Editar una Orden
Cómo actualizar los servicios, precios y datos de facturación después de crear una orden.
Descripción General
Una Order no queda bloqueada una vez creada. Puedes actualizar sus servicios y precios en cualquier punto de su ciclo de vida — New, Draft, Approved o Complete — y el panel mantiene sincronizadas por ti las facturas existentes.
Scheduler onlyAntes de empezar
- Necesitas acceso de edición. Los Inspectors tienen acceso de solo lectura a las Orders y no pueden hacer cambios. La vista Todos los equipos también es de solo lectura — cambia a un solo equipo desde el selector de equipos para hacer cambios.
- La Inspection Type se bloquea una vez facturada. Después de que existe una factura para la Order, aún puedes cambiar servicios y precios individuales, pero no la Inspection Type en sí.
Editar servicios y precios
Abre el editor de servicios
En la pestaña Resumen, haz clic en el ícono de lápiz de la tarjeta Resumen de precios. El mismo editor también está disponible desde la pestaña Facturación con el ícono de lápiz junto a Líneas de factura — útil cuando estás enfocado en la facturación.
Haz tus cambios
Desde el editor puedes:
- Cambiar la Inspection Type, el tipo de propiedad y el tamaño de propiedad — cambiar la Inspection Type restablece tus demás selecciones
- Activar o desactivar servicios adicionales y elementos de información adicional
- Ajustar el precio y el tiempo (en minutos) del servicio base, de cualquier elemento adicional o del tamaño de propiedad
- Agregar partidas personalizadas — una descripción, un precio y un tiempo — para cargos únicos que no están en tu catálogo de servicios
- Establecer un recargo por desplazamiento
- Aplicar un código de cupón, que se valida contra tus cupones configurados y se aplica como una línea de descuento
Revisa y guarda
A medida que haces cambios, el panel muestra una comparación en vivo entre el total actual y el nuevo total. Guarda cuando el nuevo total se vea bien.
Qué deberías ver
- El resumen de precios y las líneas de la Order se actualizan de inmediato.
- Si existe una factura en borrador, se reemplaza automáticamente para reflejar los nuevos precios.
- Si tus cambios afectan una factura que ya fue enviada o pagada, el panel concilia la facturación automáticamente (ver abajo). Cuando editas desde la pestaña Facturación, un diálogo de Ajustes de facturación requeridos primero resume los créditos y los nuevos cargos con la diferencia neta — elige Procesar cambios para aplicarlos u Omitir para ocuparte de la facturación después.
La pestaña Facturación también es donde finalizas y envías facturas en borrador, registras pagos fuera de línea y emites reembolsos o anulas facturas — consulta Crear Facturas para el ciclo de vida completo de las facturas.
Qué pasa en órdenes aprobadas
Guardar un cambio en el cliente, la dirección o los datos de precios de una Order Approved dispara algunos seguimientos automáticos:
- Las notificaciones automatizadas pendientes se actualizan con los nuevos datos
- Si la Order tiene acuerdos o facturas sin pagar, se te ofrece la opción de regenerar los documentos y reenviar notificaciones pasadas, para que el cliente siempre vea papeles actualizados
Ajuste automático de facturas
Cuando un cambio de precio afecta a una Order que ya tiene una factura finalizada, el panel concilia la facturación automáticamente:
- Un aumento de precio o un elemento agregado genera una nueva factura suplementaria por la diferencia
- Una baja de precio o un elemento eliminado en una factura pagada emite una nota de crédito por el monto eliminado
- Una baja de precio o un elemento eliminado en una factura sin pagar anula esa factura y la reemplaza con una que refleja el nuevo total
Para los flujos completos de reembolsos, notas de crédito y anulaciones — incluido hacerlos manualmente — consulta Reembolsos y Anulaciones.
Si algo sale mal
- Aparece "Ajuste de factura requerido". El ajuste automático no se pudo completar, así que el panel te pide elegir: agregar una factura suplementaria por los servicios agregados, reemplazar la factura existente con una corregida, u omitir por ahora y ocuparte de la facturación después desde la pestaña Facturación.
- ¿No puedes cambiar la Inspection Type? Ya existe una factura para esta Order — la categoría se bloquea para mantener la facturación consistente.
- ¿No hay íconos de lápiz? Estás en una vista de solo lectura. Sal de Todos los equipos, o pide ayuda a un compañero con acceso de edición.