연락처 관리
함께 일하는 사람을 추가, 편집, 삭제, 내보내고 각 연락처의 주문 내역을 확인하세요.
개요
연락처 페이지는 여러분의 주소록입니다 — 정기적으로 함께 일하는 고객과 기타 사람들입니다. 여기서 연락처를 추가하고 편집하고, 한 번의 클릭으로 전화하거나 이메일을 보내고, 목록을 내보내고, 연락처와 연결된 모든 Order을(를) 확인할 수 있습니다.
사이드바에서 연락처를 클릭하여 엽니다.
시작하기 전에
- 연락처 유형은 업종에 따라 다릅니다. 예를 들어 홈 인스펙션 계정에서는 연락처를 고객 또는 중개인으로 태그할 수 있습니다.
연락처 추가하기
연락처 페이지 오른쪽 상단의 새 연락처를 클릭합니다. 오른쪽에 패널이 열립니다.
연락처 세부 정보를 입력합니다:
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 선택 |
| 성 | 필수 |
| 유형 | 최소 한 개 이상 선택 — 옵션은 업종에 따라 다릅니다 |
| 이메일 | 필수 — 이 연락처의 Orders을(를) 찾는 데 사용됩니다 |
| 전화 | 선택 |
만들기를 클릭합니다. 새 연락처가 즉시 목록에 나타납니다.
연락처 편집하기
연락처를 찾아 행 끝의 ⋯ 메뉴를 클릭한 다음 편집을 선택합니다. (행을 클릭하여 연락처를 연 다음 패널에서 편집을 클릭해도 됩니다.)
세부 정보를 변경하고 저장을 클릭합니다.
저장하지 않은 변경 사항은 보호됩니다
필드를 변경한 다음 ×, Esc, 또는 취소로 편집 패널을 닫으려고 하면, 계속 편집 또는 변경 사항 취소 중에서 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 패널에 저장하지 않은 변경 사항이 있는 상태에서 페이지를 새로고침하거나 브라우저 탭을 닫으려 할 때도 동일하게 경고합니다. 템플릿의 항목 편집기처럼 입력하는 대로 자동 저장되는 패널은 잃을 것이 없으므로 이 메시지가 표시되지 않습니다.
연락처 삭제하기
연락처 행을 클릭하여 세부 정보 패널을 엽니다.
삭제를 클릭합니다. 버튼이 확인으로 바뀝니다 — 다시 클릭하면 연락처가 영구히 삭제됩니다.
여러 연락처를 한 번에 삭제하려면 각 행 왼쪽의 체크박스를 사용하세요. 하단에 삭제 버튼과 확인 대화 상자가 있는 도구 모음이 나타납니다.
검색 및 필터링
- 검색 — 검색창("이름, 이메일 또는 전화 검색...")에 입력하면 입력하는 대로 목록이 필터링됩니다.
- 유형별 필터링 — 목록 위의 유형 버튼(전체 및 연락처 유형별 버튼)을 클릭하면 한 종류의 연락처만 표시됩니다.
- 정렬 — 이름 또는 이메일 열 머리글을 클릭하면 정렬됩니다.
연락처에 전화하거나 이메일 보내기
연락처 행의 ⋯ 메뉴를 클릭하고 전화 또는 이메일을 선택합니다. 목록이나 세부 정보 패널에 표시된 이메일이나 전화번호를 직접 클릭할 수도 있습니다 — 이메일은 메일 앱을 열고, 전화는 통화를 시작합니다.
연락처를 CSV로 내보내기
모두 내보내려면 도구 모음의 CSV 내보내기를 클릭하세요. 일부만 내보내려면 먼저 해당 행을 체크하세요 — 그러면 체크된 연락처만 내보내집니다.
각 연락처의 이름, 이메일, 전화, 유형이 담긴 CSV 파일이 다운로드됩니다. Excel, Google 시트, 또는 다른 스프레드시트 앱에서 열 수 있습니다.
연락처 세부 정보 패널
연락처 행을 클릭하면 세부 정보 패널이 열립니다. 여기에는 다음이 표시됩니다:
- 이메일 및 전화 — 클릭하면 이메일을 보내거나 전화를 걸 수 있습니다.
- 관련 Orders — 이 연락처의 이메일 주소와 일치하는 모든 Order, 각각 상태 배지와 함께 표시됩니다. 클릭하면 전체 Order 페이지가 열립니다.
- 활동 — 이 연락처의 Orders에서 일어난 일의 타임라인입니다: 생성됨, 승인됨, 예약됨, 결제 수령, 계약서 서명됨, 완료됨, 보관됨 이벤트가 최신순으로 표시됩니다.
- 하단의 편집 및 삭제 버튼.
나머지 페이지는 계속 사용할 수 있습니다
이 동작은 이 패널만이 아니라 대시보드 전체의 모든 사이드 패널에 적용됩니다. 데스크톱 크기 화면에서는 패널이 뒤에 있는 페이지를 가리지 않습니다 — 패널이 열려 있는 동안에도 연락처 목록을 계속 스크롤하고 클릭하거나 AI 어시스턴트를 열 수 있으며, 바깥을 클릭해도 더 이상 패널이 닫히지 않습니다. 패널은 × 버튼, Esc, 또는 하단의 버튼 중 하나(여기서는 편집/삭제)로 닫으세요. 패널이 열려 있는 동안에는 패널을 연 행이 계속 강조 표시되어 목록에서 위치를 잃지 않습니다. 휴대폰 크기 화면에서는 패널이 여전히 전체 화면으로 열리고 평소대로 닫힙니다.
완료 후 확인할 사항
새로 추가하거나 편집한 연락처가 즉시 목록에 나타납니다. 각 행에는 연락처의 이름, 유형 배지, 이메일, 전화번호가 표시됩니다. 연락처를 열면 관련 Orders과(와) 활동 타임라인이 표시됩니다 — 연락처에 아직 Orders이(가) 없다면 "이 연락처의 주문을 찾을 수 없습니다."가 표시됩니다.
문제가 생겼을 때
- 양식이 저장되지 않아요 — 강조 표시된 필드를 확인하세요. 성, 올바른 이메일, 최소 한 개의 유형이 필요합니다.
- 알고 있는 고객인데 관련 주문이 비어 있어요 — Orders은(는) 이메일 주소로 매칭됩니다. Order이(가) 연락처와 다른 이메일을 사용했다면 여기에 표시되지 않습니다.
- 새 연락처 버튼이 없어요 — 역할에 연락처에 대한 읽기 전용 권한만 있습니다. 연락처를 관리할 수 있는 사람은 팀 역할을 참고하세요.