إنشاء طلب
كل حقل وخيار وإجراء حفظ في نموذج الطلب الجديد.
نظرة عامة
يغطي هذا الدليل كل ما في نموذج Order الجديد — جميع الحقول، والأقسام الاختيارية، والفرق بين حفظ المسودة وإنشاء واعتماد.
ما زلت تتعلم؟
إذا كان هذا أول Order لك، ابدأ بالدرس السريع بدلًا من ذلك: أول طلب لك.
قبل أن تبدأ
- تحتاج صلاحية إنشاء Orders. أعضاء الفريق بدور Inspector لديهم وصول للقراءة فقط — يعيدهم النموذج إلى قائمة Orders. راجع أدوار الفريق.
- عرض جميع الفرق للقراءة فقط. إذا كنت تنتمي لعدة فرق وتعرض جميع الفرق، بدّل إلى فريق واحد أولًا.
- خدماتك تأتي من فئاتك. خيارات Inspection Type والأسعار والخدمات الإضافية تُضبط من الجدولةالفئات.
- حد الخطة المجانية. على الخطة المجانية يمكنك إنشاء عدد محدود فقط من Orders. راجع الاشتراك.
ملء النموذج
افتح النموذج
انقر على Orders في الشريط الجانبي، ثم انقر على Order جديد.
البدء من التقويم
إذا فتحت النموذج من التقويم، يكون تاريخ الموعد ووقته معبأين لك مسبقًا.
معلومات العميل
| الحقل | مطلوب |
|---|---|
| اسم العميل | ✅ نعم |
| البريد الإلكتروني | اختياري (يجب أن يكون بريدًا صالحًا إذا أُدخل) |
| الهاتف | اختياري |
| نوع جهة الاتصال | اختياري |
| مصدر الإحالة | اختياري |
إذا كان العميل موجودًا بالفعل في جهات اتصالك، ابحث عنه وستُملأ بياناته تلقائيًا. العميل الجديد كليًا الذي له بريد إلكتروني أو هاتف يُحفظ في جهات اتصالك تلقائيًا عند إنشاء Order.
تحتاج أكثر من عميل واحد في Order؟ انقر على إضافة عميل لإضافة عملاء إضافيين.
العنوان
| الحقل | مطلوب |
|---|---|
| عنوان الشارع | ✅ نعم |
| سطر العنوان 2، المدينة، الولاية، الرمز البريدي، البلد | اختياري |
يقترح حقل عنوان الشارع نتائج مطابقة أثناء الكتابة (إكمال تلقائي عبر Google Places).
بعد إدخال العنوان، تبحث لوحة التحكم تلقائيًا في السجلات العامة وتملأ تفاصيل مثل المساحة وسنة البناء، وتطابق نوع العقار مع خياراتك المضبوطة حيثما أمكن.
تفاصيل الخدمة
اختر Inspection Type. هذا ما يحدد السعر الأساسي الظاهر في ملخص الأسعار.
حسب طريقة ضبط الفئة، قد ترى أيضًا خيارات لنوع العقار وحجم العقار والمساحة — وكل منها يمكن أن يعدّل السعر والوقت.
يمكنك أيضًا إضافة:
- خدمات إضافية — فعّل أي خدمات إضافية مضبوطة لـInspection Type المختارة لإضافتها بسعرها المعلن.
- معلومات إضافية — خيارات إضافية مضبوطة للفئة.
- بنود مخصصة — وصف نصي حر وسعر ووقت تقديري بالدقائق. تعمل البنود المخصصة حتى بدون اختيار Inspection Type.
- رسوم تنقل — تُحسب تلقائيًا من إعدادات منطقة خدمتك؛ ويمكنك تجاوز المبلغ يدويًا.
الموعد
اختر تاريخ الموعد ووقته — كلاهما مطلوب لاعتماد Order. انقر على إظهار التوفر لرؤية الفترات الزمنية المتاحة قبل الاختيار.
