연락처 관리

개요

연락처 페이지는 여러분의 주소록입니다 — 정기적으로 함께 일하는 고객과 기타 사람들입니다. 여기서 연락처를 추가하고 편집하고, 한 번의 클릭으로 전화하거나 이메일을 보내고, 목록을 내보내고, 연락처와 연결된 모든 Order을(를) 확인할 수 있습니다.

사이드바에서 연락처를 클릭하여 엽니다.

시작하기 전에

• 모든 팀 보기에서는 연락처 목록이 읽기 전용입니다 — 검색하고 내보낼 수는 있지만 추가, 편집, 삭제는 할 수 없습니다.
• 연락처 유형은 업종에 따라 다릅니다. 예를 들어 홈 인스펙션 계정에서는 연락처를 고객 또는 중개인으로 태그할 수 있습니다.

연락처 추가하기

연락처 편집하기

연락처 삭제하기

여러 연락처를 한 번에 삭제하려면 각 행 왼쪽의 체크박스를 사용하세요. 하단에 삭제 버튼과 확인 대화 상자가 있는 도구 모음이 나타납니다.

검색 및 필터링

• 검색 — 검색창("이름, 이메일 또는 전화 검색...")에 입력하면 입력하는 대로 목록이 필터링됩니다.
• 유형별 필터링 — 목록 위의 유형 버튼(전체 및 연락처 유형별 버튼)을 클릭하면 한 종류의 연락처만 표시됩니다.
• 정렬 — 이름 또는 이메일 열 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.

연락처에 전화하거나 이메일 보내기

연락처 행의 ⋯ 메뉴를 클릭하고 전화 또는 이메일을 선택합니다. 목록이나 세부 정보 패널에 표시된 이메일이나 전화번호를 직접 클릭할 수도 있습니다 — 이메일은 메일 앱을 열고, 전화는 통화를 시작합니다.

연락처를 CSV로 내보내기

연락처 세부 정보 패널

연락처 행을 클릭하면 세부 정보 패널이 열립니다. 여기에는 다음이 표시됩니다:

• 이메일 및 전화 — 클릭하면 이메일을 보내거나 전화를 걸 수 있습니다.
• 관련 Orders — 이 연락처의 이메일 주소와 일치하는 모든 Order, 각각 상태 배지와 함께 표시됩니다. 클릭하면 전체 Order 페이지가 열립니다.
• 활동 — 이 연락처의 Orders에서 일어난 일의 타임라인입니다: 생성됨, 승인됨, 예약됨, 결제 수령, 계약서 서명됨, 완료됨, 보관됨 이벤트가 최신순으로 표시됩니다.
• 하단의 편집 및 삭제 버튼.

완료 후 확인할 사항

새로 추가하거나 편집한 연락처가 즉시 목록에 나타납니다. 각 행에는 연락처의 이름, 유형 배지, 이메일, 전화번호가 표시됩니다. 연락처를 열면 관련 Orders과(와) 활동 타임라인이 표시됩니다 — 연락처에 아직 Orders이(가) 없다면 "이 연락처의 주문을 찾을 수 없습니다."가 표시됩니다.

문제가 생겼을 때

• 양식이 저장되지 않아요 — 강조 표시된 필드를 확인하세요. 성, 올바른 이메일, 최소 한 개의 유형이 필요합니다.
• 알고 있는 고객인데 관련 주문이 비어 있어요 — Orders은(는) 이메일 주소로 매칭됩니다. Order이(가) 연락처와 다른 이메일을 사용했다면 여기에 표시되지 않습니다.
• 새 연락처 버튼이 없어요 — 읽기 전용인 모든 팀 보기에 있습니다. 특정 팀이나 개인 계정으로 전환하세요.

관련 문서

• 주문 만들기
• 주문 편집하기
• 주문 상태