使用 AI 助手
向内置的 AI 助手提问，让它为您起草新记录，经您批准后才会保存。
概述
AI 助手是内置在您仪表盘中的聊天助手。它会自我介绍为 SAM，与您首次注册时帮您设置账户的助手是同一个。您可以向它询问关于业务的问题，问它如何在应用中完成某项操作，或者让它帮您设置内容——比如起草一个新Order。
最重要的一点：**助手绝不会自行更改您的数据。**当它想要创建或更改某项内容时，会先向您展示一张包含详情的卡片。在您按下确认或应用更改之前，什么都不会发生。
开始之前
- AI 助手默认处于开启状态。如果已在设置偏好设置中将其关闭，助手徽章将不会显示在顶部栏中（移动应用标题栏中的星形图标也不会显示）。
- 某些操作取决于您的团队角色。例如，创建Order或更改其状态需要管理员、经理或排程员角色。请参阅团队角色。
关闭它（以及重新开启）
助手默认处于开启状态，因此无需专门开启。
如果您不想使用它，请前往设置偏好设置，找到功能部分，然后关闭AI 助手开关。助手徽章随后会从顶部栏中消失。
重新开启时会先出现一条免责声明——提醒您 AI 生成的内容可能出错，审查内容是您的责任。点击接受并启用继续。
与助手聊天
打开聊天窗口
点击顶部栏中的助手徽章——位于右侧，团队标识旁边。聊天面板会从右侧滑出。
工作时保持打开
聊天面板会始终显示在页面最上层，因此您可以在编辑卡片或工作表时保持它打开——例如在编辑报告或模板项目时。
如果您已经开始输入消息，并在发送前尝试用Esc或**×**按钮关闭面板，系统会询问您是继续编辑还是放弃草稿。
在设置阶段还有一个捷径：设置指南的每个步骤和任何草稿提示条上都有询问 AI按钮。点击后聊天会直接就该步骤提问，您无需再说明自己正在做什么。如果页面上有等待处理的草稿，助手已经知道其内容，可以直接提出为您创建——不必再描述一遍您的服务。
提问
空白对话会根据您账户当前的实际情况，建议您可以尝试的几个问题。点击其中一个，或自行输入。
输入您的问题并按Enter（或点击发送按钮）。您可以这样提问：
- "Johnson 的Order上有什么内容？"——助手可以查询您的Orders、联系人和服务。
- "我该如何设置预约页面？"——助手会搜索这些帮助文章，并根据找到的内容回答。
- "为明天上午9点在42 Oak St的Sam Lee创建一个Order"——助手会起草它并请您批准。
审查助手提出的建议
当助手想要创建或更改某项内容时，聊天中会出现一张卡片，显示每一项细节——姓名、地址、日期、价格。检查一遍，然后：
- 点击确认保存它。
- 点击编辑（如果显示）将详情移入正常表单，自行完成剩余部分。
- 点击取消丢弃它。什么都不会被保存。
如果缺少重要信息或信息有误，卡片会显示警告。严重警告会锁定确认按钮——请告诉助手需要修正什么，或者取消该卡片。
助手能做什么
回答关于您账户的问题
助手了解应用中的每个页面及其用途，因此像"在哪里修改发票编号？"这样的问题会得到直接的答案，而不是猜测。
它也能读取您自己的设置情况。问它**"为什么客户无法预约我？"**，它会检查您的账户，并准确指出实际缺少的内容，而不是罗列所有可能的原因。
带您完成一项多步骤的工作
有些事情需要连续好几个步骤才能完成。直接告诉助手您的目标，它会自行判断您目前进行到了哪一步：
- "帮我设置好收款"
- "把我旧软件里的数据迁移过来"
- "还有什么需要设置的？"
- "为什么客户无法预约我？"
它会告诉您哪些已经完成、接下来该做什么，以及哪些还在等待其他条件。它不会把您还无法开始的步骤交给您。
带您前往正确的页面
当它告诉您某项内容在哪里时，通常会提供一个直接跳转过去的按钮。需要您自己点击——助手从不会自行跳转页面。
经您批准后执行操作
每一项操作都会先向您展示一张卡片：
| 操作 | 作用 |
|---|---|
| 创建Order | 根据客户、地址、服务、日期起草一个新Order，并根据您的费率估算价格 |
| 创建联系人 | 向您的联系人中添加一位新的人员 |
| 创建自动化 | 起草一条通知模板——发送什么内容、何时发送、发送给谁 |
| 更改Order状态 | 将Order移至新状态，例如已批准或已完成 |
| 请求数据迁移 | 记录您希望将模板和联系人从旧软件迁移过来的请求 |
助手还可以帮您填写表单。如果您正在填写一个表单（例如新Order表单）并请求帮助，它会展示一张卡片，列出每一项字段变更——旧值 → 新值。点击应用更改填入表单，或点击取消跳过。表单仍由您自己保存，因此在任何内容被存储之前，您都能最后再确认一次。
报告中的 AI 帮助
在撰写Report时，助手还可以为您起草叙述文本。这两种帮助被分开设计，因为一种是添加文本，另一种是替换文本。
