 自动补全）。
输入地址后，仪表盘会自动查询公共记录，填入建筑面积和建造年份等详情，并尽可能将物业类型匹配到您配置的选项。
服务详情
选择Inspection Type。它决定价格摘要中显示的基础价格。
根据类别的配置，您可能还会看到物业类型、物业面积和建筑面积等选项——每一项都可能影响价格和耗时。
您还可以添加：
- 附加服务——开启为所选Inspection Type配置的任何附加服务，按其标价加入。
- 附加信息——为该类别配置的额外选项。
- 自定义明细项——自由文本描述、价格和预计耗时（分钟）。即使没有选择Inspection Type，自定义明细项也可以使用。
- 差旅附加费——根据您的服务区域设置自动计算；您也可以手动改写金额。
可选部分
分配团队成员（仅限团队）
如果您在团队账户中工作，会有一个分配部分，可为该Order添加Inspectors。每个人会显示在所选时间可用或不可用，以及原因（已有预约、休假或日历事件）。Order创建并批准后，被分配的成员会收到通知。
经纪人信息
对于房地产交易，可添加买方经纪人和卖方经纪人的详细信息——各自的姓名、邮箱和电话。搜索联系人中已有的经纪人即可自动填充。
定价和偏好（侧边栏）
侧边栏显示实时的价格摘要——基础价格、附加服务、自定义明细项、差旅附加费和总计。您可以输入折扣码并点击应用。
保存按钮下方有两个针对单个Order的偏好设置，初始值来自您的账户默认设置：
- 启用自动化——为这个Order自动发送邮件和短信。
- 自动创建发票——在这个Order被批准时自动创建并发送发票。
保存草稿与创建并批准
| 操作 | 需要 | 结果 |
|---|---|---|
| 保存草稿 | 仅客户姓名 | 以草稿状态保存；您返回Orders列表，可稍后完成 |
| 创建并批准 | 所有必填字段（见下文） | 以已批准状态创建；您会进入其详情页面 |
**批准所需：**客户姓名、街道地址、一个Inspection Type（或至少一个自定义明细项）、预约日期和预约时间。只要还缺任何一项，创建并批准就保持禁用——将鼠标悬停在按钮上可查看还差哪些必填字段。如果已填写的字段值无效（比如格式错误的邮箱），系统会要求您更正高亮显示的字段。
自动开票
- 自动创建发票开启时，Order一被批准就会创建并发送发票。
- 关闭时，点击创建并批准会打开一个确认对话框。它会提醒您：引用发票付款链接的自动化将无法工作，并允许您在批准前重新开启发票创建。
您应该看到
点击创建并批准后，您会进入该Order的详情页面，状态为已批准。在那里您可以管理发票、协议、自动通知和活动历史——请参阅编辑订单。完整的状态流转请参阅订单状态。
如果出了问题
- 按钮一直是禁用状态——将鼠标悬停在创建并批准上查看必填字段清单；保存草稿只需要客户姓名。
- “请更正高亮显示的字段”——某个已填写的值无效（最常见的是邮箱地址）。请修正标红的字段。
- 打开表单时被送回Orders列表——您没有写入权限（Inspector角色和所有团队视图都是只读的），或者您已达到免费套餐的Order数量上限。