주문 편집하기

개요

Order은(는) 생성 후에도 고정되지 않습니다. 라이프사이클의 어느 시점에서든 — 신규, 임시 저장, 승인됨, 완료 — 서비스와 가격을 업데이트할 수 있으며, 대시보드가 기존 청구서를 자동으로 동기화해 줍니다.

Scheduler only

시작하기 전에

• 편집 권한이 필요합니다. Inspectors은(는) 대시보드에서 Orders에 대한 읽기 전용 접근 권한만 있어 이곳에서는 편집할 수 없습니다. 모바일 앱은 서비스와 가격에 한해서는 다릅니다 — 아래 모바일 앱에서 서비스 편집하기를 참고하세요.
• 취소된 Order은(는) 잠겨 있습니다. 메모와 결제만 변경할 수 있습니다. 다른 항목을 편집하려면 먼저 다시 승인하세요. 주문 취소하기를 참고하세요.
• 청구서가 생성되면 Inspection Type이(가) 잠깁니다. Order에 대한 청구서가 존재하면 개별 서비스와 가격은 계속 변경할 수 있지만 Inspection Type 자체는 변경할 수 없습니다.

서비스 및 가격 편집

완료 후 확인할 사항

• Order의 가격 요약과 항목이 즉시 업데이트됩니다.
• 대시보드가 Order에서 만든 임시 저장 청구서가 있다면, 저장하는 과정에서 새 가격에 맞게 업데이트됩니다. 직접 만든 임시본이나 대시보드가 이를 추적하기 전의 임시본은 그대로 유지됩니다. 더 이상 일치하지 않으면 청구 탭에서 초안 업데이트 버튼을 제공합니다.
• 변경 사항이 이미 청구서가 발행된 Order에 영향을 주면 저장하기 전에 청구 조정 필요 대화 상자가 나타납니다 — 어느 연필 아이콘을 사용했든 마찬가지입니다. 이 대화 상자는 결제 완료된 청구서에 대해 발생하는 신용 메모, 추가된 요금에 대한 새 추가 청구서, 재발행되는 미결제 청구서를 순 차액과 함께 나열합니다. 변경 사항 처리를 선택해 주문을 저장하고 청구를 함께 적용하거나, 취소를 선택해 아무것도 저장하지 않고 돌아가세요(아래 참조).

청구 탭은 임시 저장 청구서를 확정해 보내고, 오프라인 결제를 기록하고, 환불하거나 청구서를 무효화하는 곳이기도 합니다 — 전체 청구서 라이프사이클은 청구서 만들기를 참고하세요.

승인된 주문에서 일어나는 일

승인됨 상태의 Order에서 고객, 주소 또는 가격 세부 정보를 변경해 저장하면 몇 가지 자동 후속 조치가 실행됩니다:

• 대기 중인 자동 알림이 새 세부 정보로 업데이트됩니다
• Order에 계약서가 있으면 문서를 다시 생성하고 이전 알림을 다시 보낼 수 있는 옵션이 제공되어, 고객이 항상 최신 서류를 보게 됩니다. 고객이 이미 서명한 계약서는 다시 생성되지 않으며 — 이 옵션은 미서명 계약서에만 적용됩니다
• 미결제 청구서는 변경 사항이 가격 변경이 아닌 경우에만 이 옵션에 포함됩니다. 가격 변경의 청구는 대신 저장 과정의 일부로 청구 조정 필요 대화 상자에서 처리됩니다(아래 참고) — 따라서 대시보드가 이미 조정한 청구서를 별도로 다시 생성하라고 요청하는 일은 없습니다. 그렇게 하면 같은 변경에 대해 고객에게 두 번 청구하게 되기 때문입니다
• 계좌 이체가 아직 처리 중인 미결제 청구서는 다시 생성되지 않습니다. 그대로 두며, 이런 이유로 건너뛴 청구서가 몇 건인지 확인 창에서 알려 줍니다

청구된 변경 사항에 대한 청구 조정

가격 변경이 이미 청구서가 발행된 주문에 영향을 미치면 저장 시 먼저 청구 조정 필요 대화 상자에서 청구를 확인하도록 요청합니다:

• Order에 발송되었지만 아직 미결제인 청구서가 있다면, 해당 청구서는 변경 사항을 반영하도록 그대로 업데이트됩니다 — 추가된 항목, 가격 변경, 할인 모두 이 청구서에 반영됩니다. 대시보드는 내부적으로 이전 버전을 무효화하고 새 총액으로 새 청구서를 발행하지만, 고객에게는 동일한 청구서입니다: 청구서 번호도, 결제 링크도 그대로입니다. 고객은 새 이메일이나 새로 찾아야 할 링크를 받지 않습니다. 이미 가지고 있던 링크에 업데이트된 총액이 표시될 뿐이며, 금액이 올랐든 내렸든 마찬가지입니다
• Order의 모든 금액이 이미 결제 완료된 경우에는, 새로운 청구(추가된 항목, 가격 인상)가 새 추가 청구서로 대신 발행되고, 가격 인하나 항목 제거는 결제된 금액에 대한 신용 메모를 발행합니다
• 이후 변경 사항은 그 추가 청구서가 아직 미결제 상태임을 확인하고, 일반 미결제 청구서와 동일한 방식으로 그 자리에서 업데이트합니다 — 주문당 추가 청구서는 하나뿐이며, 수정할 때마다 새로 만들지 않습니다
• 부분 결제된 청구서는 자동으로 변경되지 않습니다 — 이미 실제 금액이 입금되어 있고, 대시보드는 아직 진행 중인 결제를 어떻게 처리해야 할지 추측하지 않습니다. 해당 청구서에는 아무 금액도 청구되거나 공제되지 않습니다. 대화 상자에 경고가 표시되며, 저장한 후 청구 탭에서 직접 해당 청구서를 확인하라고 안내합니다
• 서비스를 삭제하거나 변경하여 미결제 청구서에 청구할 내용이 남지 않으면, 금액을 $0으로 업데이트하는 대신 해당 청구서가 무효화됩니다 — 재발행이 아니라 무효화된 청구서로 표시됩니다.

