Crear una Orden
Cada campo, opción y acción de guardado del formulario de nueva orden.
Descripción General
Esta guía cubre todo lo que hay en el formulario de nueva Order — todos los campos, las secciones opcionales y la diferencia entre Guardar borrador y Crear y aprobar.
¿Recién estás aprendiendo?
Si esta es tu primera Order, empieza mejor con el tutorial rápido: Tu Primera Orden.
Antes de Empezar
- Necesitas permiso para crear Orders. Los miembros del equipo con el rol de Inspector tienen acceso de solo lectura — el formulario los redirige de vuelta a la lista de Orders. Consulta Roles del Equipo.
- La vista Todos los equipos es de solo lectura. Si perteneces a varios equipos y estás viendo Todos los equipos, cambia primero a un solo equipo.
- Tus servicios vienen de tus categorías. Las opciones de Inspection Type, los precios y los servicios adicionales se configuran en ProgramaciónCategorías.
- Límite del plan gratuito. En el plan gratuito solo puedes crear un número limitado de Orders. Consulta Suscripción.
Completar el Formulario
Abre el Formulario
Haz clic en Orders en la barra lateral, luego haz clic en Nueva Order.
Empezando desde el calendario
Si abres el formulario desde el calendario, la fecha y hora de la cita ya vienen completadas.
Información del Cliente
| Campo | Obligatorio |
|---|---|
| Nombre del cliente | ✅ Sí |
| Correo electrónico | Opcional (debe ser un correo válido si se ingresa) |
| Teléfono | Opcional |
| Tipo de contacto | Opcional |
| Fuente de referencia | Opcional |
Si el cliente ya existe en tus contactos, búscalo y sus datos se completan automáticamente. Un cliente completamente nuevo con correo o teléfono se guarda en tus contactos automáticamente cuando se crea la Order.
¿Necesitas más de un cliente en la Order? Haz clic en Agregar cliente para agregar clientes adicionales.
Dirección
| Campo | Obligatorio |
|---|---|
| Dirección | ✅ Sí |
| Línea de dirección 2, Ciudad, Estado, Código postal, País | Opcional |
El campo de dirección sugiere coincidencias mientras escribes (autocompletado de Google Places).
Después de ingresar la dirección, el panel busca automáticamente en registros públicos y completa detalles como los metros cuadrados y el año de construcción, y cuando puede, hace coincidir el tipo de propiedad con tus opciones configuradas.
Detalles del Servicio
Selecciona la Inspection Type. Esto determina el precio base que se muestra en el Resumen de precios.
Según cómo esté configurada la categoría, también puedes ver opciones para tipo de propiedad, tamaño de propiedad y metros cuadrados — cada una puede ajustar el precio y el tiempo.
También puedes agregar:
- Servicios adicionales — activa cualquier servicio adicional configurado para la Inspection Type seleccionada para agregarlo a su precio indicado.
- Información adicional — opciones extra configuradas para la categoría.
- Partidas personalizadas — una descripción de texto libre, un precio y un tiempo estimado en minutos. Las partidas personalizadas funcionan incluso sin una Inspection Type seleccionada.
- Recargo por desplazamiento — se calcula automáticamente según la configuración de tu área de servicio; puedes cambiar el monto manualmente.
Cita
Elige la fecha y la hora de la cita — ambas son obligatorias para aprobar la Order. Haz clic en Mostrar disponibilidad para ver qué horarios están libres antes de elegir.
Secciones Opcionales
Asignar Miembros del Equipo (Solo Equipos)
Si trabajas en una cuenta de equipo, una sección de asignación te permite agregar Inspectors a la Order. Cada persona aparece como Disponible o No disponible para la hora elegida, con el motivo (reservada, tiempo libre o un evento de calendario). Los miembros asignados reciben una notificación cuando la Order se crea y se aprueba.
Información del Agente
Para transacciones inmobiliarias, agrega los datos del agente del comprador y del agente de listado — nombre, correo y teléfono de cada uno. Busca agentes existentes en tus contactos para completar automáticamente.
Precios y Preferencias (Barra Lateral)
La barra lateral muestra un Resumen de precios en vivo — precio base, servicios adicionales, partidas personalizadas, recargo por desplazamiento y total. Puedes ingresar un código de descuento y hacer clic en Aplicar.
Debajo de los botones de guardado, dos preferencias por Order parten de los valores predeterminados de tu cuenta:
- Activar automatizaciones — envía automáticamente correos y SMS para esta Order.
- Crear facturas automáticamente — crea y envía automáticamente una factura cuando esta Order se aprueba.
Guardar Borrador vs. Crear y Aprobar
| Acción | Necesita | Resultado |
|---|---|---|
| Guardar borrador | Solo el nombre del cliente | Se guarda con estado Draft; vuelves a la lista de Orders y puedes terminar más tarde |
| Crear y aprobar | Todos los campos obligatorios (abajo) | Se crea con estado Approved; te lleva a su página de detalles |
Obligatorio para aprobar: nombre del cliente, dirección, una Inspection Type (o al menos una partida personalizada), fecha de la cita y hora de la cita. Mientras falte algo, Crear y aprobar permanece deshabilitado — pasa el cursor por encima para ver exactamente qué campos obligatorios faltan. Si un campo completado tiene un valor inválido (como un correo mal escrito), se te pedirá corregir los campos resaltados.
Facturación Automática
- Con Crear facturas automáticamente activado, se crea y envía una factura en cuanto la Order se aprueba.
- Con la opción desactivada, hacer clic en Crear y aprobar abre un diálogo de confirmación. Te advierte que las automatizaciones que usan el enlace de pago de la factura no funcionarán, y te permite volver a activar la creación de facturas antes de aprobar.
Qué Deberías Ver
Después de Crear y aprobar, llegas a la página de detalles de la Order con estado Approved. Desde ahí puedes gestionar facturas, acuerdos, notificaciones automatizadas e historial de actividad — consulta Editar una Orden. Para el ciclo de vida completo de estados, consulta Estados de Órdenes.
Si Algo Sale Mal
- Los botones siguen deshabilitados — pasa el cursor sobre Crear y aprobar para ver la lista de campos obligatorios; Guardar borrador solo necesita un nombre de cliente.
- "Corrige los campos resaltados" — un valor ingresado es inválido (casi siempre un correo electrónico). Corrige los campos marcados en rojo.
- Te devuelve a la lista de Orders al abrir el formulario — no tienes acceso de escritura (el rol de Inspector y la vista Todos los equipos son de solo lectura), o alcanzaste el límite de Orders del plan gratuito.
Relacionado
- Tu Primera Orden — la versión de tutorial rápido de esta página
- Editar una Orden
- Reprogramar y Cancelar
- Estados de Órdenes