주문 만들기
새 주문 양식의 모든 필드, 옵션 및 저장 동작을 설명합니다.
개요
이 가이드는 새 Order 양식의 모든 것을 다룹니다 — 모든 필드, 선택 섹션, 그리고 임시 저장과 생성 및 승인의 차이점까지.
이제 막 배우는 중이신가요?
첫 Order이라면 빠른 튜토리얼부터 시작하세요: 첫 주문 만들기.
시작하기 전에
- Orders 생성 권한이 필요합니다. Inspector 역할의 팀원은 읽기 전용 접근 권한만 있습니다 — 양식이 이들을 Orders 목록으로 되돌려 보냅니다. 팀 역할을 참고하세요.
- 모든 팀 보기는 읽기 전용입니다. 여러 팀에 속해 있고 모든 팀을 보고 있다면 먼저 단일 팀으로 전환하세요.
- 서비스는 카테고리에서 가져옵니다. Inspection Type 옵션, 가격 및 추가 서비스는 일정 관리카테고리에서 구성됩니다.
- 무료 요금제 한도. 무료 요금제에서는 제한된 수의 Orders만 만들 수 있습니다. 구독을 참고하세요.
양식 작성하기
양식 열기
사이드바에서 Orders을(를) 클릭한 다음 새 Order을(를) 클릭합니다.
캘린더에서 시작하기
캘린더에서 양식을 열면 예약 날짜와 시간이 미리 채워져 있습니다.
고객 정보
| 필드 | 필수 여부 |
|---|---|
| 고객 이름 | ✅ 필수 |
| 이메일 | 선택 (입력 시 올바른 이메일이어야 함) |
| 전화 | 선택 |
| 연락처 유형 | 선택 |
| 추천 경로 | 선택 |
고객이 이미 연락처에 있다면 검색하면 세부 정보가 자동으로 채워집니다. 이메일이나 전화번호가 있는 새 고객은 Order이(가) 생성될 때 연락처에 자동으로 저장됩니다.
Order에 고객이 두 명 이상 필요한가요? 고객 추가를 클릭하여 고객을 더 추가하세요.
주소
| 필드 | 필수 여부 |
|---|---|
| 도로명 주소 | ✅ 필수 |
| 상세 주소, 시/구, 도/시, 우편번호, 국가 | 선택 |
도로명 주소 필드는 입력하는 동안 일치하는 항목을 제안합니다(Google Places 자동 완성).
주소를 입력하면 대시보드가 자동으로 공공 기록을 조회하여 면적, 건축 연도 등의 세부 정보를 채우고, 가능한 경우 건물 유형을 구성된 옵션과 맞춰줍니다.
서비스 세부 정보
Inspection Type을(를) 선택합니다. 이것이 가격 요약에 표시되는 기본 가격을 결정합니다.
카테고리 구성에 따라 건물 유형, 건물 크기 및 면적 옵션도 표시될 수 있습니다 — 각각 가격과 시간을 조정할 수 있습니다.
다음도 추가할 수 있습니다:
- 추가 서비스 — 선택한 Inspection Type에 구성된 추가 서비스를 켜서 표시된 가격으로 추가합니다.
- 추가 정보 — 카테고리에 구성된 추가 옵션입니다.
- 사용자 지정 항목 — 자유 텍스트 설명, 가격, 예상 소요 시간(분)입니다. 사용자 지정 항목은 Inspection Type을(를) 선택하지 않아도 작동합니다.
- 출장비 — 서비스 지역 설정에서 자동으로 계산되며, 금액을 수동으로 변경할 수 있습니다.
예약
예약 날짜와 시간을 선택합니다 — Order을(를) 승인하려면 둘 다 필요합니다. 선택하기 전에 가용 시간 표시를 클릭하면 어떤 시간대가 비어 있는지 볼 수 있습니다.
