Estados de Órdenes
Guía de referencia de todos los estados de las órdenes y qué significan.
Resumen de Estados
Cada Order avanza por una serie de estados que reflejan su ciclo de vida:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Draft | Order guardada pero aún no enviada |
| New | Order enviada y esperando revisión |
| Read | Order ha sido vista |
| Approved | Order confirmada y programada |
| Complete | El trabajo está terminado |
| Cancelled | Una Order Approved que se canceló. Se guarda como Read con una marca de cancelada, y se muestra como Cancelled en todas partes. Queda bloqueada para edición hasta que se vuelva a aprobar |
| Archived | Estado heredado de antes de que se eliminara el archivado — se conserva para que las Orders archivadas antiguas sigan siendo localizables. Sus documentos son de solo lectura |
Transiciones de Estado
Los estados generalmente avanzan hacia adelante:
Draft → New → Read → Approved → Complete
Reglas adicionales:
- Una Order Draft o New puede aprobarse directamente — no tiene que pasar por cada paso
- Una Order Approved puede cancelarse. Pasa a Cancelled: sus facturas abiertas se anulan, sus borradores se descartan, sus acuerdos sin firmar se eliminan, sus acuerdos firmados se marcan como Void y sale del calendario. No puede cancelarse mientras alguna factura tenga un pago registrado. Consulta Reprogramar y Cancelar
- Una Order Cancelled solo puede volver a aprobarse, lo que la devuelve a Approved. No puede reabrirse ni marcarse con ningún otro estado
- Una Order Read sin la marca de cancelada no es Cancelled. Eso incluye las Orders canceladas antes de que se agregara la insignia Cancelled, y las canceladas en la aplicación ITB anterior
- Una Order Complete puede volver a Approved (deshacer completado)
- Cualquier Order que no esté ya en New ni Cancelled, incluidas las archivadas, puede reabrirse (volver a New)
- Ninguna Order puede moverse a Archived — el archivado se ha eliminado
- Una Order Archived tiene la pestaña Documentos de solo lectura — los archivos permanecen visibles y aún puedes previsualizarlos y descargarlos, pero no puedes subirlos, eliminarlos ni enviarlos. Reabre la Order primero; consulta Archivos y Adjuntos del Informe
Cómo Cambian los Estados
- Usa Marcar como leído en la página de detalles de una Order New para moverla a Read
- Crear una Order en el panel con Crear y aprobar la crea ya como Approved
- Cuando un cliente reserva a través de la página de programación en línea, se crea una nueva Order con estado New
- Una Order Draft, New o Read tiene un botón Aprobar en su página de detalles, tanto en el panel como en la aplicación móvil. Permanece deshabilitado hasta que se completan los campos obligatorios, e indica cuáles faltan
- Aprobar requiere un nombre de cliente, un correo del cliente, una dirección, una ciudad, un estado o región, un código postal, una fecha de cita y una Inspection Type (o al menos una partida personalizada)
- Una Order Cancelled tiene un botón Volver a aprobar en su lugar, en su banner rojo y en su encabezado. Al volver a aprobarla se quita la insignia Cancelled y se desbloquea la edición
Quién puede aprobar
Aprobar, cancelar y volver a aprobar requieren acceso de escritura a Orders. Los roles Admin, Manager y Scheduler lo tienen. Un Inspector no, así que el botón Aprobar no aparece para ellos — consulta Roles del Equipo.
Dónde Están los Borradores
Un Draft se mantiene aparte del trabajo al que ya te has comprometido, para que nunca aparezca en medio de tu próxima agenda:
- Panel — lista de Orders, filtro de estado Draft
- Aplicación móvil — pestaña de Orders, pastilla Drafts
Los borradores se listan del más reciente al más antiguo. Un borrador guardado sin fecha de cita se muestra como Not scheduled en lugar de mostrar una fecha que no elegiste.
Disparadores de automatización
Puedes configurar automatizaciones que se disparen según los cambios de estado — por ejemplo, enviar un correo de confirmación cuando se aprueba una Order.