나열된 크레딧, 요금, 재발행 내역과 순 차액을 검토한 다음 변경 사항 처리를 선택하세요 — 주문의 새 서비스와 청구 변경 사항이 한 단계로 함께 저장됩니다. 대신 취소를 선택하면 아무것도 저장되지 않습니다. 편집 내용은 시트에 그대로 남아 있어 계속 조정할 수 있습니다.

확인하기 전에 청구 상황이 바뀌면 — 예를 들어 대화 상자가 열려 있는 동안 팀원이 결제를 기록하면 — 대시보드는 다시 확인하기 전에 갱신된 금액을 검토하도록 요청합니다.

확인한 후 저장이 끝나기 전의 짧은 순간에 청구서가 결제되면 — 예를 들어 고객님이 변경 사항 처리를 클릭하는 순간 온라인으로 결제하면 — 대시보드는 무엇을 원하는지 추측하는 대신 해당 청구서 재발행을 건너뜁니다. 자동으로 환불되지 않습니다. 이런 일이 발생했다는 경고가 표시되며, 다른 작업을 하기 전에 청구 탭에서 해당 청구서를 확인해야 합니다.

미결제 청구서에 계좌 이체가 아직 정산 중이면(처리 중으로 표시) 해당 청구서를 업데이트하거나 무효화하는 서비스 변경은 할 수 없습니다. 저장하면 은행 결제가 아직 정산 중이라는 메시지가 표시되고 아무것도 바뀌지 않습니다. 고객의 이체는 이전 합계 기준이므로, 정산된 뒤에 변경하세요. 영업일 기준 10일보다 전에 시작되었고 끝내 확인되지 않은 이체는 아무것도 막지 않습니다.

이미 전액 결제 완료된 청구서는 다시 생성되거나 재발행되지 않습니다 — 그렇게 하면 이미 정산을 마친 고객이 또다시 금액을 빚진 것처럼 보이게 됩니다. 결제 완료된 청구서에 영향을 주는 변경 사항은 항상 위에서 설명한 대로 신용 메모를 통해 대신 처리됩니다. 알아두면 좋은 점 하나: 이후에 고객의 이름이나 주소를 수정하더라도, 결제 완료된 청구서는 발행 당시의 정보를 그대로 유지합니다. 그 PDF는 완료된 거래의 기록이므로 그대로 남겨두며, 재발행된 청구서를 포함한 미결제 서류만 새 정보를 반영합니다.

수동으로 처리하는 방법을 포함한 전체 환불, 신용 메모 및 무효화 흐름은 환불 및 무효화를 참고하세요.

모바일 앱에서 서비스 편집하기

모바일 앱의 Order 편집 화면에서도 서비스와 가격을 변경할 수 있으며, 청구 처리 방식은 대시보드와 동일합니다:

• 변경 사항이 청구에 영향을 준다면, 저장하기 전에 확인 창에 곧 일어날 일 — 새 청구서, 크레딧, 또는 재발행된 청구서 등 위의 청구된 변경 사항에 대한 청구 조정에서 설명한 것과 동일한 결과 — 이 나열됩니다.
• 이것이 위 읽기 전용 규칙의 유일한 예외입니다: 모바일에서는 Order에 배정된 모든 Inspector가 대시보드에서 편집 권한이 없어도 이 변경을 할 수 있습니다. 바로 그 한 건의 Order를 위해 추가된 도우미도 포함됩니다(임시 팀원 참고). 그 외 나머지 — Orders 생성, 일정 변경, 취소, 삭제 — 는 여전히 편집 권한이 있는 역할이 필요합니다.
• 같은 편집에서 다른 세부 정보(메모, 일정, 연락처 정보)도 온라인 상태로 함께 변경하고 있다면, 그 부분은 먼저 저장됩니다. 청구 확인을 거절해도 서비스 변경 사항만 취소될 뿐, 나머지 편집 내용은 그대로 저장됩니다.
• 서비스와 가격 변경에는 연결이 필요합니다. 휴대폰이 오프라인 상태라면 서비스 변경을 저장하는 것이 같은 시점에 함께 변경한 메모, 일정, 연락처 정보를 포함해 편집 전체를 막습니다 — 나머지를 저장하려면 다시 연결하거나 서비스 변경 사항을 제거하세요. 서비스를 건드리지 않는 편집은 평소처럼 오프라인으로 저장됩니다.

문제가 생겼을 때

• Inspection Type을(를) 변경할 수 없나요? 이 Order에 대한 청구서가 이미 존재합니다 — 청구 일관성을 유지하기 위해 카테고리가 잠겨 있습니다.
• 연필 아이콘이 없나요? 읽기 전용 보기에 있습니다. 편집 권한이 있는 팀원에게 요청하세요. Order에 빨간색 취소됨 배너가 표시되면 다시 승인을 클릭해 다시 편집할 수 있습니다.

관련 문서

• 주문 만들기
• 청구서 만들기
• 환불 및 무효화
• 모바일 앱에서 오프라인으로 작업하기
• 팀 역할