주문이 생성된 후 서비스, 가격 및 청구 세부 정보를 업데이트하는 방법입니다.

개요

Order은(는) 생성 후에도 고정되지 않습니다. 라이프사이클의 어느 시점에서든 — 신규, 임시 저장, 승인됨, 완료 — 서비스와 가격을 업데이트할 수 있으며, 대시보드가 기존 청구서를 자동으로 동기화해 줍니다.

Scheduler only

시작하기 전에

편집 권한이 필요합니다. Inspectors은(는) Orders에 대한 읽기 전용 접근 권한만 있어 편집할 수 없습니다. 모든 팀 보기도 읽기 전용입니다 — 변경하려면 팀 전환기에서 단일 팀으로 전환하세요.
청구서가 생성되면 Inspection Type이(가) 잠깁니다. Order에 대한 청구서가 존재하면 개별 서비스와 가격은 계속 변경할 수 있지만 Inspection Type 자체는 변경할 수 없습니다.

개요 탭에서 가격 요약 카드의 연필 아이콘을 클릭합니다. 같은 편집기는 청구 탭에서도 항목 옆의 연필 아이콘으로 열 수 있습니다 — 청구서 작업에 집중하고 있을 때 편리합니다.

편집기에서 다음을 할 수 있습니다:

변경하는 동안 시트에 현재 합계와 새 합계의 실시간 비교가 표시됩니다. 새 합계가 맞으면 저장하세요.

Order의 가격 요약과 항목이 즉시 업데이트됩니다.
임시 저장 청구서가 있으면 새 가격에 맞게 자동으로 교체됩니다.
변경 사항이 이미 전송되었거나 결제된 청구서에 영향을 주면 대시보드가 청구를 자동으로 정산합니다(아래 참조). 청구 탭에서 편집하는 경우 청구 조정 필요 대화 상자가 먼저 크레딧과 새 요금을 순 차액과 함께 요약해 보여줍니다 — 변경 사항 첫리를 선택해 적용하거나 건너뛰기를 선택해 청구를 나중에 처리하세요.

청구 탭은 임시 저장 청구서를 확정해 보내고, 오프라인 결제를 기록하고, 환불하거나 청구서를 무효화하는 곳이기도 합니다 — 전체 청구서 라이프사이클은 청구서 만들기를 참고하세요.

승인됨 상태의 Order에서 고객, 주소 또는 가격 세부 정보를 변경해 저장하면 몇 가지 자동 후속 조치가 실행됩니다:

대기 중인 자동 알림이 새 세부 정보로 업데이트됩니다
Order에 계약서나 미결제 청구서가 있으면 문서를 다시 생성하고 이전 알림을 다시 보낼 수 있는 옵션이 제공되어, 고객이 항상 최신 서류를 보게 됩니다

가격 변경이 이미 확정된 청구서가 있는 Order에 영향을 주면 대시보드가 청구를 자동으로 정산합니다:

수동으로 처리하는 방법을 포함한 전체 환불, 신용 메모 및 무효화 흐름은 환불 및 무효화를 참고하세요.

"청구서 조정 필요"가 나타나요. 자동 조정이 완료되지 못해 대시보드가 선택을 요청합니다: 추가된 서비스에 대한 추가 청구서 생성, 기존 청구서를 수정된 청구서로 교체, 또는 지금은 건너뛰고 나중에 청구 탭에서 처리하기.
Inspection Type을(를) 변경할 수 없나요? 이 Order에 대한 청구서가 이미 존재합니다 — 청구 일관성을 유지하기 위해 카테고리가 잠겨 있습니다.
연필 아이콘이 없나요? 읽기 전용 보기에 있습니다. 모든 팀에서 벗어나거나 편집 권한이 있는 팀원에게 요청하세요.