使用 AI 助手
向内置的 AI 助手提问，让它为您起草新记录，经您批准后才会保存。
概述
AI 助手是内置在您仪表盘中的聊天助手。您可以向它询问关于业务的问题，问它如何在应用中完成某项操作，或者让它帮您设置内容——比如起草一个新Order。
最重要的一点：**助手绝不会自行更改您的数据。**当它想要创建或更改某项内容时，会先向您展示一张包含详情的卡片。在您按下确认或应用更改之前，什么都不会发生。
开始之前
- AI 助手默认是关闭的。您需要在设置偏好设置中开启它。
- 某些操作取决于您的团队角色。例如，创建Order或更改其状态需要管理员、经理或排程员角色。请参阅团队角色。
开启助手
打开偏好设置
前往设置偏好设置，找到功能部分。
打开 AI 助手开关
打开AI 助手开关。首次开启时会出现一条免责声明——提醒您 AI 生成的内容可能出错，审查内容是您的责任。点击接受并启用继续。
之后要关闭助手，只需关闭同一个开关。关闭时不会出现对话框。
与助手聊天
打开聊天窗口
点击任意仪表盘页面右下角的星形按钮。聊天面板会从右侧滑出。
编辑模板或报告项目时
当项目编辑器打开时——例如您正在编辑报告或模板项目时——星形按钮会移到左下角，以免遮挡编辑器的按钮。它仍然会打开同一个聊天窗口。
提问
输入您的问题并按Enter（或点击发送按钮）。您可以这样提问：
- "Johnson 的Order上有什么内容？"——助手可以查询您的Orders、联系人和服务。
- "我该如何设置预约页面？"——助手会搜索这些帮助文章，并根据找到的内容回答。
- "为明天上午9点在42 Oak St的Sam Lee创建一个Order"——助手会起草它并请您批准。
审查助手提出的建议
当助手想要创建或更改某项内容时，聊天中会出现一张卡片，显示每一项细节——姓名、地址、日期、价格。检查一遍，然后：
- 点击确认保存它。
- 点击编辑（如果显示）将详情移入正常表单，自行完成剩余部分。
- 点击取消丢弃它。什么都不会被保存。
如果缺少重要信息或信息有误，卡片会显示警告。严重警告会锁定确认按钮——请告诉助手需要修正什么，或者取消该卡片。
助手能做什么
以下是助手能执行的全部操作——每一项都需要您先批准：
| 操作 | 作用 |
|---|---|
| 创建Order | 根据客户、地址、服务、日期起草一个新Order，并根据您的费率估算价格 |
| 创建联系人 | 向您的联系人中添加一位新的人员 |
| 创建自动化 | 起草一条通知模板——发送什么内容、何时发送、发送给谁 |
| 更改Order状态 | 将Order移至新状态，例如已批准或已完成 |
助手还可以帮您填写表单。如果您正在填写一个表单（例如新Order表单）并请求帮助，它会展示一张卡片，列出每一项字段变更——旧值 → 新值。点击应用更改填入表单，或点击取消跳过。表单仍由您自己保存，因此在任何内容被存储之前，您都能最后再确认一次。
报告中的 AI 帮助
在撰写Report时，助手还可以为您起草叙述文本。使用AI 生成根据您的笔记撰写叙述，或使用AI 编辑让现有文本变长、变短或更简洁。建议只有在您点击接受后才会进入Report。请参阅撰写报告。
聊天记录
您的对话会被保存，方便您以后继续：
- +按钮开始一个新聊天。
- 历史记录按钮列出过去的对话——点击其中一个即可继续，或使用某一行上的×删除它。
- 垃圾桶按钮会清空当前聊天。
您应该看到
在建议卡片上点击确认后，卡片会显示已创建徽章和一个查看链接，直接带您进入新记录。
如果出了问题
- "此账户未启用 AI 助手"——开关是关闭的。请在设置偏好设置中打开它。
- "您已达到 AI 使用限制。请稍后再试。"——每小时和每天可使用的 AI 用量是有上限的。请稍等片刻后再试。
- 建议卡片显示"失败"徽章——保存未成功。卡片会显示原因。修复问题后请助手重试。