AI 生成会根据几个关键词撰写新的叙述文本。您可以在开始撰写新评论时使用它，也可以从已打开评论文本上方的工具栏中使用它——在工具栏中使用时，它会将文本添加到光标处，不会影响您已经写好的内容。只有在您选择某条建议后，它才会被写入Report。
当您基于已经命名的评论生成内容时，该名称会被用作草稿的主题。因此请先给评论起一个具体的名称——"缺失的瓷砖"而不是"地板"——这样叙述文本讲的就是该项发现，而不是笼统的项目本身。
重写此评论：位于评论文本下方。它的四个按钮——加长、缩短、改进写作和修正拼写和语法——会重写您正在编辑的整条评论，并替换其中的内容。之后会出现一个撤销重写按钮，供您恢复原来的文本。评论为空时这些按钮会显示为灰色，因为此时没有可重写的内容。
在生成之前，AI 生成旁边的滑块图标可打开选项：
- 包含缺陷描述 — 描述您发现的问题。默认开启。
- 包含标准引用 — 添加两句适用标准的说明。默认关闭，因为各地标准不同，只有在需要引用时才开启。
- 包含修复方案 — 建议应由谁来处理，以及接下来该怎么做。
- 建议数量 — 1、3 或 5。
在 Order 中撰写的草稿会结合作业地点。Order 上的城市和地区会影响用词，引用的标准也是当地适用的标准。
在模板中撰写的评论背后没有地址，因此这些草稿会保持通用。
您的选择会被记住，供下次使用。如果将三项全部关闭，助手就没有可写的内容了，因此AI 生成会显示为灰色，直到您重新开启至少一项。
请参阅撰写报告。
移动应用上
当您在现场添加评论，或编辑已添加的评论时，同样的帮助会显示在评论框下方。使用 AI 生成在首次点按时就会返回草稿——前面没有选项表单——再次点按时按钮会显示为重新生成。
该按钮旁的滑块图标会打开AI 设置：缺陷描述、整改建议，以及 1、3 或 5 条建议的选择。手机上没有标准引用选项——该选项仅在仪表盘上提供。
滑块图标旁边还有一个按钮，点按可打开编辑此文本菜单，其中包含优化、更长、更短和修正语法。它们会替换整个字段的内容，因此字段为空时该按钮显示为灰色。
聊天记录
您的对话会被保存，方便您以后继续：
- +按钮开始一个新聊天。
- 历史记录按钮列出过去的对话——点击其中一个即可继续，或使用某一行上的×删除它。
没有单独的按钮可以清空当前聊天——开始一个新聊天，或从历史记录列表中删除旧的对话。
在移动应用中使用助手
AI 助手也会伴您出现在移动应用中。
打开聊天窗口
点击标题栏右上角的星形图标。它出现在今天、订单、联系人和更多屏幕，Order或联系人的详情屏幕，以及新建Order、编辑Order和新建联系人屏幕上，还有检查自己的章节列表。一旦进入章节、项目、子项目或评论内部，就不再显示星形图标——助手在那里没有针对检查的专属上下文。
聊天会以覆盖整个屏幕高度的工作表形式打开。从顶部向下拖动，或向下滑动，即可关闭它。
提问、填写表单或批准操作
以与在仪表盘上相同的方式提问，答案来自您的数据和这些帮助文章。在新建Order、编辑Order和新建联系人屏幕上，请助手为您填写字段——它会展示一张卡片，列出每一项建议的更改，在您按下应用更改之前不会填入任何内容。它还可以建议创建Order、创建联系人，或更改Order的状态——查看卡片并点击确认，与在仪表盘上一样。
当助手正在编写回复时，发送按钮会变成停止按钮——点击它可取消回复。
管理您的对话
聊天窗口的标题栏有一个**+**图标用于开始新聊天，以及一个历史记录图标，点击后会展开一个已保存对话的下拉列表——点击其中一个即可继续，或点击其垃圾桶图标删除它。没有单独的按钮可以清空当前聊天。
相同的设置，独立的记录
移动端助手需要网络连接，并且遵循您在仪表盘的设置偏好设置中设置的同一个AI 助手开关和方案——手机上没有单独的开关。对话保存在您的设备上，与仪表盘的聊天记录是分开的。
您应该看到
在建议卡片上点击确认后，卡片会显示已创建徽章和一个查看链接，直接带您进入新记录。
如果出了问题
- 标题栏中没有助手徽章（网页端）或星形图标（移动端）——助手已在设置偏好设置中被关闭，或者管理员已为所有人关闭了它。属于第二种情况时，开关会显示为灰色并附有相应说明。请在设置偏好设置中打开它。
- 聊天面板显示升级提示，且输入框已禁用——您的方案不包含 AI 助手。请点击提示中的升级链接，或请账户管理员升级。
- 聊天面板显示离线提示，且输入框已禁用——您（或您的设备）已断开网络连接。您仍可查看以往的消息；重新连接后即可继续聊天。
- "您已达到 AI 使用限制。"——每小时和每天可使用的 AI 用量是有上限的。请稍等片刻后再试。
- 建议卡片显示"失败"徽章——保存未成功。卡片会显示原因。修复问题后请助手重试。