الأقسام الاختيارية
تعيين أعضاء الفريق (للفرق فقط)
إذا كنت تعمل في حساب فريق، يتيح لك قسم التعيين إضافة Inspectors إلى Order. يظهر كل شخص كـمتاح أو غير متاح للوقت المختار، مع السبب (محجوز، أو إجازة، أو حدث في التقويم). يُخطر الأعضاء المعيّنون عند إنشاء Order واعتماده.
معلومات الوكيل
للمعاملات العقارية، أضف تفاصيل وكيل المشتري ووكيل الإدراج — الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف لكل منهما. ابحث في الوكلاء الموجودين في جهات اتصالك للملء التلقائي.
الأسعار والتفضيلات (الشريط الجانبي)
يعرض الشريط الجانبي ملخص أسعار مباشرًا — السعر الأساسي، والخدمات الإضافية، والبنود المخصصة، ورسوم التنقل، والإجمالي. يمكنك إدخال رمز خصم والنقر على تطبيق.
تحت زري الحفظ، يبدأ تفضيلان لكل Order من إعدادات حسابك الافتراضية:
- تفعيل الأتمتة — إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية تلقائيًا لهذا الـOrder.
- إنشاء الفواتير تلقائيًا — إنشاء فاتورة وإرسالها تلقائيًا عند اعتماد هذا الـOrder.
حفظ المسودة مقابل إنشاء واعتماد
| الإجراء | يحتاج | النتيجة |
|---|---|---|
| حفظ المسودة | اسم العميل فقط | يُحفظ بحالة مسودة؛ تعود إلى قائمة Orders ويمكنك الإكمال لاحقًا |
| إنشاء واعتماد | جميع الحقول المطلوبة (أدناه) | يُنشأ بحالة معتمد؛ وتُنقل إلى صفحة تفاصيله |
المطلوب للاعتماد: اسم العميل، وعنوان الشارع، وInspection Type (أو بند مخصص واحد على الأقل)، وتاريخ الموعد، ووقت الموعد. ما دام هناك شيء ناقص، يبقى إنشاء واعتماد معطلًا — مرر المؤشر فوقه لترى بالضبط الحقول المطلوبة المتبقية. إذا كان أحد الحقول المعبأة يحمل قيمة غير صالحة (مثل بريد إلكتروني بصيغة خاطئة)، سيُطلب منك تصحيح الحقول المحددة.
الفوترة التلقائية
- مع تشغيل إنشاء الفواتير تلقائيًا، تُنشأ فاتورة وتُرسل فور اعتماد Order.
- مع إيقافه، يفتح النقر على إنشاء واعتماد مربع حوار تأكيد. يحذرك من أن الأتمتة التي تشير إلى رابط دفع الفاتورة لن تعمل، ويتيح لك إعادة تشغيل إنشاء الفاتورة قبل الاعتماد.
ما الذي يجب أن تراه
بعد إنشاء واعتماد، تصل إلى صفحة تفاصيل Order بحالة معتمد. من هناك يمكنك إدارة الفواتير والاتفاقيات والإشعارات التلقائية وسجل النشاط — راجع تعديل طلب. لدورة الحالات الكاملة، راجع حالات الطلبات.
إذا حدث خطأ ما
- الأزرار تبقى معطلة — مرر المؤشر فوق إنشاء واعتماد لرؤية قائمة الحقول المطلوبة؛ حفظ المسودة لا يحتاج سوى اسم العميل.
- «يرجى تصحيح الحقول المحددة» — إحدى القيم المعبأة غير صالحة (غالبًا عنوان بريد إلكتروني). صحح الحقول المحددة بالأحمر.
- تُعاد إلى قائمة Orders عند فتح النموذج — ليس لديك صلاحية كتابة (دور Inspector وعرض جميع الفرق للقراءة فقط)، أو وصلت إلى حد Order في الخطة المجانية.
ذات صلة
- أول طلب لك — النسخة التعليمية السريعة من هذه الصفحة
- تعديل طلب
- إعادة الجدولة والإلغاء
- حالات الطلبات