概述

Orders是您在 ITB 仪表盘中业务流程的核心。每个Order代表在某个Property、按预定日期为客户完成的一项工作。本教程带您创建一个Order——从空白表单到日历上一个已批准的预约。

想了解所有选项？

本教程尽量保持简单。要了解每个字段、可选部分和保存选项，请查看完整指南：创建订单。

如果您是从顶部栏的设置指南进入此页面，可选部分——团队分配、代理人和备注——会默认收起，让您真正需要填写的五个字段更加突出。点击任意部分的标题即可展开。

如果设置为您起草的Inspection Type与您现有的某一项相匹配，该Inspection Type已经被选中，表单顶部的提示会说明是哪一项。点击该提示中的我自己选即可清除它。如果没有草拟的服务与之匹配，则不会预先选中任何内容。

开始之前

您只需要登录即可。如果还没有账户，请先从创建您的账户开始。

点击侧边栏中的Orders，然后点击右上角的新建Order按钮。

在客户姓名中输入客户的全名，并在邮箱中输入其电子邮箱地址——两者均为必填项。如果有客户的电话，也一并填上。

在街道地址中开始输入Property地址，并从建议中选择正确的匹配项。

详情自动填充

输入地址后，仪表盘会查询公共记录，为您自动填写建造年份和建筑面积等详情。

为这个Order选择Inspection Type。留意侧边栏中的价格摘要——它会随您的选择实时更新。

在预约部分，选择上门的日期和时间。

最后再看一眼价格摘要，然后点击创建并批准。填齐六项必填信息后，这个按钮才可以点击：客户姓名、客户邮箱、地址、服务、日期和时间。

您会进入新Order的详情页面，状态为已批准。一条庆祝消息会确认这是您的第一个Order。这个Order现在会出现在您的Orders列表中，并且——因为它已被批准——也会出现在日历的预约日期上。如果您的账户开启了自动开票，还会同时为它创建一张发票。

您设置指南中的创建您的第一个Order步骤现在会自动勾选。创建您的第一个Order还会解锁收款章节。