선택 섹션
팀원 배정 (팀 전용)
팀 계정에서 작업 중이라면 배정 섹션에서 Order에 Inspectors을(를) 추가할 수 있습니다. 각 사람은 선택한 시간에 대해 가능 또는 불가능으로 표시되며 이유(예약됨, 휴무 또는 캘린더 이벤트)도 함께 표시됩니다. 배정된 팀원은 Order이(가) 생성되고 승인될 때 알림을 받습니다.
중개인 정보
부동산 거래의 경우 구매자 및 리스팅 중개인 정보 — 각각의 이름, 이메일 및 전화 — 를 추가할 수 있습니다. 연락처에서 기존 중개인을 검색하면 자동으로 채워집니다.
가격 및 환경설정 (사이드바)
사이드바에는 실시간 가격 요약이 표시됩니다 — 기본 가격, 추가 서비스, 사용자 지정 항목, 출장비 및 합계. 할인 코드를 입력하고 적용을 클릭할 수 있습니다.
저장 버튼 아래에는 계정 기본값에서 시작하는 Order별 환경설정 두 가지가 있습니다:
- 자동화 활성화 — 이 Order에 대한 이메일과 SMS를 자동으로 보냅니다.
- 청구서 자동 생성 — 이 Order이(가) 승인되면 청구서를 자동으로 만들어 보냅니다.
임시 저장 vs. 생성 및 승인
| 동작 | 필요한 것 | 결과 |
|---|---|---|
| 임시 저장 | 고객 이름만 | 임시 저장 상태로 저장됩니다. Orders 목록으로 돌아가고 나중에 마무리할 수 있습니다 |
| 생성 및 승인 | 모든 필수 필드 (아래 참조) | 승인됨 상태로 생성되고 세부 정보 페이지로 이동합니다 |
승인에 필요한 항목: 고객 이름, 도로명 주소, Inspection Type (또는 사용자 지정 항목 최소 1개), 예약 날짜, 예약 시간. 빠진 항목이 있는 동안 생성 및 승인은 비활성화 상태로 유지됩니다 — 마우스를 올리면 어떤 필수 필드가 남았는지 정확히 볼 수 있습니다. 입력된 필드의 값이 잘못된 경우(예: 형식이 틀린 이메일) 강조 표시된 필드를 수정하라는 안내가 표시됩니다.
자동 청구서 생성
- 청구서 자동 생성이 켜져 있으면 Order이(가) 승인되는 즉시 청구서가 만들어져 전송됩니다.
- 꺼져 있으면 생성 및 승인을 클릭할 때 확인 대화 상자가 열립니다. 청구서 결제 링크를 참조하는 자동화가 작동하지 않는다는 경고를 표시하고, 승인 전에 청구서 생성을 다시 켤 수 있게 해줍니다.
완료 후 확인할 사항
생성 및 승인 후 Order의 세부 정보 페이지에 승인됨 상태로 도착합니다. 여기서 청구서, 계약서, 자동 알림 및 활동 기록을 관리할 수 있습니다 — 주문 편집하기를 참고하세요. 전체 상태 라이프사이클은 주문 상태를 참고하세요.
문제가 생겼을 때
- 버튼이 계속 비활성화되어 있어요 — 생성 및 승인에 마우스를 올려 필수 필드 체크리스트를 확인하세요. 임시 저장은 고객 이름만 있으면 됩니다.
- "강조 표시된 필드를 수정하세요" — 입력된 값이 잘못되었습니다(대부분 이메일 주소). 빨간색으로 표시된 필드를 고치세요.
- 양식을 열 때 Orders 목록으로 되돌아가요 — 쓰기 권한이 없거나(Inspector 역할과 모든 팀 보기는 읽기 전용입니다), 무료 요금제의 Order 한도에 도달했습니다.
관련 문서
- 첫 주문 만들기 — 이 페이지의 빠른 튜토리얼 버전
- 주문 편집하기
- 일정 변경 및 취소
- 주문 상태