تعديل طلب

نظرة عامة

Order لا يُقفل بعد إنشائه. يمكنك تحديث خدماته وأسعاره في أي مرحلة من دورة حياته — جديد أو مسودة أو معتمد أو مكتمل — وتُبقي لوحة التحكم أي فواتير موجودة متزامنة لك.

Scheduler only

قبل أن تبدأ

• تحتاج صلاحية تعديل. Inspectors لديهم وصول للقراءة فقط إلى Orders ولا يمكنهم إجراء تعديلات. عرض جميع الفرق للقراءة فقط أيضًا — بدّل إلى فريق واحد من مبدّل الفرق لإجراء التغييرات.
• Inspection Type تُقفل بعد الفوترة. بعد وجود فاتورة لـOrder، لا يزال بإمكانك تغيير الخدمات والأسعار الفردية، لكن ليس Inspection Type نفسها.

تعديل الخدمات والأسعار

ما الذي يجب أن تراه

• يتحدث ملخص أسعار Order وبنوده فورًا.
• إذا كانت هناك فاتورة مسودة، تُستبدل تلقائيًا لتطابق الأسعار الجديدة.
• إذا أثّرت تغييراتك على فاتورة أُرسلت أو دُفعت بالفعل، تسوّي لوحة التحكم الفوترة تلقائيًا (انظر أدناه). عند التعديل من تبويب الفواتير، يعرض أولًا مربع حوار تعديلات الفواتير مطلوبة ملخص الائتمانات والرسوم الجديدة مع صافي الفرق — اختر معالجة التغييرات لتطبيقها أو تخطي لمعالجة الفوترة لاحقًا.

تبويب الفواتير هو أيضًا حيث تُنهي فواتير المسودة وترسلها، وتسجل المدفوعات الخارجية، وتصدر الاستردادات أو تلغي الفواتير — راجع إنشاء الفواتير لدورة حياة الفاتورة الكاملة.

ماذا يحدث في الطلبات المعتمدة

حفظ تغيير على العميل أو العنوان أو تفاصيل الأسعار في Order معتمد يطلق بضع متابعات تلقائية:

• تُحدَّث أي إشعارات تلقائية معلقة بالتفاصيل الجديدة
• إذا كان لـOrder اتفاقيات أو فواتير غير مدفوعة، يُعرض عليك خيار إعادة إنشاء المستندات وإعادة إرسال الإشعارات السابقة، ليرى العميل دائمًا أوراقًا محدّثة

تعديل الفاتورة التلقائي

عندما يؤثر تغيير في الأسعار على Order له فاتورة نهائية بالفعل، تسوّي لوحة التحكم الفوترة تلقائيًا:

• زيادة السعر أو إضافة عنصر تولّد فاتورة تكميلية جديدة بالفرق
• تخفيض السعر أو إزالة عنصر على فاتورة مدفوعة يصدر مذكرة ائتمان بالمبلغ المحذوف
• تخفيض السعر أو إزالة عنصر على فاتورة غير مدفوعة يلغي تلك الفاتورة ويستبدلها بأخرى تعكس الإجمالي الجديد

لتدفقات الاسترداد ومذكرات الائتمان والإلغاء الكاملة — بما في ذلك إجراؤها يدويًا — راجع الاسترداد وإلغاء الفواتير.

إذا حدث خطأ ما

• ظهر «مطلوب تعديل الفاتورة». لم يكتمل التعديل التلقائي، لذا تطلب منك لوحة التحكم الاختيار: إضافة فاتورة تكميلية للخدمات المضافة، أو استبدال الفاتورة الحالية بفاتورة مصححة، أو التخطي الآن ومعالجة الفوترة لاحقًا من تبويب الفواتير.
• لا يمكنك تغيير Inspection Type؟ توجد فاتورة بالفعل لهذا الـOrder — الفئة مقفلة للحفاظ على اتساق الفوترة.
• لا توجد أيقونات قلم؟ أنت في عرض للقراءة فقط. اخرج من جميع الفرق، أو اطلب من زميل لديه صلاحية تعديل.

ذات صلة

• إنشاء طلب
• إنشاء الفواتير
• الاسترداد وإلغاء الفواتير