设置指南
完成三个章节，让您的业务能够接受预订并开始收款。
概述
您的设置指南位于顶部栏中的开始使用徽章里。它会跟随您进入每个页面，因此无论您在哪里，都可以随时接着完成设置。
首次进入仪表盘时，它会自动打开一次，向您展示它的位置。它不会遮挡页面，之后也不会再自动打开。
三个章节
设置分为三个章节。同一时间只会展开一个，因此您看到的步骤永远不会超过几个。
| 章节 | 能为您带来什么 |
|---|---|
| 完成您的第一份Report | 足够的设置，让您能够接受预订并完成工作。 |
| 迁移您的数据 | 将您的模板和联系人迁移过来，让您不必从空账户开始。 |
| 收款 | 让客户能够在线付款，并让款项进入您的银行账户。 |
点击一个章节即可展开。您正在进行的章节会自动展开，完成的章节则会收起为一行带删除线的文字。
完成您的第一份报告
四个步骤，在会生成Report的行业中则为五个步骤。如果您在注册时已填写公司名称，第一步就已经完成。
| 步骤 | 做什么 |
|---|---|
| 设置公司档案 | 转到 设置公司，填写您的公司名称、联系信息和标志。 |
| 添加带定价的Inspection Type | 操作按钮会为您打开一个新的Inspection Type表单。填写名称和价格，然后保存。 |
| 配置可用时间 | 我们已经为您设置了起始时间表。请检查日期和时间是否正确，然后确认。 |
| 创建您的第一个Order | 按照您的第一个订单操作。 |
您所在的行业会增加一个步骤：创建您的第一份Report。这是客户在工作完成后收到的内容。
迁移您的数据
从一开始就可以使用。您不需要先完成其他任何步骤。
它提供的内容取决于您在设置表单中或告诉设置助手您正从哪个软件切换过来：
| 如果您是 | 您会看到 |
|---|---|
| 从 Spectora 切换 | 预约您的迁移通话 -- 我们会替您迁移模板、联系人和过往工作记录 |
| 从 Home Inspector Pro 或 InspectIT 切换 | 导入您的模板 -- 上传您的导出文件，我们负责转换 |
| 从其他软件切换，包括 Tap Inspect | 预约您的迁移通话 -- 有专人为您转换文件 |
| 全新开始 | 从模板市场选择一个入门模板 |
| 不确定，或您没有说明 | 正在从其他软件切换？ -- 告诉我们，我们会迁移您的数据；如果是全新开始，也可以将其标记为已完成 |
每个账户还会额外获得导入您的联系人这一项。
收款
在您创建第一个Order后开放。此前该章节会显示一个锁形图标，并说明解锁条件。
| 步骤 | 做什么 |
|---|---|
| 设置付款方式 | 在 设置发票 中通过 Stripe 连接您的银行账户。 |
| 设置发票详情 | 选择您的发票编号方式、付款期限，以及发票上显示的内容。 |
| 微调您的定价 | 在Inspection Type中添加真实的规模档位、按物业定价、附加服务和差旅费用。 |
为什么定价会出现两次
设置对话只能让您获得一个可用的价格，以便您接受预订。您的完整定价涉及的内容比一次对话能覆盖的更多，因此这一步才是您真正设置好定价的地方。
进度如何工作
步骤会自动完成。系统会检查您的实际数据 -- 公司档案是否已保存、服务是否有价格、可用时间是否已确认、是否存在Order。您永远不需要手动标记这些步骤完成。
有些步骤没有可供系统核对的内容，例如导入联系人，或确认您没有数据需要迁移。这些步骤带有Done按钮。
徽章会显示您在当前章节中的进度，例如 Get started 2/5。无论屏幕多窄，这个计数始终显示在徽章上。
来自设置助手的草稿
如果您使用过设置助手，某些步骤会有草稿在等待。这些步骤旁边会显示一个闪光图标，徽章会显示一个脉动的点，操作按钮会显示 Review draft 而不是 Set up。
向 AI 寻求帮助
AI 助手可以帮助的步骤 -- 公司档案、Inspection Type和可用时间 -- 会显示一个 Ask AI 按钮。点击后，助手会直接开始询问该步骤的相关内容。
您也可以直接问它。试试"还有什么需要设置的？"或"为什么客户无法预约我？"——它会读取您的账户内容，告诉您实际缺少什么。请参阅使用 AI 助手。
关闭设置指南
要关闭弹出面板，点击其角落的 ×。这只会隐藏面板；徽章仍会保留。
要永久停止显示设置指南，打开徽章并点击底部的 Dismiss setup guide，然后确认。您的进度会被保留，但设置指南及其提醒不会再出现。每项设置仍可从侧边栏访问。
设置完成后
完成第一个章节后，仪表盘上会出现一张业务里程碑卡片，跟踪您的第一个Order、第一份已发布的Report、第一笔付款，以及第一个有营收的月份。
只要另外两个章节还有未完成的步骤，徽章就会继续显示。