أول طلب لك
تعرّف على خطوات إنشاء أول طلب من البداية إلى النهاية.
نظرة عامة
Orders هي جوهر سير عملك في لوحة تحكم ITB. كل Order يمثل عملًا لعميل، في Property، بتاريخ مجدول. يرشدك هذا الدرس خلال إنشاء واحد — من نموذج فارغ إلى موعد معتمد في تقويمك.
تحتاج كل الخيارات؟
هذا الدرس يُبقي الأمور بسيطة. لكل حقل وقسم اختياري وخيار حفظ، راجع الدليل الكامل: إنشاء طلب.
قبل أن تبدأ
كل ما تحتاجه هو تسجيل الدخول. إذا لم يكن لديك حساب بعد، ابدأ من إنشاء حسابك.
إنشاء الطلب
افتح نموذج الطلب الجديد
انقر على Orders في الشريط الجانبي، ثم انقر على زر Order جديد في الزاوية العلوية.
أدخل اسم العميل
اكتب الاسم الكامل للعميل في اسم العميل. هذا هو البيان الوحيد المطلوب عن العميل في النموذج — أضف بريده الإلكتروني وهاتفه أيضًا إن توفرا لديك.
أدخل العنوان
ابدأ بكتابة عنوان Property في عنوان الشارع واختر النتيجة الصحيحة من الاقتراحات.
التفاصيل تُملأ تلقائيًا
بعد إدخال العنوان، تبحث لوحة التحكم في السجلات العامة وتملأ لك تفاصيل مثل سنة البناء والمساحة.
اختر الخدمة
اختر Inspection Type لهذا الـOrder. راقب ملخص الأسعار في الشريط الجانبي — يتحدث مع كل اختيار تقوم به.
إنشاء واعتماد
ألقِ نظرة أخيرة على ملخص الأسعار، ثم انقر على إنشاء واعتماد. يصبح الزر متاحًا بمجرد ملء التفاصيل الخمسة المطلوبة: اسم العميل، والعنوان، والخدمة، والتاريخ، والوقت.
ما الذي يجب أن تراه
ستصل إلى صفحة تفاصيل Order الجديد بحالة معتمد. يظهر Order الآن في قائمة Orders لديك — ولأنه معتمد — في التقويم في تاريخ الموعد. إذا كانت الفوترة التلقائية مفعّلة في حسابك، أُنشئت له فاتورة في الوقت نفسه.
الخطوات التالية
- إنشاء طلب — الدليل الكامل: المسودات، والخدمات الإضافية، والوكلاء، وتعيين الفريق، والمزيد
- إعادة الجدولة والإلغاء — غيّر التاريخ أو ألغِ موعدًا
- حالات الطلبات — ماذا تعني معتمد والحالات الأخرى